Caffè Monoporzionato ed 2015

CAFFE MONOPORZIONATO

AGOSTO 2015

COMPETITIVE ANALYSIS

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Identificazione del settore

Lo studio analizza il business del caffè monoporzionato o predosato, commercializzato sotto forma di cialde

e capsule.

Sono quindi esclusi il caffè torrefatto confezionato in sacchetto e in latta e il caffè istantaneo (solubile e

liofilizzato).

Il caffè monoporzionato è caratterizzato dal predosaggio del caffè macinato all’interno di involucri che ne

garantiscano le caratteristiche organolettiche e la successiva estrazione in forma liquida attraverso flusso di

acqua portata alla dovuta temperatura e pressione da piccoli elettrodomestici dedicati.

Attualmente sulla base delle caratteristiche dell’involucro che contiene il caffè è possibile individuare i

seguenti segmenti merceologici:

• cialde in carta, definite anche a sistema aperto. Il caffè è contenuto in una cialda in carta filtro,

generalmente da 44 mm di diametro come definito dallo standard E.S.E. (ma ve ne sono in circolazione

anche di altri formati come 38 mm), che possono essere impiegate in un’ampia varietà di macchine per

caffè, anche professionali, grazie ad un opportuno adattatore. La loro commercializzazione si va sempre

più confinando al trade moderno;

• capsule in polipropilene o fap (filtro anti particolato), di seguito definite convenzionalmente in plastica.

Sono le capsule cloni delle Lavazza “Espresso Point” ormai di uso comune e utilizzabili su di un’ampia

varietà di macchine per caffè di costruttori diversi. Nate per essere impiegate negli uffici, e

marginalmente nelle famiglie, data la loro trasformazione in standard ormai aperto hanno cominciato a

trovare spazio anche sugli scaffali della Grande Distribuzione Alimentare;

• capsule speciali. Sono capsule coperte da brevetto e appartenenti a sistemi chiusi, che possono essere

utilizzate su macchine dedicate e la cui realizzazione richiede ingenti investimenti non solo per la

realizzazione delle stesse ma soprattutto per la distribuzione e comunicazione al fine di raggiungere le

dovute economie di scala in breve tempo e convincere l’utente finale ad adottare un sistema chiuso in

luogo di altri. Spesso le capsule speciali costituiscono veri e propri sistemi integrati torrefattore-

costruttore di macchine per caffè, che agiscono in sinergia e co-marketing agli occhi del consumatore

finale. Negli ultimi anni si sta verificando un fenomeno di “clonazione” anche dei sistemi chiusi più diffusi

al fine di sfruttarne la compatibilità con l’ampio parco macchine vendute negli anni.

I gruppi di clienti sono identificati in:

• consumatori finali;

• dettaglio alimentare (grande distribuzione, distribuzione organizzata, dettaglio tradizionale);

• gestori/concessionari che distribuiscono macchine e caffè monoporzionato;

• cliente intermedio extradomestico (ufficio, scuola, ospedale, ecc.).

I gruppi di clienti, le tecnologie (macchina per uso domestico o per uso fuori casa) e le diverse occasioni di

consumo (casa, ufficio, ecc.) identificabili all’interno del settore rendono possibile la suddivisione del

business nelle seguenti aree d’affari:





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• caffè in cialde e capsule per macchine espresso-famiglia, costituito dal dettaglio alimentare, dalle vendite

“porta a porta”, a distanza, e tra queste ultime le vendite via Internet, boutique, coffee specialist, ecc.

• caffè in cialde e capsule per consumi fuori casa, che comprende uffici (definito anche Office Coffee

Service), scuole, negozi, studi professionali, trasporti, ristoranti e piccoli esercizi pubblici non dotati della

tradizionale macchina per caffè espresso. Si precisa che il monoporzionato è utilizzato generalmente per

le piccole macchine, dette anche table top, anche se ultimamente diventa sempre più frequente l’impiego

del caffè monoporzionato all’interno di distributori automatici di dimensioni maggiori, in affiancamento

alle tradizionali miscele in grani.

Highlights edizione 2015

Nel 2014 la produzione di caffè monoporzionato, che include anche l’importazione di capsule speciali,

cresce dell’8,4% a valore, attestandosi a 1.064,0 Mn di euro. La crescita delle esportazioni è stata

dell’11,3%, pari a 364,0 Mn di euro, mentre il mercato interno cresce del 6,9%, per un controvalore di 700,0

Mn di euro.

