CONSUMI E DISTRIBUZIONE 2011 Consumi e ... - italiani€¦ · 3 Rapporto Coop CONSUMI E...

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Rapporto CoopCONSUMI E DISTRIBUZIONE

2011

CONFERENZA STAMPA - Milano, 08.09.2011

CONFERENZA STAMPA

8 settembre 2011

Milano

2011

Rapporto CoopConsumi e Distribuzione

Presentazione dei RisultatiE. Migliavacca

Vicepresidente Ancc-Coop

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2011


Il contesto economico

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2011


L’economia globale a due velocità

Fonte: elaborazioni ref. per Coop

-4

-2

0

2

4

6

8

10

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Economie avanzate Paesi emergenti

Economie avanzate, paesi emergenti: Pil(variazioni %; previsioni Imf per il 2011)

4


2011


Pil: l’Italia all’ultimo posto nell’area euro

Ger; 100,1

Fra; 99,2

Ita; 94,9

Spa; 95,7

07 08 09 10 11

Pil confronto paesi(Indice 2008=100)


5


2011


La crisi punisce soprattutto in Nord e il Sud

Nord Ovest; 99,7

Nord est; 102,2

Centro; 105,3

Mezzogiorno; 97,5

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Nord e Sud: differenziali di crescita(A prezzi costanti; Indice 2001=100)


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2011


Il quadro di sintesi dell’economia italiana

2009 2010 2011

Prodotto interno lordo -5.2 1.3 0.7

Importazioni -13.7 10.5 5.0

Consumi finali nazionali -1.1 0.6 0.6

- di cui spesa delle famiglie -1.8 1.0 0.6

Investimenti fissi lordi -11.9 2.5 1.4

Esportazioni -18.4 9.1 4.0

Prezzi al consumo 0.8 1.5 2.6

Tasso di disoccupazione 7.8 8.4 8.2

Unità di lavoro totali -2.9 -0.7 -0.3


(var.%)

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2011


L’impatto della crisi sulle famiglie

8


2011


Il reddito disponibile dellefamiglie indietro di un decennio

Il reddito disponibile delle famiglie italiane

95

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101

103

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1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011

a prezzi costanti; sulla base del deflatore dei consumi delle famiglie; 2000 = 100

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101

103

105

107

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1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011

Il reddito disponibile delle famiglie(a prezzi costanti; sulla base del deflatore dei consumi delle famiglie; 2000=100)


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2011


In netto calo i risparmi delle famiglie

11

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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Il tasso di risparmio delle famiglie(a prezzi costanti; sulla base del deflatore dei consumi delle famiglie)


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2011


Solo un quinto delle famiglie ritengono di avere un reddito adeguato

Fonte: elaborazione Ufficio Studi Ancc-Coop su dati Eurobaromentro 2010

( Il reddito mensile della sua famiglia è più alto o più basso dell’ammontare indispensabile per avere uno standard di vita minimo accettabile?)

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2011


… e colpisce con durezza le nuove generazioni

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Nord Centro Mezzogiorno

2006 2010

Tasso di occupazione giovanile(occupati in % della forza lavoro di età compresa fra i 15 e i 25 anni)


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2011


I giovani non credono più nella scuola

95

83 8278

75

50

86

7477 76

62

57

40

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70

80

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100

GERMANIA SPAGNA REGNO UNITO EU 27 FRANCIA ITALIA

formazione professionale istruzione superiore

Secondo te, l’istruzione è un’opzione interessante p er i giovani nel tuo paese?(risposte affermative dei giovani di età compresa tra i 15 e i 35 anni)


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2011


Tra i giovani manca anche la voglia di mettersi in proprio

31

5440 43 44

27

6

5

7 7 8

6

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14 13 17

22

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11 1411

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78 4

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76 7

5

0

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50

75

100

GERMANIA SPAGNA REGNOUNITO

EU 27 FRANCIA ITALIA

SI No, non ho adeguate capacità professionaliNo, è complesso avviare l'attività No, perché è rischiosoNo, non ho accesso ai finanziamenti Ho già avviato un'attivitàNon risponde

Vorresti mettere su un'attività in proprio in futuro?risposte dei giovani con età compresa fra i 15 e i 35 anni)


