Cornaro Asset Management

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Cornaro Asset Management offers its clients tailor-made wealth planning and advice services.

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Cornaro Asset Management (CAM) SA è uno

spin-off della Cornaro & Associati (C&A) SA,

società di gestione patrimoniale indipendente

nata nel 1991. L'azienda, senza lacuna

partecipazione da istituti finanziari, offre alla sua

clientela servizi di pianificazione finanziaria e

consulenza patrimoniale altamente personalizzati.

Questo le permette di operare in maniera

completamente indipendente, flessibile e senza

conflitti d’interesse sia nell’implementazione, sia

nella successiva gestione gestione dei portafogli.

CAM persegue quotidianamente la scelta della

miglior soluzione offerta dal mercato per

rispondere alle necessità specifiche del cliente.

Fin dalla sua costituzione, CAM è membro della

Associazione Svizzera dei Gestori di Patrimoni

(ASG), aderisce all’Organismo di Autodisciplina

contro il riciclaggio di Denaro (OAD) e opera

sotto la stretta sorveglianza degli organi federali e

delle società di controllo.

INTRODUZIONE

CORNARO ASSET MANAGEMENT

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Un gruppo di professionisti affiatati che hanno

deciso di sfruttare la loro esperienza nel settore

della consulenza finanziaria mettendola a

disposizione dei clienti in maniera indipendente e

usufruendo delle migliori strutture bancarie

disponibili sul mercato. Le caratteristiche che

accomunano tutti i membri del team di CAM

sono l’attenzione e la cura dei dettagli lungo tutto

il processo di investimento, la dinamicità della

gestione e l’orientamento al raggiungimento del

risultato concordato con il cliente.

CAM, in qualità di gestore patrimoniale

indipendente, opera sui conti dei suoi clienti, in

virtù della procura amministrativa ricevuta. In

questo modo, il cliente ha la possibilità di

scegliere autonomamente la banca in cui

depositare i suoi avere, CAM potrà gestire il

portafoglio del cliente rispettando le indicazioni,

il profilo di rischio e la linea di gestione

concordata con il cliente.

La gestione indipendente si basa sulle idee

generate dai professionisti all’interno di CAM,

che le implementano in maniera totalmente

autonoma e svincolata da terzi.

CHI SIAMO COSA FACCIAMO

FILOSOFIA AZIENDALE

La nostra missione è raggiungere il vostro obiettivo

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La Svizzera gode di una stabilità economica

ineguagliata nel resto del mondo. Il settore

finanziario riveste un’importanza notevole per la

Svizzera, la quale ha oltre due secoli di storia nel

Private Banking. L’attività privilegiata è

sicuramente quella della gestione patrimoniale.

Con oltre 11'000 miliardi di attivi amministrati, le

banche svizzere hanno a carico circa il 10% del

patrimonio globale gestito nel mondo.

Nel confronto internazionale l'importanza della

piazza finanziaria Svizzera supera di gran lunga

l'importanza demografica del Paese, ma ciò che

caratterizza in modo unico e inequivocabile ciò

che possiamo orgogliosamente definire swissness

è sostanzialmente legato ai seguenti fattori:

* riservatezza dei dati dei clienti;

* alta professionalità delle strutture e delle

persone al loro interno;

* accesso a servizi e soluzioni personalizzate;

* piattaforma per l’accesso al mercato, ai servizi

e alle strutture nelle principali piazze

finanziarie globali;

* stabilità sociale.

IL VANTAGGIO

LA SVIZZERA

Flessibilità, sicurezza, servizi professionali e know-how

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PROFESSIONALITÀ

Soluzioni adatte alla vostra strategia per una gestione personalizzata

I nostri principali servizi includono la Consulenza Finanziaria Indipendente, la Pianificazione Patrimoniale

e Successoria. Tali servizi si basano su alcuni driver principali:

Analizzare e capire le evoluzioni della congiuntura economica.

Gestire gli attivi in modo comprensibile e trasparente.

Pianificare e organizzare il patrimonio tenendo conto delle esigenze familiari e di passaggio

generazionale.

Spesso il supporto che CAM dà ai suoi clienti va ben oltre quelli sopra elencati. Generalmente, anche con

l’aiuto di professionisti indipendenti, include anche qualsiasi tipo di operazione d'investimento, consulenza

fiscale e assicurativa, consolidamento del patrimonio, sviluppo di portafogli immobiliari, consulenza legale,

operazioni commerciali e, non da ultimo, servizi personalizzati che possono includere anche la ricerca di

un’abitazione o di una scuola per i propri figli.

I NOSTRI SERVIZI

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* Assistenza personalizzata - CAM mette in primo

piano sempre i suoi clienti e i loro interessi,

dando una consulenza individuale ed

elaborando soluzioni su misura.