Il canale famiglie, che comprende le vendite realizzate attraverso la grande distribuzione organizzata,

piccolo dettaglio, boutique, coffee specialist, door to door, internet, ecc. cresce del 10,9% a volume nel

2014, mentre la crescita a valore è stata del 14,7%, frutto dell’aumentata incidenza del peso delle capsule

speciali rispetto alle merceologie cialde e capsule fap.

Flette del 3,2% a volume la vendita di caffè monoporzionato nel canale fuori casa, dove al suo interno flette

del 5,5% il segmento uffici (OCS), e cresce del 17,2% l’Ho.Re.Ca.

Come già preannunciato in precedenza, tra le varie merceologie di caffè monoporzionato sono le capsule

speciali a far registrare la performance migliore, + 14,3% nel 2014, grazie a: un notevole ampliamento dello

spazio dedicato sugli scaffali della Grande Distribuzione Alimentare, il costante aumento del numero di

torrefazioni che inseriscono in gamma una o più capsule cloni dei sistemi a capsule speciali delle aziende

leader, l’incremento del numero di piccoli negozi specializzati nella vendita di sistemi monoporzionato.

Ma nell’arena competitiva si sta assistendo anche all’ingresso di player provenienti da altri settori, e

intermediari che grazie al contoterzismo inseriscono in gamma capsule a marchio proprio. Lo stesso mix dei

fattori critici di successo per operare nel business sta subendo sensibili modificazioni, con una immagine di

marca che da sola non garantisce più il successo.





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Il report contiene:

L’andamento del mercato a valore, volume, segmento: famiglie (GDO-DO, piccolo dettaglio, boutique, door to door, internet, ecc.); fuori casa (uffici, vending, Ho.Re.Ca. ecc.); cialde in carta; capsule in plastica; capsule speciali; nel triennio 2012-2014, il preconsuntivo 2015, le previsioni al 2016 e a medio termine, i principali trend di mercato e i fattori critici di successo;

fatturato totale, specifico, e ripartizione per canale di vendita dei principali

produttori/commercializzatori di cialde e capsule per caffè. Le quote di produzione, le

quote export, le quote di mercato a valore e volume, sul canale famiglie e fuori casa, le

strategie competitive;

trend demografici e capitoli di spesa della clientela finale. Numerosità e tendenze dei

clienti intermedi, in particolare:

GESTORI VENDING E NEGOZI DI CASALINGHI: località, ricavi, ebitda/vendite, tasso

d’indebitamento, tempi di pagamento dei top 200 gestori vending e top 200 negozi di

casalinghi ed elettrodomestici; le aree geografiche con la crescita maggiore nel 2013 e,

per i gestori vending, il previsionale 2014 calcolato sui bilanci già disponibili;

BAR E RISTORANTI: località, ricavi, ebitda/vendite, tasso d’indebitamento, tempi di

pagamento dei top 200 bar e top 200 ristoranti italiani. Le aree geografiche con la

crescita maggiore in riferimento ai top 600 bar e top 800 ristoranti italiani.

CAFFE' CARRARO, CAFFE' MOLINARI, CAFFITALY SYSTEM, CASA DEL CAFFE' VERGNANO, COFFEE COMPANY, COOP INDUSTRIA, CORSINO CORSINI, COVIM, ESPRESSAROMA, ESPRESSOCAP, ESSSE CAFFE', GIMOKA, GUGLIELMO, HAUSBRANDT TRIESTE 1892, ILLYCAFFE, KIMBO,

L'AROMATIKA, LUIGI LAVAZZA, MAURO DEMETRIO, MITACA, MOKADOR, MOKARABIA, MONDELEZ ITALIA, NERONOBILE, NESPRESSO ITALIANA, NESTLE' ITALIANA, PELLINI CAFFE', PROCAFFE', SAQUELLA 1856, SEGAFREDO ZANETTI COFFEE SYSTEM, TORREFAZIONE IONIA, ZICAFFE'

