Come... Utilizzare Conversione ordine di acquisto

Pagina 1 di 10

La pagina “I miei ordini di acquisto” vi permette di: 1) Gestire gli ordini di acquisto recapitati a Tungsten Network dal vostro cliente. 2) Inviare fatture/note di credito: Per iniziare, fate clic su “I miei ordini di acquisto” sulla barra del menu principale nella parte superiore della pagina.

PASSAGGIO 1 – Selezionate I miei ordini di acquisto

Requisiti: • Fate clic su I miei ordini di acquisto

Requisiti: • Inserite il vostro ordine di acquisto. Fate clic su “Esegui”• Selezionate un acquirente/cliente • Selezionate lo stato dell'ordine di acquisto • Selezionate l'intervallo di date per l'ordine di acquisto• Eseguite la ricerca per generare risultati • Spuntate la casella di controllo grigia• Fate clic sull'icona di colore verde per accettare l'ordine di acquisto

Nuovi: Se il vostro acquirente/cliente utilizza il servizio di conversione degli ordini di acquisto, attendete l'arrivo dell'ordine di acquisto nella sezione Il mio riepilogo degli ordini di acquisto.

Per creare una fattura o una nota di credito, spostate l'ordine di acquisto nello stato “Accettati”. **Gli ordini di acquisto appena recapitati verranno visualizzati nello stato “Nuovi”.

PASSAGGIO 2 – Riepilogo degli ordini di acquisto – Nuovi ordini di acquisto

Come... Utilizzare Conversione ordine di acquisto

PASSAGGIO 3 – Riepilogo degli ordini di acquisto – Ordini di acquisto in sospeso/accettati

In sospeso: Se avete richiesto un aggiornamento dell'ordine di acquisto, attendete che l'ordine di acquisto venga visualizzato nella sezione “Il mio riepilogo degli ordini di acquisto”. Per creare una fattura o una nota di credito, spostate l'ordine di acquisto nello stato “Accettati”.

**Gli ordini di acquisto appena aggiornati verranno visualizzati nello stato “In sospeso”.

Accettati: Aprite gli ordini di acquisto. Per creare una fattura o una nota di credito, selezionate l'ordine di acquisto (icona di colore blu) all'interno della tabella. Esaminate i dati dell'ordine di acquisto nella seguente schermata. Quindi fate clic su Converti ordine di acquisto per iniziare il processo di invio.

**Un ordine di acquisto accettato può essere convertito in fattura o nota di credito quante volte si desidera.

Requisiti: • Inserite il vostro ordine di acquisto. Fate clic su “Esegui”• Selezionate un acquirente/cliente • Selezionate lo stato dell'ordine di acquisto • Selezionate l'intervallo di date per l'ordine di acquisto• Eseguite la ricerca per generare risultati• Spuntate la casella di controllo grigia• Fate clic sull'icona di colore verde per accettare l'ordine

di acquisto

Pagina 2 di 10

Come... Utilizzare Conversione ordine di acquisto

Pagina 3 di 10

PASSAGGIO 4 – Riepilogo degli ordini di acquisto – Ordini di acquisto rifiutati/archiviati

Ordini di acquisto rifiutati perché non validi: Per spostare gli ordini di acquisto nello stato Rifiutati, selezionate le caselle di controllo relative agli ordini di acquisto in questione all'interno della tabella, quindi fate clic sull'icona “Rifiutati” nella parte superiore della tabella.

**Il vostro acquirente NON VERRÀ informato del rifiuto dell'ordine di acquisto. Chiedete all'acquirente di modificarlo e aggiornarlo. Una volta aggiornato, l'ordine di acquisto torna allo stato “In sospeso”.

Archiviate gli ordini di acquisto chiusi: Per spostare gli ordini di acquisto nello stato Archiviati, selezionate le caselle di controllo relative agli ordini di acquisto in questione all'interno della tabella, quindi fate clic sull'icona “Archivio”.

**Il vostro acquirente NON VERRÀ informato dell'archiviazione dell'ordine di acquisto.

Requisiti: • Inserite il vostro ordine di acquisto. Fate clic su “Esegui”• Selezionate un acquirente/cliente • Selezionate lo stato dell'ordine di acquisto • Selezionate l'intervallo di date per l'ordine di acquisto• Eseguite la ricerca per generare risultati• Spuntate la casella di controllo grigia• Fate clic sull'icona di colore rosso a forma di “X” per

rifiutare l'ordine di acquisto• Spuntate la casella di controllo grigia• Fate clic sull'icona di colore grigio per archiviare l'ordine

di acquisto

Come... Utilizzare Conversione ordine di acquisto

Pagina 4 di 10

Fate clic sul pulsante “Seleziona” dell'ordine di acquisto nello stato “Accettati” su cui desiderate eseguire un'operazione. Una volta nello stato Accettati, fate clic su “Converti ordine di acquisto” per avviare il processo di invio.

**Questa opzione è disponibile solo se si utilizza un account Modulo Web. Se utilizzate un account di Soluzione Integrata, potete solo visualizzare in anteprima l'ordine di acquisto.

PASSAGGIO 5 – Conversione ordine di acquisto – Creazione di fatture/note di credito

Requisiti: • Inserite il vostro ordine di acquisto. Fate clic su “Esegui”• Selezionate un acquirente/cliente • Selezionate lo stato dell'ordine di acquisto • Selezionate l'intervallo di date per l'ordine di acquisto• Eseguite la ricerca per generare risultati• Fate clic sull'icona di colore blu “+” per selezionare

l'ordine di acquisto accettato• Scorrete la pagina fino in fondo • Fate clic su “Converti ordine di acquisto”

Come... Utilizzare Conversione ordine di acquisto

Pagina 5 di 10

Fornite il numero della vostra fattura o nota di credito e selezionate gli elementi della riga dall'ordine di acquisto da includere nell'invio.