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2011


I prezzi

15


2011


Il prezzo del petrolio ai massimi

0

20

40

60

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100

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140

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

(Varietà Brent , $ al barile)


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2011


Alla pompa l’Italia è la più cara

Prezzo escluse le tasse (rilevazione del 25.07.2011)Benzina Diesel

€/l Indice €/l IndiceFrancia 0,504 94 0,518 94Germania 0,519 97 0,535 97Italia 0,566 106 0,578 105Spagna 0,551 103 0,572 104Regno Unito 0,504 94 0,529 96Ue27 0,527 99 0,551 100Area Euro 0,534 100 0,552 100

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Ancc-Coop su dati Commissione Europea

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2011


I prezzi al consumo in Italia: consuntivi e previsioni(Variazioni % sullo stesso periodo dell’anno precedente)

Prezzi al consumo (NIC)

2009 2010 2011 2011 2012

Media Media I sem Media (*) Media (*)

Prodotti alimentari 1.9 0.2 2.4 2.6 1.7

Alimentari, escl. fresco 1.9 0.5 1.7 2.2 2.1

Prodotti non alimentari 1.1 1.1 1.2 1.3 1.5

Prodotti energetici (1) -8.8 4.2 9.8 9.2 -0.7

Servizi privati 1.7 1.7 2.1 2.5 2.2

Tariffe pubbliche (2) 1.3 1.4 2.2 2.2 2.5

Affitti 3.1 2.7 1.7 1.5 1.6

Totale 0.8 1.5 2.5 2.6 1.8


(2) Esclude gli energetici (en.elettrica, gas, ed altri)

(1) Include le tariffe energetiche (en.elettrica, gas, ed altri)

(*) Previsioni

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2011


I primi 15 aumenti del 2011(in ordine decrescente per contributo all’inflazione di periodo, 1° semestre 2011)

n. DescrizioneIncidenza % sulla spesa

Var. % ultimi 6 mesi

Contributo all'inflazione

1 Benzina verde 1.74% 12.6 0.21%

2 Gasolio per auto 1.35% 15.6 0.19%

3 Gasolio per riscaldamento 0.77% 14.6 0.10%

4 Gas GPL 0.45% 16.3 0.07%

5 Fede in oro 0.38% 18.3 0.07%

6 Trasporto marittimo 0.11% 57.1 0.06%

7 Acqua potabile - tariffa 0.59% 10.5 0.06%

8 Viaggio aereo europeo 0.29% 12.4 0.06%

9 Trasporti ferroviari nazionali 0.25% 9.5 0.02%

10 Caffè tostato 0.17% 11.7 0.02%

11 Viaggio aereo nazionale 0.10% 20.3 0.02%

12 Assicurazione moto 0.15% 11.2 0.02%

13 Parmigiano Reggiano 0.15% 10.5 0.01%

14 Grana padano 0.12% 11.2 0.01%

15 Campeggi 0.13% 9.4 0.01%


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2011


Le prime 15 riduzioni del 2011(in ordine crescente per contributo all’inflazione di periodo, 1° semestre 2011)

n. DescrizioneIncidenza % sulla spesa

Var. % ultimi 6 mesi

Contributo all'inflazione

1 Medicinali 1.49% -4.9 -0.07%

2 Telefoni cellulari 0.34% -11.3 -0.04%

3 Smartphone 0.10% -26 -0.03%

4 TV color 0.27% -8.5 -0.02%

5 Notebook 0.09% -20.1 -0.02%

6 Computer desktop 0.09% -18.6 -0.02%

7 Viaggio aereo intercontinentale 0.27% -4.2 -0.01%

8 Giochi elettronici 0.12% -5.7 -0.01%

9 Monitor LCD 0.02% -25.7 -0.01%

10 Videocamera 0.05% -6.3 0.00%

11 Rosa 0.08% -3 0.00%

12 Netbook 0.05% -4.4 0.00%

13 Stampante 0.01% -14.4 0.00%

14 Film in DVD 0.05% -4.1 0.00%

15 Console per giochi elettronici 0.05% -3.2 0.00%


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2011


I consumi

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2011


Crisi e consumi: l’Italia tra i paesi più colpiti(variazioni % cumulate rispetto al 2007)

