Cosmetica e Made in Italy · Europa C-Orient.e Turchia America Latina Medio Oriente e Africa Asia...

bologna

8 marzo 2013

tempi e modi di attraversamento della crisi a confronto ... e la sfida dell’internazionalizzazione

Cosmetica e Made in Italy

Giuseppe Schirone

riservato e confidenziale 8 marzo 2013 | cosmetica e made in Italy: tempi e modi di attraversamento della crisi … e la sfida dell’internazionalizzazione | 2

Questo documento è la base per una presentazione orale, senza

la quale ha quindi limitata significatività e può dar luogo a fraintendimenti.

Sono proibite riproduzioni, anche parziali, del contenuto di questo

documento senza la previa autorizzazione scritta di Prometeia.

copyright © 2013 prometeia

riservatezza


agenda 1 | il quadro macroeconomico e industriale

di riferimento

2 | cosmetica e made in Italy attraverso la

crisi

3 | la sfida dell’internazionalizzazione

negli scenari per la cosmetica


il quadro macro verso nuovi equilibriil quadro macroeconomico e industriale di riferimento

«nuovi» consumatori tra il 2012 e il 2015| milioni di individui con un reddito> 30 mila $ P.P.P

nel 2015 87 milioni di nuovi consumatori

potenziali di made in Italy

l’83% verranno dai paesi emergentioltre 1/3 solo dalla Cina

seguono India, Brasile, Russia, Messico…

PIL, crescita media 2013-2015

0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0

UEM

Giappone

Nord America

Europa C-Orient.e Turchia

America Latina

Medio Oriente e Africa

Asia del Pacifico

Cina e Sub continenteindiano

0 10 20 30 40 50 60

China India Brazil Russia

Mexico Indonesia Turkey South Africa

Bangladesh Thailand Colombia

«nuovi» consumatori tra il 2012 e il 2015| milioni di individui con un reddito> 30 mila $ P.P.P

nel 201552.5% il peso

dei nuovi mercati

fonte: Rapporto di previsione, Prometeia – gennaio 2013fonte: elaborazioni Prometeia su dati FMI fonte: Esportare la dolce vita, Confindustria - Prometeia


Italia | uscita dalla crisi dopo l’estate (?), permangono forti criticità soprattutto per la domanda interna

il quadro macroeconomico e industriale di riferimento

pil e componenti | livelli, IV trim 2007=100

4.6

-1.7

-8

-12.2

tasso di disoccupazione

occupati

consumi pro capite

reddito disponibile pro capite

reddito, lavoro e consumi nel 2015 | variazione rispetto al 2007

- 1.1 mln di unità di lavoro

Export

Consumi

Inv macchinari

Inv costr

Pil

70

80

90

100

110

ott-07

apr-08

ott-08

apr-09

ott-09

apr-10

ott-10

apr-11

ott-11

apr-12

ott-12

apr-13

ott-13

apr-14

ott-14

apr-15

ott-15

fonte: Rapporto di previsione, Prometeia – gennaio 2013



consumi in Italia | si consolideranno i comportamenti emersi con la crisi

reddito e consumi delle famiglie | 2000=100 tipologia di consumo | 2000=100

85

90

95

100

105

110

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

redditi consumi

risparmio positivo

2013 punto di minimo redditi = 1983consumi = 1997

�prosegue nel 2013 la contrazione dei consumi delle famiglie

�sembra esaurito il ricorso al risparmio per finanziare i consumi,

che crescono solo nelle componenti più rigide

fonte: Rapporto di previsione, Prometeia – gennaio 2013Club Consumo, Prometeia – agg.to gennaio 2013

grocery:alimentari, chimico casa

beni non durevoli:abbigliamento, libri, giornali, igiene e cosmesi, profumi,giocattoli, tessile casa, cancelleria,…

durevoli:auto, elettrodomestici, mobili, …

servizi non obbligati:servizi di ristorazione, servizi di alloggio, barbieri e parrucchieri, servizi telefonici,…

beni e servizi obbligati (al netto del grocery): affitti, assicurazioni, carburanti, salute, luce, acqua, gas


industria | l’export è ormai una strada obbligata, ma più difficile, affollata e meno redditizia (almeno all’inizio…)


farmaceutica

largo consumo

intermedi chimici

elettrotecnica

alimentare e bevande

auto e motomobili

ind manif

prodotti in metallo

metallurgia

meccanicaaltri intermedi

pr. e mat. da costr.