Se le righe sono multiple, potete utilizzare la funzionalità presente nella parte superiore della tabella per selezionare e applicare il tipo/l'importo imposta. Una volta completate le informazioni, fate clic su “Crea fattura”.

Il sistema confermerà quali righe sono state selezionate per l'inclusione nell'invio.

Fate clic su “Indietro” per apportare modifiche al numero della fattura/nota di credito, agli elementi di riga, al tipo/importo imposta o alla quantità.

Fate clic su “Conferma” per continuare il processo di invio.

PASSAGGIO 6 – Creazione di fatture/note di credito – Inserimento dei dati

Requisiti: • Inserite il numero della fattura o della nota di credito• Selezionate gli elementi di riga• Inserite la quantità• Selezionate il tipo/importo imposta• Fate clic su Crea fattura

PASSAGGIO 7 – Conferma dei dati

Requisiti: • Fate clic su “Conferma”

Come... Utilizzare Conversione ordine di acquisto

Pagina 6 di 10

I vostri dati/l'entità a cui desiderate inviare la fattura:

Inserite i vostri dati di contatto/i dati di contatto del vostro cliente.

Dati della fattura:

1. Confermate il tipo di documento (fattura/nota di credito).

2. Inserite la data della fattura.

3. Inserite la data di scadenza del pagamento.

4. Inserite la data di recapito.

5. Inserite la data di esigibilità dell'imposta, se applicabile.

**Non modificate la valuta o il numero dell'ordine di acquisto.

Intestazione aggiuntiva:

-Polizza di carico

-Nota di consegna

-Codice account

-Centro di costo

-Note

Requisiti: • Dati di contatto• Tipo documento• Data fattura• Data di esigibilità dell'imposta • Informazioni aggiuntive a livello di intestazione

PASSAGGIO 8 – Inserimento di dati a livello di intestazione

Come... Utilizzare Conversione ordine di acquisto

Pagina 7 di 10

Per aggiungere ulteriori informazioni all'elemento di riga:

1. Fate clic sul pulsante “Modifica”.

2. Inserite le “Informazioni addizionali” se applicabili.

3. Inserite l'intervallo di date del “periodo di servizio” se applicabile.

4. Una volta inseriti tutti i dati, fate clic su “Salva elemento riga”.

**Non modificate il codice prodotto, la descrizione dell'elemento di riga, l'unità di misura o il prezzo unitario.

**In alcune aree del mondo, le imposte non sono indicate a livello di riga. Se il tipo e l'importo dell'imposta non sono disponibili nella sezione del livello di riga, inserite l'importo completo a livello di riepilogo prima dell'invio.

PASSAGGIO 9 – Inserimento di dati a livello di riga

Requisiti: • Fate clic sull'icona “Modifica”• Inserite informazioni aggiuntive sull'elemento di riga• Inserite le date del periodo di servizio• Fate clic su “Salva elemento riga”

Come... Utilizzare Conversione ordine di acquisto

Pagina 8 di 10

Inserimento di costi speciali:

1. Per aggiungere un costo speciale all'invio della fattura o della nota di credito, fate clic su “Aggiungi”.

2. Selezionate la riga di tipo speciale dal menu a discesa.

3. Inserite la descrizione, la quantità, il prezzo unitario e il tipo/l'importo imposta, se applicabile.

4. Salvate l'elemento di riga.

PASSAGGIO 10 – Inserimento di costi speciali

Requisiti: • Fate clic sul pulsante “Aggiungi”• Selezionate la riga di tipo speciale• Inserite la descrizione dell'elemento di riga speciale• Inserite la quantità dell'elemento di riga speciale• Inserite il prezzo unitario dell'elemento di riga speciale• Inserite l'imposta dell'elemento di riga speciale,

se applicabile• Fate clic su “Salva elemento riga”

Come... Utilizzare Conversione ordine di acquisto

Pagina 9 di 10

Aggiunta di allegati:

1. Per aggiungere l'allegato, fate clic su “Seleziona”.

2. Sfogliate per individuare l'allegato.

3. Selezionate l'allegato da includere nell'invio della fattura o della nota di credito.

**Fate clic sull'icona di colore verde “i” per visualizzare i requisiti per l'allegato.

Visualizzate l'anteprima della fattura o della nota di credito per verificare che tutte le informazioni inserite siano corrette.

Fate clic su “Anteprima” per passare alla fase finale del processo di invio.

PASSAGGIO 11 – Aggiunta di allegati

Requisiti: • Fate clic su “Seleziona”• Fate clic su “Open” (Apri)

Requisiti: • Fate clic su “Anteprima”

PASSAGGIO 12 – Anteprima

Come... Utilizzare Conversione ordine di acquisto

Pagina 10 di 10

Esaminate la fattura o la nota di credito per verificare che tutte le informazioni inserite siano corrette.

Fate clic su “Invia” per completare il processo di invio.

PASSAGGIO 13 – Invio della fattura/nota di credito

Requisiti: • Fate clic su “Invia”

Se non siete in grado di inserire le informazioni richieste, contattate Tungsten Network per ottenere assistenzaTungsten Network: Schermata Home del portale>Apri un ticket di assistenza