India; 30,0Arg; 23,7

Malesia; 19,8Indones; 17,7

Bras; 14,4Pol; 13,0

Singap; 10,9Rus; 10,6

Tailand; 8,6Turchia; 8,2Can; 8,2

Austral; 7,4Sud Af; 7,2

Corea; 6,9Rep Slo; 6,7

Taiwan; 6,0Svizz; 5,0

Svezia; 4,1Belgio; 3,8

Austria; 3,4Finl; 2,8

Fra; 2,5Mes; 2,1Germ; 2,0N Zel; 1,9

Usa; 1,7Rep C; 1,7

Olanda; -0,9

Giap; -1,5R Unito; -2,5

Spagna; -3,7Ungh; -3,8

Grecia; -6,0Irlanda; -10,0

Italia; -1,1

-12 3 18

(variazioni % cumulate rispetto al 2007)


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2011


I consumi pro-capite indietro di oltre un decennio

96

97

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100

101

102

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

(Consumi a prezzi costanti; indice 2000=100)

101

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102

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

101

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2011


Come cambia la struttura della spesa

2000(inc. %)

2007(inc. %)

2010(inc. %)

Var. % ‘00-’07

Var.% ‘07-’10

Alimentari 15.1 14.6 14.4 -0.5 -0.2

Alcolici e tabacchi 2.5 2.6 2.7 0.1 0.0

Vestiario e Calzature 8.9 7.7 7.7 -1.1 -0.1

Abitazione 18.5 20.5 22.3 2.1 1.8

di cui: fitti effettivi 1.8 2.0 2.2 0.2 0.2

fitti figurativi 10.3 12.2 13.3 2.0 1.1

manutenzione abitazione 1.2 1.1 1.1 -0.1 0.0

acqua e altri servizi 1.7 1.8 2.0 0.0 0.2

en. elettrica, gas e altri comb.li 3.4 3.4 3.8 0.0 0.4

Mobili, elettrodomestici, detersivi, altro 8.3 7.4 7.2 -0.8 -0.2

Farmaci, apparecchi medicali, serv. 3.4 3.1 3.2 -0.3 0.2

Auto, altro 13.8 13.4 12.8 -0.4 -0.6

Telefono e servizi telefonia 2.7 2.7 2.5 0.0 -0.2

Ricreazione 7.3 6.9 7.0 -0.4 0.0

Istruzione 0.9 0.9 1.0 0.0 0.1

Alberghi e pubblici esercizi 9.4 10.1 10.2 0.6 0.2

Altri beni e servizi 9.4 10.0 9.1 0.6 -0.9

Totale 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0


24


2011


Alimentari, vestiario, arredo casa:Il modello di consumo degli italiani

Ue27 Ue 12 DE ES F I UK

Italia-

Ue12

Consumi totali 13.400 15.600 16.300 13.400 16.500 15.300 15.700 -300

Alimentari 1.600 1.900 1.600 1.800 2.000 2.100 1.300 200

Bevande non alcoliche 200 200 200 100 200 200 200 0

Bevande alcoliche 200 200 200 100 200 100 300 -100

Tabacco 300 300 300 300 300 300 300 0

Abbigliamento e calzature 700 900 900 700 700 1.200 900 300

Abitazione, utenze e combustibili 3.100 3.600 4.000 2.600 4.200 3.400 3.500 -200

Arredamento, elettrodomestici e manutenzione immobili 800 1.000 1.100 700 1.000 1.100 800 100

Salute 500 600 800 500 600 500 300 -100

Trasporti 1.800 2.000 2.300 1.500 2.300 2.000 2.300 0

Comunicazioni 400 400 500 400 500 400 300 0

Cultura e Tempo Libero 1.200 1.300 1.500 1.100 1.400 1.000 1.800 -300

Istruzione 100 200 100 200 100 100 200 -100

Alberghi e Ristoranti 1.200 1.400 900 2.300 1.200 1.500 1.600 100

Altri beni e servizi 1.500 1.700 1.800 1.300 1.900 1.400 1.900 -300

Fonte: Elaborazione Ufficio Studi Ancc-Coop su dati Eurostat

Consumi procapite dei principali paesi europei (eu ro correnti procapite, 2009)