elettrodomestici

sistema moda

elettronica

-3.5

-0.5

2.5

5.5

-1.7 -0.8 0.1 1.0 1.9

var.

pro

pe

nsi

on

e e

xpo

rt 2

011

var. MOL 2011

2011 | variazione Mol e propensione all’export

fonte: analisi dei settori industriali, novembre 2012 – prometeia spa - intesa sanpaolo


industria | le tre «d» che frenano l’export italianoil quadro macroeconomico e industriale di riferimento

% imprese che esportano

% export delle imprese top 100

% export di imprese del commercio

diffusione

dimensione

distribuzione

fonte: analisi dei settori industriali, febbraio 2013 – prometeia spa - intesa sanpaolo


il made in italy per la persona | consolida un ruolo rilevante nel manifatturiero

Made in Italy

Ind. Manifatt.

80

85

90

95

100

07 08 09 10 11 12

maggiore tenuta nella prima fase della crisi| fatturato prezzi costanti, anno 2007=100

-7.6%

-10.3%

75 mila imprese

400 mila addetti

89.5 mld € di fatturato

49.7 miliardi € esportazioni

19 miliardi € di saldo commerciale

15

11

14

% sul manifatturieroanno 2011-12

cosmetica e Made in Italy attraverso la crisi

fonte: analisi dei settori industriali, novembre 2012 – prometeia spa - intesa sanpaoloanalisi dei microsettori, novembre 2012 – prometeia spa


sistema moda

industria cosmetica

ind.manifatturiera

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

sistema moda

industria cosmetica

ind. Manifatt.

80

85

90

95

100

105

110

115

120

125

07 08 09 10 11 12 13 14

cosmetica | differenziali positivi rispetto al made in Italy…

evoluzione fatturato2007=100, dati di bilancio

redditività industriale (ROI)

fonte: analisi dei settori industriali, novembre 2012 – prometeia spa - intesa sanpaolo

per l’industria cosmetica, analisi Prometeia su associati Unipro, marzo 2013 (preliminare)

previsione previsione


? ?


cosmetica | grazie ai mercati esteri, sui quali l’industria italiana è ben posizionata e opera già su un ampio raggio…


top esportatori di cosmetici | var. quota 2006-11 (tra parantesi la quota% nel 2011)

-6.0 -4.0 -2.0 0.0 2.0

Cina (3)

Singapore (3.4)

Polonia (3.7)

Spagna (3.9)

Belgio e Luss. (3.9)

Italia (4.8)

Regno Unito (6.2)

Stati Uniti (10.9)

Germania (12.6)

Francia (19)

fonte: analisi prometeia su dati Gti

distanza media dei mercati serviti dagli esportatori europei | km. nel 2011

3.451

3.189

2.426

2.378


0

10

20

30

40

50

60

70

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

cosmetica | un solo anno di «stop» nel commercio mondiale nell’ultimo decennio … e nel 2012 si sfiorano i 60 mld di euro


importazioni mondiali di prodotti cosmetici| miliardi di euro

fonte: analisi prometeia su dati Gti (dati preliminari per il 2012)

nel 201259.4 miliardi di euro

var. +8.2%

i 25 paesi più dinamici nel 2012| var.%, euro correnti

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0

MaroccoSud Corea

TaiwanLituania

Nuova ZelandaAustraliaSingapore

UcrainaCanada

VenezuelaAlgeriaEgittoIndia

Stati UnitiEstonia

Sud AfricaBrasilePerùCina

GiapponeHong Kong

Arabia SauditaCile

TailandiaTunisia


prospettive| …ma occorrerà fare altra strada, per cogliere in futuro le opportunità dei mercati più dinamici


importazioni mondiali di prodotti cosmetici | var. % media annua 2013-’15, prezzi costanti

