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1

Conferenza Stampa

2020, la tempesta perfetta: come far ripartire l’auto

1 aprile 2020

2

Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri

L’UNRAE rappresenta le Case Estere operanti sul mercato italiano di:

autovetture, veicoli commerciali e industriali, autobus, rimorchi e semirimorchi

46

Aziende associate

64

Marchi rappresentati

160 mila

Occupati nel settore

Fatturato Associate

53 mld

76

%

Autovetture

62

%

Veicoli commerciali

65

%

Veicoli Industriali Autobus

45

%Quote di mercato

3

609

427

0

200

400

600

800

gen-feb 2019 gen-feb 2020**

Autobus

-29,9%

* * dati provvisori

Il mercato nel primo bimestre 2020

343.764

318.545

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

gen-feb 2019 gen-feb 2020

Autovetture

-7,3%

* stima UNRAE

28.801

27.759

0

10.000

20.000

30.000

40.000


Veicoli Commerciali*

-3,6%

3.885

3.873

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000


Veicoli Industriali*

-0,3%

Conferenza Stampa UNRAE – 1 aprile 2020

4

Immatricolazioni di autovetture per canali di vendita

Volumi

Var.%

Quote%

Gen-Feb

2020

Gen-Feb

2019

Gen-Feb

2020

Gen-Feb

2019

Privati 176.314 210.663 -16,3 55,0 61,1

Noleggio Lungo Termine 50.782 42.941 +18,3 15,9 12,5

Noleggio Breve Termine 36.901 28.694 +28,6 11,5 8,3

Auto-immatricolazioni 35.301 38.431 -8,1 11,0 11,2

Altre Società 15.119 16.748 -9,7 4,7 4,9

Altri Noleggi (*) 5.966 7.126 -16,3 1,9 2,1

totale 320.383 344.603 -7,0 100% 100%

Il mercato si era «ammalato» già prima del virus,

con un calo a doppia cifra del canale Privati, sceso quasi al minimo storico di rappresentatività.


5

Le immatricolazioni di autovetture per fasce di CO2

Fasce

CO2

(g/km)

Gen-Feb 2020 var.% quote%

Privati Noleggio Società Totale Privati Noleggio Società Totale Privati Noleggio Società Totale

fino a 20 1.764 1.583 1.127 4.474 +833,3 +668,4 +544,0 +684,9 1,0 1,7 2,2 1,4

21-70 442 1.099 822 2.363 +277,8 +311,6 +747,4 +391,3 0,3 1,2 1,6 0,7

oltre 70 174.108 90.967 48.471 313.546 -17,2 +16,2 -11,7 -8,7 98,7 97,1 96,1 97,9

Totale 176.314 93.649 50.420 320.383 -16,3 +18,9 -8,6 -7,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Nel loro complesso, le fasce incentivate sono cresciute del 550%,

ma rappresentano ancora solo il 2,1% del mercato.


6

251

152

0

200

marzo 2019 marzo 2020

Autobus

-39,4%

Marzo 2020

194.273

28.0570

100.000

200.000


Autovetture

-85,6%

Stime UNRAE del 30.03.2019

17.281

4.603

0

10.000

20.000


Veicoli Commerciali

-73,4%

2.161

1.077

0

1.000

2.000

3.000


Veicoli Industriali

-50,2%


7

Previsioni 2020 (vetture e veicoli commerciali): ipotesi di base

• Scenario «Best Case»

• chiusura totale delle attività sino a tutto Maggio

2020

• le attività riprendono progressivamente nel corso

del mese di Giugno

• il mercato auto recupera gradualmente ma senza

tornare ai livelli 2019

• Scenario «Worst Case»

• chiusura totale delle attività sino a tutto Agosto

2020

• le attività riprendono progressivamente nel corso

del mese di Settembre

• il mercato auto recupera più lentamente rispetto

allo scenario precedente, per l’impatto economico

più pesante causato dal blocco protratto


0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

gen

-19

feb

-19

ma

r-19

apr-

19

ma

g-1

9

giu

-19

lug-

19

ago

-19

set-

19

ott

-19

no

v-19

dic

-19

gen

-20

feb

-20

ma

r-20

apr-

20

ma

g-2

0

giu

-20

lug-

20

ago

-20

set-

20

ott

-20

no

v-20

dic

-20

Autovetture

BEST CASE WORST CASE

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

gen

-19

feb

-19

mar

-19

apr-

19

mag

-19

giu

-19

lug-

19

ago

-19

set-

19

ott

-19

no

v-19

dic

-19

gen

-20

feb

-20

mar

-20

apr-

20

mag

-20

giu

-20

lug-

20

ago

-20

set-

20

ott

-20

no

v-20

dic

-20

Veicoli Commerciali


8

Previsioni 2020: best & worst case

1,92 1,92

1,311,03

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0


Mili

on

iAutovetture

V2019 V2020

-32%

-46%

188 188

140112

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200


Mig

liaia

Veicoli Commerciali

V2019 V2020

-26%

-41%

23.592 23.592

18.87416.514

0

4.000

8.000

12.000

16.000

20.000

24.000


Veicoli Industriali

V2019 V2020

-20%

-30%

4.294 4.294

3.2212.576

0

750

1.500

2.250

3.000

3.750

4.500


Autobus

V2019 V2020

-25%

-40%


9

Covid-19: le implicazioni per il settore automotive

Lo stato dell’arte del mercato

• Prime difficoltà già a gennaio per interruzioni nella filiera BEV

• Crollo della domanda e lock-down totale reti distributive a partire dall’11 marzo