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2011


-1,1Analcolici, caffè, te 0,3Servizi domestici

-1,3Acqua min, gassate, succhi0,4Fitti effettivi

-1,4Assicurazioni 0,6Spese di esercizio per l’auto

-1,4Calzature1,0Servizi di telefonia

-1,5Carne1,0En.elettrica e combustibili

-1,8Mobili e arredamento1,0Servizi ricreativi e culturali

-1,9Bevande alcoliche1,1Medicinali e sanitari

-1,9Altri Durevoli ricr./ cultura1,3Servizi ambulatoriali

- 2,0Tessuti per la casa2,0Protezione sociale

-3,4Effetti personali2,2Audio-video, computer

-8,4Acquisto mezzi di trasporto12,8Apparecchi telefonici

Var % medie annue 2008-2010 a prezzi costanti

I consumi che sono cresciuti di più e di meno nel 2011


26


2011


La spesa degli italiani in giochi

19,3%35.8091° sem 2011

Mln euro Raccolta Var.% su periodo precedente

2009 54.410 14,4%

2010 61.400 12,8%

2011 (stima) 73.000

Fonte: AAMS e stima Ufficio Studi Ancc-Coop

La spesa in giochi super nel 2011 quella in abbigli amento ed è pari al 60% di quella alimentare

27


2011


La spesa dei tipi familiari

Principali aggregati di spesa, euro/mese a valori correnti e variazione percentuale

2007 2010 Var %

Persona sola con meno di 35 anni 1.944 1.898 -2%

Persona sola con 35-64 anni 1.951 2.001 3%

Persona sola con più di 64 anni 1.356 1 446 7%

Coppia senza figli con p.r. < 35 anni 2.762 2 908 5%

Coppia senza figli con p.r. di 35-64 anni 2.874 2 858 -1%

Coppia senza figli con p.r. 65 anni e più 2.159 2 213 3%

Coppia con 1 figlio 2.957 2 922 -1%

Coppia con 2 figli 3.188 3 131 -2%

Coppia con 3 e più figli 3.189 3 298 3%

Monogenitore 2.495 2 308 -7%

Altre tipologie 2.751 2 644 -4%

Totale famiglie 2.480 2.453 -1%


28


2011


Le famiglie meno abbienti al Sud

6% 8%19%

10%

18% 19%

24%

20%

40%44%

37%

40%

24%21%

13%20%

12% 8% 7% 10%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Nord Centro Sud e Isole Italia

Poveri 1 000 euro Centrale

2 500 euro Alto spendenti

Poveri

Bassospendenti

Mediospendenti

Altospendenti

Ricchi

Coppia con figlio a carico, distribuzione delle classi di spesa mensile; 2009


29


2011


Le vendite al dettaglio di beni durevoli (composizione % e variazioni % tendenziali, gennaio – giugno 2011

Fon

te: G

fkR

etai

land

Tec

hnol

ogy

Gen 10-Giu 10

-19%

-3%

2%

2%

-9%

-7%

2%

-2%7,2

20,6

17,1

20,4

3,8

28

7,9

20,4

18,7

22,2

3,9

24,2

Retail Market + Mobilieri Anno progressivo: Gennaio – Giugno 2011

Elettronica di consumo

Fotografia

Informatica

Telefonia

Piccoli El.domestici

Grandi El.domestici

Home confort

Variazione tendenziale

Archiviazione

30


2011


I prodotti tecnologici che sono cresciuti di più nel primo semestre 2011(contributo al trend delle vendite al dettaglio, variazioni % tendenziali gennaio-giugno2011)

Fon

te: G

fkR

etai

land

Tec

hnol

ogy

Anno progressivo: Gennaio – Giugno 2011

2,82

1,02

0,26

0,09

0,09

0,06

0,06

0,03

0,03

0,03

-0,20

-0,20

-0,21

-0,21

-0,32

-0,40

-0,40

-0,80

-2,07

-3,44

SMARTPHONE

WEBBOOKS

NOTEBOOK

ACCESSORI 3D

ASPIRAPOLVERE

CUFFIE

ASCIUGATRICI

FERRI DA STIRO

IGIENE ORALE

ACCESSORI TEL. MOB.

