Cornaro Asset Management
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Cornaro Asset Management (CAM) SA è uno
spin-off della Cornaro & Associati (C&A) SA,
società di gestione patrimoniale indipendente
nata nel 1991. L'azienda, senza lacuna
partecipazione da istituti finanziari, offre alla sua
clientela servizi di pianificazione finanziaria e
consulenza patrimoniale altamente personalizzati.
Questo le permette di operare in maniera
completamente indipendente, flessibile e senza
conflitti d’interesse sia nell’implementazione, sia
nella successiva gestione gestione dei portafogli.
CAM persegue quotidianamente la scelta della
miglior soluzione offerta dal mercato per
rispondere alle necessità specifiche del cliente.
Fin dalla sua costituzione, CAM è membro della
Associazione Svizzera dei Gestori di Patrimoni
(ASG), aderisce all’Organismo di Autodisciplina
contro il riciclaggio di Denaro (OAD) e opera
sotto la stretta sorveglianza degli organi federali e
delle società di controllo.
INTRODUZIONE
CORNARO ASSET MANAGEMENT
Un gruppo di professionisti affiatati che hanno
deciso di sfruttare la loro esperienza nel settore
della consulenza finanziaria mettendola a
disposizione dei clienti in maniera indipendente e
usufruendo delle migliori strutture bancarie
disponibili sul mercato. Le caratteristiche che
accomunano tutti i membri del team di CAM
sono l’attenzione e la cura dei dettagli lungo tutto
il processo di investimento, la dinamicità della
gestione e l’orientamento al raggiungimento del
risultato concordato con il cliente.
CAM, in qualità di gestore patrimoniale
indipendente, opera sui conti dei suoi clienti, in
virtù della procura amministrativa ricevuta. In
questo modo, il cliente ha la possibilità di
scegliere autonomamente la banca in cui
depositare i suoi avere, CAM potrà gestire il
portafoglio del cliente rispettando le indicazioni,
il profilo di rischio e la linea di gestione
concordata con il cliente.
La gestione indipendente si basa sulle idee
generate dai professionisti all’interno di CAM,
che le implementano in maniera totalmente
autonoma e svincolata da terzi.
CHI SIAMO COSA FACCIAMO
FILOSOFIA AZIENDALE
La nostra missione è raggiungere il vostro obiettivo
La Svizzera gode di una stabilità economica
ineguagliata nel resto del mondo. Il settore
finanziario riveste un’importanza notevole per la
Svizzera, la quale ha oltre due secoli di storia nel
Private Banking. L’attività privilegiata è
sicuramente quella della gestione patrimoniale.
Con oltre 11'000 miliardi di attivi amministrati, le
banche svizzere hanno a carico circa il 10% del
patrimonio globale gestito nel mondo.
Nel confronto internazionale l'importanza della
piazza finanziaria Svizzera supera di gran lunga
l'importanza demografica del Paese, ma ciò che
caratterizza in modo unico e inequivocabile ciò
che possiamo orgogliosamente definire swissness
è sostanzialmente legato ai seguenti fattori:
* riservatezza dei dati dei clienti;
* alta professionalità delle strutture e delle
persone al loro interno;
* accesso a servizi e soluzioni personalizzate;
* piattaforma per l’accesso al mercato, ai servizi
e alle strutture nelle principali piazze
finanziarie globali;
* stabilità sociale.
IL VANTAGGIO
LA SVIZZERA
Flessibilità, sicurezza, servizi professionali e know-how
PROFESSIONALITÀ
Soluzioni adatte alla vostra strategia per una gestione personalizzata
I nostri principali servizi includono la Consulenza Finanziaria Indipendente, la Pianificazione Patrimoniale
e Successoria. Tali servizi si basano su alcuni driver principali:
Analizzare e capire le evoluzioni della congiuntura economica.
Gestire gli attivi in modo comprensibile e trasparente.
Pianificare e organizzare il patrimonio tenendo conto delle esigenze familiari e di passaggio
generazionale.
Spesso il supporto che CAM dà ai suoi clienti va ben oltre quelli sopra elencati. Generalmente, anche con
l’aiuto di professionisti indipendenti, include anche qualsiasi tipo di operazione d'investimento, consulenza
fiscale e assicurativa, consolidamento del patrimonio, sviluppo di portafogli immobiliari, consulenza legale,
operazioni commerciali e, non da ultimo, servizi personalizzati che possono includere anche la ricerca di
un’abitazione o di una scuola per i propri figli.
I NOSTRI SERVIZI
* Assistenza personalizzata - CAM mette in primo
piano sempre i suoi clienti e i loro interessi,
dando una consulenza individuale ed
elaborando soluzioni su misura.