• Shut-down di quasi tutte le fabbriche europee

Il dinamismo delle Case automobilistiche di fronte alla crisi

• Riconversione di alcuni impianti automotive su produzioni sanitarie

• Supporto logistico ed economico di molti player alle attività di soccorso

• Azioni di sostegno da parte delle Case (NB: non coordinate, nel rispetto della libera concorrenza)

I servizi di pubblica utilità che non si fermano

• Officine ancora in funzione quale servizio essenziale

• Trasporto merci, spina dorsale del Paese, sotto forte pressione


10

Rischi e conseguenze lato distribuzione

• Reti distributive:

• margini sottilissimi rispetto al fatturato (peculiarità del settore)

• costi fissi elevatissimi (strutture e personale)

• esclusione da molte agevolazioni del DL Cura Italia (tetto di fatturato inadeguato)

• timori di credit crunch da parte del sistema bancario

• imminente crisi di liquidità in assenza di fatturato: 10-20% operatori a rischio sopravvivenza

• l’impatto occupazionale potrebbe essere devastante (forza lavoro 150,000 su 1.400 dealer)

• Case automobilistiche:

• stanno facendo il possibile per sostenere le reti

• non hanno cash illimitato: anch’esse potrebbero essere presto in sofferenza

Occorre intervenire immediatamente con misure di sostegno finanziario per proteggere la

liquidità dei concessionari ed evitare il crollo dell’intero sistema!


11

Rischi e conseguenze lato clientela

• Incognite assolute su tempi e modi per la riapertura (graduale, a singhiozzo, part-time?)

• Quadro internazionale complicato: non basta fermare epidemia in Italia per tornare alla normalità

• Pesante recessione prevista da tutti i centri studi (in un range da -5% a -10% per il 2020)

• Consumatori: disoccupati, impoveriti, incerti, impauriti (crollo indice di fiducia)

• Aziende: esplosione dei fallimenti, deterioramento merito di credito, investimenti azzerati

• La domanda di autoveicoli rischia di rimanere depressa per moltissimo tempo

• Nessun segmento di mercato resterà immune dal tracollo, e la ripresa sarà lenta per tutti

Bisogna pianificare sin d’ora misure di sostegno alla domanda di privati e società,

per essere pronti a far ripartire il mercato subito dopo il lock-down.


12

Gli obiettivi e le proposte in sintesi

13

• Tutela della stabilità occupazionale in tutti i comparti del settore auto

• Protezione e rilancio dell’industria e del suo indotto

• Difesa della continuità dei servizi pubblici essenziali

• Riduzione impatto ambientale e maggiore sicurezza della circolazione

• Ritorno economico per l’erario (moltiplicatore degli investimenti)

Gli obiettivi

AUTOVETTUREVEICOLI

INDUSTRIALI

VEICOLI

COMMERCIALIAUTOBUS

RIMORCHI E

SEMIRIMORCHI


14

Proposta Descrizione

1Modifiche all’ecobonus

(Legge di Bilancio 2019)

• Introduzione di una 3a fascia (61-95 g/km CO2)

€ 2000 (con rottamazione)

€ 1.000 (senza rottamazione)

• Aumento importi 2a fascia (21-60 g/Km CO2)

+ € 1.500 (con rottamazione) (attuali € 2.500)

+ € 1.000 (senza rottamazione) (attuali € 1.500)

• Aumento della disponibilità del fondo previsto dall’attuale ecobonus

2

Riallineamento fiscale agli

standard

degli altri Paesi UE

sui veicoli aziendali nuovi

• Aumento del tetto del costo massimo deducibile

fino a € 50.000

• Aumento della quota ammortizzabile

al 100%

• Aumento della detraibilità dell’IVA (per aziende e professionisti)

al 100%

autovetture

Le proposte in sintesi: autovetture


15

Le proposte in sintesi: trasporto merci


1 Proroga termine investimenti

con superammortamento

• Proroga di 6 mesi

per il completamento degli investimenti agevolabili con il

superammortamento

2 Superammortamento al 150% • Per i soli veicoli destinati al trasporto merci delle categorie N e O

3

Fondo straordinario

per il rinnovo del parco

veicoli > 3,5 t

• Acquisto di veicoli industriali nuovi con alimentazione alternativa o

diesel Euro VI

con rottamazione di Euro IV o antecedenti (fondo triennale di 450 milioni)

veicoli

commerciali

veicoli

industriali

veicoli

industriali

rimorchi


16

Le proposte in sintesi: autobus


1

Predisporre

le gare pubbliche

per il rinnovo del

parco TPL

• Urgente intervento per stimolare le Regioni o gli enti locali

a predisporre le gare pubbliche, in modo che si possa procedere con

tempestività all’aggiudicazione delle stesse

autobus


17

Impatto delle misure proposte sul mercato delle autovetture

1,03 1,13

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

Mili

on

iWorst Case

SENZA misure CON misure

+100.000 unità

-46% (vs 2019)-41% (vs 2019)

1,311,51

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

Mili

on

i

Best Case

SENZA misure CON misure

+200.000 unità

-32% (vs 2019)

-21% (vs 2019)


18

Grazie per l’attenzione!

* * *

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