LAVATRICI

CUCINE/FORNI

LETTORI DVD

NETBOOK

INTERNET KEY

FRIGORIFERI

LAVASTOVIGLIE

DECODER

MOBILEPHONE

TV SCHERMO PIATTO

Trend:-6,2%

31


2011


Il largo consumo confezionato

32


2011


Le tendenze recenti del largo consumo (Variazioni % anno su anno in volume, anno terminante Giugno 2011

Fonte: elaborazione ref. su dati Nielsen

BOTTOM TEN TOP TEN

Detersivi Lavatrice Polvere -14.9 Birre Alcoliche 4.1

Probiotici da Bere -16.4 Verdura Fresca IV Gamma 6.2

Carta Igienica -2.1 Tonno Sottolio 5.3

Verdura Fresca Confezionata -1.6 Olio di Oliva Extravergine 6.0

Vino I.g.t. e da Tavola -1.8 Merendine 3.7

Detergenti Piccole Superfici -4.0 Formaggi Grattugiati 10.4

Gomme da Masticare -3.2 Gelati Multipack 6.3

Cosmetici Blisterati -13.5 Prosciutto Cotto Affettato 10.6

Caffe Tostato Macinato -1.0 Latte Uht 2.3

Acqua Mediamente Gassata -8.2 Frutta Fresca Confezionata 3.0

33


2011


I carrelli della spesa

Fonte: elaborazione ref. su dati Nielsen

Etnico; 206,6

Salute; 182,8

Luxury; 152,5

Pronto; 174,3

Basic; 105,2

LCC; 120,1

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

indici base 2003=100

34


2011


Il dettaglio e la grande distribuzione

35


2011


0

-1,6% -2,1%-2,7% -2,3% -1,9%

-0,9%-2,0%

-3,2%-4,3% -4,3%

0

1,8%

5,1%5,8%

8,7%

10,0%

12,6%13,3% 13,1% 13,0%

13,7%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

alimentari non alimentari

Evoluzione della rete distributiva italiana nel 2010(Variazione % del numero dei punti vendita)

Fonte: elaborazione Ufficio Studi Ancc-Coop su dati Mse

Totale negozi+ 8,3% sul 2000

36


2011


Aumenta il peso delle Grandi Superfici non food

Superfici di vendita della distribuzione moderna italiana (mq; 2009-2010)

Grandi Magazzini

9%Grandi Superfici

Specializzate19%

Libero Servizio13%Super

31%

Iper17%

Discount11%

Fonte: elaborazione Ufficio Studi Ancc-Coop su dati Mse e Nielsen

37


2011


Lo sviluppo della Gdo in Italia(iper+super+libero servizio+discount)

Fonte: Nielsen per Coop

La variazione di Luglio 2011 è calcolata rispetto a Gennaio 2011

12,996 13,44314,258 14,983 15,592 16,159 16,544 16,944 17,040

3.9%3.4%

6.1%5.1%

4.1%3.6%

2.4% 2.4%

0.6%3000

5000

7000

9000

11000

13000

15000

17000

gen-04

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gen-07

gen-08

gen-09

gen-10

gen-11

lug-11

0.50%

1.50%

2.50%

3.50%

4.50%

5.50%

6.50%

7.50%

MqVendita (.000) Sviluppo % (MQ)

38


2011


L’evoluzione del numero di negozi della Gdo italiana

2007 2010 1 sem. 2011

Var. % ‘10-’09

Var. % lug 11-’10

Libero Servizio 15.688 15.867 15.429 0,0 -2,8

Super 8.086 8.292 8.346 0,8 0,7

- 400-799 4.723 4.728 4.723 -1,0 -0,1

- 800-1499 2.447 2.551 2.595 3,1 1,7

- 1500-2499 916 1.013 1.028 3,5 1,5

Iper 732 825 843 3,6 2,2

- 2500-4499 385 443 456 4,5 2,9

- 4500-7999 235 262 267 4,4 1,9

- 8000 e+ 112 120 120 -0,8 0,0

Discount 3.619 4.382 4.394 4,5 0,3

Totale 28.125 29.366 29.012 0,9 -1,2


39


2011


La ripartizione delle vendite nei diversi canali della Gdo italiana (2010)