* Tutela e discrezionalità - Una delle accortezze
principali di CAM è quella di tutelare al meglio
gl’interessi del cliente e quindi anche di
garantire il massimo riserbo sulle informazioni
sensibili acquisite dal cliente durante il
rapporto professionale.
* Gestione personalizzata - CAM gestisce il
patrimonio dei suoi clienti in maniera flessibile
seguendo la strategia d'investimento
concordata con il cliente e considerando le
sempre più mutevoli condizioni di mercato.
* Fiducia duratura - CAM mira ad instaurare una
relazione personale duratura con il proprio
cliente, fondata su un profondo rapporto di
fiducia e di stima reciproca.
* Indipendenza e flessibilità - CAM sceglie i
prodotti finanziari basandosi sulle proprie idee
e convinzioni.
Come gruppo imprenditoriale, il successo di
CAM è direttamente collegato al successo del
cliente.
I NOSTRI VALORI - I VOSTRI VANTAGGI
La soddisfazione del cliente è la nostra priorità
PROCESSO DI INVESTIMENTO
Flessibilità con metodo e trasparenza
Visione
Macroeconomica
Analisi
Settoriale
Analisi
Fondamentale
Scelta strumento
finanziario Implementazione
Comprensione
obiettivi cliente
Il processo di investimento seguito da CAM per
l’implementazione della strategia di gestione si
articola in varie fasi. Sicuramente la più importante
e delicata è rappresentata dall’incontro con il cliente
per la definizione della strategia di gestione.
Tale incontro permetterà al cliente di illustrare al
team di gestione le sue esigenze, in termini di
profilo di rischio-rendimento, orizzonte temporale
e strumenti finanziari che il cliente predilige.
Nelle fasi immediatamente successive del processo
d’investimento il team di gestione di CAM
analizzerà attentamente i settori più adatti nei quali
investire e, all’interno di essi, valuterà quali
potranno essere gli strumenti finanziari più idonei a
raggiungere l’obiettivo concordato con il cliente.
delineandone il relativo profilo di rischio-
rendimento, l’orizzonte temporale, nonché le asset
class ed i singoli strumenti finanziari da utilizzare
(o da evitare) al fine di raggiungere l’obbiettivo
concordato, rispettandone eventuali limiti posti dal
cliente.
Per perseguire il risultato, CAM può utilizzare vari
strumenti finanziari, in quanto la composizione del
portafoglio può includere azioni quotate, fondi
azionari, ETF, Hedge Funds ed altri strumenti
azionari, obbligazioni, fondi obbligazionari, fondi/
ETF che investono in materie prime/ metalli
preziosi, certificati, derivati e prodotti strutturati
già esistenti o creati ad hoc.
La gestione patrimoniale di CAM offre soluzioni
d’investimento in grado di soddisfare le molteplici
esigenze del cliente. Infatti la Cornaro Asset
Management è in grado di offrire, in aggiunta alle
sue tre linee di gestione “tradizionali”, anche una
linea di gestione completamente personalizzata,
studiata e creata ad hoc per quei clienti che hanno
esigenze particolari, che non trovano pieno
riscontro nelle tre linee di gestione esistenti.
Dopo avere analizzato le necessità e gli obiettivi
d’investimento del cliente, il team di CAM sarà in
grado di definire la linea di gestione più adatta,
GESTIONE PERSONALIZZATA
GESTIONE PATRIMONIALE
La scelta di una strategia d’investimento adatta alle proprie esigenze
CAM offre alla propria clientela la possibilità di
scegliere tra diversi profili d’investimento. Da una
linea di gestione più conservativa, ad un approccio
più opportunistico e dinamico, sempre attento ai
potenziali effetti dei mercati finanziari sul capitale
del cliente.
L’approccio di investimento, svincolato da terze
parti, permette al team di CAM di adottare uno
stile di gestione strategico e flessibile, attivamente
monitorato, cercando sempre di limitare
l’esposizione al rischio.
Orizzonte temporale
< 3 anni
Rendimento atteso
Conservazione reale del capitale
Rendimento conseguito con
redditi regolari
Conservazione reale del capitale
Rendimento conseguito
prevalentemente con redditi
regolari
Conservazione reale e
incremento a lungo termine
del capitale mediate redditi
regolari nonché utili di capitale
e valutari
Orizzonte temporale
3 - 5 anni
Orizzonte temporale
5 - 8 anni
CONSERVATIVE MODERATE GROWTH Rischio previsto
Azioni
Liquidità
Obbligazioni
Alternativo
LE LINEE DI GESTIONE
Rendimento e controllo del rischio
PORTAFOGLI CAM ACTIVE
Per maggiori
informazioni
richiedere modulo
dettagliato
CONTATTI
Cornaro Asset Management
Via Canova 9
6900 Lugano
Switzerland
T. +41 91 922 73 73
F. +41 91 922 81 78
www.cornaro-am.com