Le aziende considerate nel report detengono una quota di mercato

aggregata del 90% a valore, del 82% a volume, e sviluppano un

fatturato aggregato di 950,0 Mn di euro





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Indice

1 IL SETTORE 1.1 Identificazione del settore 1.2 Scenario competitivo 2 IL MERCATO 2.1 Import-Export di caffè verde, produzione ottenuta, produzione commercializzata dal 2011 al 2014 2.2 Consumo apparente di caffè torrefatto in Italia nel triennio 2012-2014 2.3 Dimensioni e trend del mercato del caffè monoporzionato dal 2012 al 2016 2.4 I canali distributivi 2.5 I segmenti di mercato 2.6 Focus on Francia e Germania 3 CONTESTO AMBIENTALE 3.1 Forze competitive e barriere 3.2 Fattori critici di successo 3.3 Trend dei costi e del fatturato di settore 4 STRUTTURA DELLA DOMANDA 4.1 Clienti intermedi: pubblici esercizi, attività ricettive, gestori vending, negozi di casalinghi 4.2 Clienti finali 4.3 Multicanalità ed utenza telematica 5 STRUTTURA DELL’OFFERTA 5.1 Principali player presenti sul mercato (filiali, stabilimenti, unità produttive, ecc.) 5.2 Partecipazioni azionarie e variazioni rilevanti negli assetti proprietari 5.3 Fatturati aziendali 5.4 Mappa dei gruppi strategici 5.5 Profili dei principali player 5.6 Marketing mix 5.6.1 Strategie di prodotto 5.6.2 Strategie di prezzo 5.6.3 Strategie distributive e reti di vendita 5.6.4 Strategie di presenza su internet 5.6.5 Sentiment analysis e web reputation 5.7 Quote di produzione+import 5.8 Quote export 5.9 Quote di mercato 5.10 Indicatori economico/finanziari medi di settore, e top performer 6 PREVISIONI DI MERCATO 6.1 Prospettive di sviluppo a breve termine 6.2 Prospettive di sviluppo a medio termine 6.3 Minacce e opportunità

130 pagine, 77 tabelle, 14 figure, e tutti i numeri che le occorrono per

individuare le migliori opportunità nel business del caffè monoporzionato





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2012 Tons

2013 Tons

2014 Tons

% variaz. 2014/2013

CAGR 2014/2012

Famiglie

Pubblici esercizi

Vending

Serving OCS

Serving altro

Totale

Tab.13 Bar: iscrizioni, cessazioni, imprese attive, per regione, 2014

2013 2014

Regioni Attive Attive Iscrizioni Cessazioni

n n n n

Tab.14 Top 200 gestori vending per: ricavi, utile, tempi pagamento, ebitda margin, rapporto d’indebitamento

Azienda

Addetti

n

Località

Ricavi 2013

000 euro

2013/ 2012 Var %

Utile netto

000 euro

Durata debiti

gg

Leverage

Ebitda/ Vendite

%

Fig.7 Top 200 gestori vending peso percentuale dei ricavi per area geografica 2014, e variazione 2014/2013

Tab.41 Ripartizione fatturato caffè e monoporzionato per canale di vendita, 2014

Famiglie Vending/OCS Pubblici Esercizi

%

Export

Aziende

Monop %

Altro %

Monop %

Altro %

Monop %

Altro %

Totale

Tab.52 Quote export a valore dei principali player, dal 2012 al 2014.

Aziende 2012

Mn euro Quota

% 2013

Mn euro Quota

% 2014

Mn euro Quota

%

Tab.54 Quote di mercato a valore dei principali player, dal 2012 al 2014

Aziende 2012

Mn euro Quota

% 2013

Mn euro Quota

% 2014

Mn euro Quota

%

Tab. 57 Quote di mercato a volume dei principali player nell’area fuori casa, dal 2012 al 2014.

Aziende 2011 Tons

Quota %

2012 Tons

Quota %

2013 Tons

Quota %

2012 Tons

2013 Tons

2014 Tons

% variaz. 2014/2013

CAGR % 2014/2012

Famiglie

Fuori casa

- Uffici+vending

- Ho.Re.Ca.

Totale mercato

2012 Mn euro

2013 Mn euro

2014 Mn euro

% variaz. 2014/2013

CAGR % 2014/2012

Prec.2015 Mn euro

% variaz. 2015/2014

Cialde in carta

Capsule in plastica

Capsule speciali

Totale mercato




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