15,9% 13,4%

42,1% 41,1%

32,6% 32,9%

9,5% 12,6%

2007 2010

Lis Super Iper Discount


40


2011


4559

30

86

46 55 6341 33

74 6842 53 60 61

81 91 7859

121

53

35 17

29

77

4152 34

4229

53 61

40

52 41 38

5459

56

56

63

42

40 55

45

59

54

78

3144

33

71 56

59

5033 25

27

37 56

50

56

45

31 1238

14

56

36

2139

29

52

24

38 22

1111

14

5

45

22

28

3134

0

39

19

38

26

5

20

29

10

28

16 12

28

12

6

24

22

11

28

23

60

39

39

0 27

45

20

21

13

2642

20 3148

5

16

19

30

13

23

25

17

75

450

21

14

10

31

20

0 11

825

0

14

18

0

0

13

0

20

4827

3541

58

78

48

35

37

62 51

44

53

48

19

4740

33

44

78

42

0

50

100

150

200

250

300

350

400

PIEM

ONTE

VALLE D

'AOSTA

LOM

BARDIA

TRENTINO-A

.A.

VENETOFRIU

LI-V.G

.LI

GURIAEM

ILIA-R

.TOSCANA

UMBRIA

MARCHE

LAZIO

ABRUZZOM

OLISE

CAMPANIAPUGLI

ABASIL

ICATA

CALABRIA

SICIL

IASARDEGNA

ITALIA

Lis Super (400-799) Super (800-1499) Super (1500-2499)Iper (2500-4499) Iper (4500-7999) Iper (8000 e +) Discount

Densità distributiva nelle regioni italiane (mq* 1000 abitanti; 1° sem. 2011)


41


2011


La densità distributiva nelle province italiane(iper, super, lis, disc, mq* 1000 abitanti; 2010)

BNBA

BR

LE

FG

TA

CN

AO

IM

SVSP MS

CA

NUOR

SS

GE

ALAT

MTPZ

CS

SA

AVCE

CB

KR

CZ

VV

RC

VS

CI

OT

OG

ME

CT

SR

RG

PATP

IS

AG CLEN

CHPE

TE

AP

AQ

FRLT

MC

ANPU

MINO

RM

BIVC

VB

PV

PC

LO

LC

SO

PDCR MN

BG

BS

TN

BZ

VE

RA

LI

BOMO

REPR

PO

FI

VT

GR

SI

RI

PG

ARPI

PTLU FC RN

ROFE

VR

VI TV

PNUDBLCO

VA

TR

NA

da 350 a 500

da 290 a 350

da 250 a 290

da 150 a 250

GO

TS

TO

BN


Gennaio 2011

42


2011


La diffusione della Gdo nelle principaliprovincie metropolitane italiane(mq Area Vendita per 1000 abitanti)

92 9456 42

11180

32 16

79

30

149

83

94 138

89

102

111

80

69

64

69

43

37

3923

29

30

47

21

12

36

4470

31 23 30

54

5825

52

0

50

100

150

200

250

300

350

VERONA TORINO BARI ROMA MILANO BOLOGNA PALERMO GENOVA FIRENZE NAPOLI

Iper Super Discount LiberoServizio

Fonte: elaborazione Ufficio Studi Ancc-Coop su dati Nielsen

Gennaio 2011

43


2011


La Gdo in Lombardia

44


2011


I punti vendita di medio-grande dimensione della Gdo della Lombardia

147 176 187 202 205 216 224 230

9611.075 1.125 1.120 1.118 1.123 1.110 1.090

380

430452 484 497 522 551 555

2001 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Lug. '11

Iper Super Discount


Gennaio 2011

45


2011


La densità distributiva delle provincielombarde

38 33 29 29 29 33 24 23 41 27

122

23 30

113161

84117

86 77 92 89

170

111

101

144 111

90

136

134119

123

224

140111

109

148

152

111122

49

49

3040

39

35

20

23

61

38

41

3134

BergamoBrescia Como Cremona Lecco Lodi Monza-Brianza

Milano Mantova Pavia Sondrio VareseLombardia

Lis Super Iper Discount

(mq per mille abitanti, 2010)


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