* Tutela e discrezionalità - Una delle accortezze

principali di CAM è quella di tutelare al meglio

gl’interessi del cliente e quindi anche di

garantire il massimo riserbo sulle informazioni

sensibili acquisite dal cliente durante il

rapporto professionale.

* Gestione personalizzata - CAM gestisce il

patrimonio dei suoi clienti in maniera flessibile

seguendo la strategia d'investimento

concordata con il cliente e considerando le

sempre più mutevoli condizioni di mercato.

* Fiducia duratura - CAM mira ad instaurare una

relazione personale duratura con il proprio

cliente, fondata su un profondo rapporto di

fiducia e di stima reciproca.

* Indipendenza e flessibilità - CAM sceglie i

prodotti finanziari basandosi sulle proprie idee

e convinzioni.

Come gruppo imprenditoriale, il successo di

CAM è direttamente collegato al successo del

cliente.

I NOSTRI VALORI - I VOSTRI VANTAGGI

La soddisfazione del cliente è la nostra priorità

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PROCESSO DI INVESTIMENTO

Flessibilità con metodo e trasparenza

Visione

Macroeconomica

Analisi

Settoriale

Analisi

Fondamentale

Scelta strumento

finanziario Implementazione

Comprensione

obiettivi cliente

Il processo di investimento seguito da CAM per

l’implementazione della strategia di gestione si

articola in varie fasi. Sicuramente la più importante

e delicata è rappresentata dall’incontro con il cliente

per la definizione della strategia di gestione.

Tale incontro permetterà al cliente di illustrare al

team di gestione le sue esigenze, in termini di

profilo di rischio-rendimento, orizzonte temporale

e strumenti finanziari che il cliente predilige.

Nelle fasi immediatamente successive del processo

d’investimento il team di gestione di CAM

analizzerà attentamente i settori più adatti nei quali

investire e, all’interno di essi, valuterà quali

potranno essere gli strumenti finanziari più idonei a

raggiungere l’obiettivo concordato con il cliente.

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delineandone il relativo profilo di rischio-

rendimento, l’orizzonte temporale, nonché le asset

class ed i singoli strumenti finanziari da utilizzare

(o da evitare) al fine di raggiungere l’obbiettivo

concordato, rispettandone eventuali limiti posti dal

cliente.

Per perseguire il risultato, CAM può utilizzare vari

strumenti finanziari, in quanto la composizione del

portafoglio può includere azioni quotate, fondi

azionari, ETF, Hedge Funds ed altri strumenti

azionari, obbligazioni, fondi obbligazionari, fondi/

ETF che investono in materie prime/ metalli

preziosi, certificati, derivati e prodotti strutturati

già esistenti o creati ad hoc.

La gestione patrimoniale di CAM offre soluzioni

d’investimento in grado di soddisfare le molteplici

esigenze del cliente. Infatti la Cornaro Asset

Management è in grado di offrire, in aggiunta alle

sue tre linee di gestione “tradizionali”, anche una

linea di gestione completamente personalizzata,

studiata e creata ad hoc per quei clienti che hanno

esigenze particolari, che non trovano pieno

riscontro nelle tre linee di gestione esistenti.

Dopo avere analizzato le necessità e gli obiettivi

d’investimento del cliente, il team di CAM sarà in

grado di definire la linea di gestione più adatta,

GESTIONE PERSONALIZZATA

GESTIONE PATRIMONIALE

La scelta di una strategia d’investimento adatta alle proprie esigenze

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CAM offre alla propria clientela la possibilità di

scegliere tra diversi profili d’investimento. Da una

linea di gestione più conservativa, ad un approccio

più opportunistico e dinamico, sempre attento ai

potenziali effetti dei mercati finanziari sul capitale

del cliente.

L’approccio di investimento, svincolato da terze

parti, permette al team di CAM di adottare uno

stile di gestione strategico e flessibile, attivamente

monitorato, cercando sempre di limitare

l’esposizione al rischio.

Orizzonte temporale

< 3 anni

Rendimento atteso

Conservazione reale del capitale

Rendimento conseguito con

redditi regolari

Conservazione reale del capitale

Rendimento conseguito

prevalentemente con redditi

regolari

Conservazione reale e

incremento a lungo termine

del capitale mediate redditi

regolari nonché utili di capitale

e valutari

Orizzonte temporale

3 - 5 anni

Orizzonte temporale

5 - 8 anni

CONSERVATIVE MODERATE GROWTH Rischio previsto

Azioni

Liquidità

Obbligazioni

Alternativo

LE LINEE DI GESTIONE

Rendimento e controllo del rischio

PORTAFOGLI CAM ACTIVE

Per maggiori

informazioni

richiedere modulo

dettagliato

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CONTATTI

Cornaro Asset Management

Via Canova 9

6900 Lugano

Switzerland

T. +41 91 922 73 73

F. +41 91 922 81 78

www.cornaro-am.com

[email protected]

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