I mercati più dinamici (22% del commercio mondiale) e le performance dell’export italiano | var. % media annua 2010-’12,

euro correnti

-20.0 0.0 20.0 40.0 60.0

Taiwan

Lettonia

Repubblica Ceca

Tunisia

Sud Africa

Cina

Cile

Estonia

Lituania

Libano

Turchia

Tailandia

Arabia Saudita

Singapore

Hong Kong

Slovacchia

Sud Corea

Romania

Iran

Albania

import

export ita

fonte: analisi prometeia su dati ISTAT e Gti (dati preliminari per il 2012)


appalto e subappalto

grado di internazionalizzazione

grado di con

trollo

non-equity (cooperative) joint venture(es. reti di imprese)

accordi trasferimento di know-how(es. licencing)

subfornitura integrata(global value chain)

accordi commerciali(agenti/concessionari/distributori)

equity joint ventureholding

filiale

import exportinternazionalizzazione

mercantile

partnership(offsourcing/insourcing)

investimento estero diretto

la sfida dell’internazionalizzazione negli scenari per la cosmetica

export e/o investimenti diretti | dove, cosa, come?


È un ventilatore

!

È unalancia!

È un serpente! È un

albero!

È unmuro!

È unacorda!

mix d’offerta

innovazione/produttività

risorse umane governance

dimensione aziendale

finanza


export e/o investimenti diretti | è fondamentale individuare il punto di vista «corretto» con cui guardare a ciascun mercato


la sfida dell’internazionalizzazione| un’ elevata produttività aziendale è condizione necessaria per competere sui mercati esteri…

* fonte: Brugel Bluprint Series Volume XII, The triggers of competitiveness: the EFIGE cross-country report


il 30% delle imprese più efficienti

esteri

performance di eccellenza sui mercati

esteri

da uno studio* condotto su 15 mila imprese a livello europeo, emerge come la competitività sui mercati esteri sia funzione di un elevato livello di produttività aziendale


imprese della cosmetica*| mappatura della produttività tra il 2008 e il 2011, in base a soglie per internazionalizzazione


produttività, anno 2008

produttività, ann

o 2011

* analisi condotta su 174 imprese di della cosmetica, con disponibilità di bilanci

negli anni 2008-11

Falling

9% delle imprese«?»

60% delle imprese

Switchers

7% delle imprese

produttivitàvalore aggiunto/costo del lavoro

Star

24% delle imprese

55% del fatturato

4% del fatturato

35% del fatturato

6% del fatturato

soglia di produttività delle imprese più efficienti

soglia di produttività delle imprese più efficienti


la sfida dell’internazionalizzazione negli scenari per l’industria cosmetica| progetto UNIPRO-Prometeia


leggerel’ambiente competitivo in cui si troveranno ad operare le aziende della cosmesi

cogliere le specificità settoriali della cosmesi nel contesto del sistema moda

comprenderegli economics delle imprese in vista degli sforzi da compiere sul fronte dell’internazionalizzazione

individuare gli spazi di crescita potenziale sui mercati esteri

costruiretraiettorie di crescita possibili sulla base delle scelte effettuate (o non effettuate) dalle imprese della cosmesi


Arrivederci a giugno 2013

Bologna, via Marconi 43 Milano, via Gonzaga 7

www.prometeia.it

giuseppe schironemanager

tel. +39 051 648 [email protected]

patrizia di ciccosenior economist

tel. +39 051 648 [email protected]

Cosmetica e Made in Italy · Europa C-Orient.e Turchia America Latina Medio Oriente e Africa Asia...

Documents

Transcript of Cosmetica e Made in Italy · Europa C-Orient.e Turchia America Latina Medio Oriente e Africa Asia...