BRASILE Rapporto Congiunto …Datatur-Braztoa (Associazione Brasiliana di Tour Operator), secondo...

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BRASILE

Rapporto Congiunto Ambasciate/Consolati/ENIT 2016

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INDICE :

1. Analisi del quadro socio-economico

1.a Principali indicatori economici 1.b Principali indicatori sociali e demografici

2. Analisi del mercato turistico

2.a Analisi del turismo outgoing 2.b Composizione target 2.c Analisi SWOT della destinazione Italia 2.d Analisi della domanda organizzata 2.e Collegamenti aerei 2.f Brand Italia e analisi dei competitors 2.g Nuove tecnologie e turismo

3. Le linee strategiche

Bibliografia

Contatti

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1. Analisi del quadro socio-economico

Settima economia del mondo, il Brasile si conferma una potenza economica in ascesa, malgrado nel biennio appena concluso i tassi di crescita abbiano risentito di un sensibile rallentamento rispetto alla performance degli anni precedenti (2,3%, nel 2013 e solo 0,1% nel 2014). Nel 2015 il Paese e’ entrato in fase di recessione (con stime di crescita negativa tra lo 0,6% e l’1,5%). I fondamentali dell’economia brasiliana rimangono comunque solidi: un tasso di inflazione annuale sceso dal 13% del 2003 al 6,41% del 2014 (benché nel 2015 gli aumenti nei prezzi amministrati abbiano già fatto salire l’inflazione al 7,5%); un debito pubblico lordo pari al 62,4% del PIL a fine marzo 2015; un rassicurante livello di riserve internazionali, pari a circa 365 miliardi USD; un mercato del lavoro che ha raggiunto il livello di piena occupazione e con un bonus demografico ancora in attivo, sebbene . Più di recente, le turbolenze registrate sui mercati finanziari hanno segnato il deprezzamento del Real, circostanza che sta producendo effetti inflazionistici. Inoltre, sul piano dell´interscambio commerciale, per la prima volta dal 200 il Paese registra un saldo negativo, a fine 2014 di oltre 4 miliardi USD, mostrando ancora la forte dipendenza dell´export locale dalla domanda internazionale di materie prime, che ammontano, considerato anche i semimanufatti, a ca. il 60% del valore totale delle esportazioni. Si conferma per il momento il perdurante interesse degli investitori internazionali verso il Brasile, che rimane ai primi posti quale meta internazionale degli investimenti diretti esteri. Emerge comunque la necessità di colmare il gap infrastrutturale e di incrementare la produttività industriale e la formazione del capitale umano. 1.a Principali indicatori economici

(Per il 2015 ultime stime disponibili della Banca Centrale Brasiliana).

(in euro o dollari) 2011 2012 2013 2014 2015

PIL (volume in mld di USD) 2473,48 2246,97 2242,24 2.188,00* 2098,00 **

PIL pro-capite (var.%) 12,53 11,28 11,15 - 0,7 - 1,00

Crescita del PIL reale (var.%) 2,7 1,0 2,3 0,1 -1,00

Consumi privati (var.%) 4,09 3,22 2,55 0,9 0,0

Debito pubblico (% su PIL) 54,20 58,80 56,80 56,8 58,00

Investimenti diretti stranieri (mld USD)

66,7 65,4 64,00 62,00 58,00

Bilancia commerciale (mld USD) 29,80 19,45 2,56 -3,93 n.d.

Transazioni correnti -52,47 -54,25 -81,37 -33,48 -75

Rating OECD sul rischio Paese 3 3 3 3 3

Tasso di cambio (R$/USD) 1,67 1,95 2,14 2,31 2,9 Tasso Selic overnight (annualizzato)

10,90 7,16 9,90 10,9 11,95

Tasso di interesse di lungo termine

5,50 5,00 5,00 5,00 5,5 – 6,0

Inflazione % (accumulata sui 12 mesi)

6,50 5,84 5,91 6,41 7,0 – 8,0

* Il PIL 2014 espresso in Reais é pari a 5.521,3 mld, in crescita dello 0,1% rispetto al 2013 ** previsioni.

Fonti: Istituto brasiliano di geografia e statistica (IBGE) e Banca Centrale Brasiliana (BCB).

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1.b Principali indicatori sociali e demografici

(anno 2013)

Popolazione (in milioni) 202,768

Lingua ufficiale Portoghese

Religione Cattolici (73,6%); Protest. (15,4%); Spiritisti (1,3%); Voodoo (0,3%); altre (1,8%); nessuna (7,4%)

Struttura demografica (quota %)

40-45% meno di 25 anni; circa 40% tra 25-50 anni: circa 15-20% tra 51-75; meno del 5% oltre i 76 anni

Speranza di vita alla nascita 75 anni

Tasso di crescita della pop (in %)

0,90%

Rapporto maschi/femmine 0,95

Note: Tasso di crescita in flessione. L'IBGE stima che nel 2040 la popolazione ammonterà a 228 milioni di persone. La contrazione del tasso di crescita della popolazione è attribuito a un calo del tasso di fertilità.

Fonti: Istituto brasiliano di geografia e statistica (IBGE)

2. Analisi del mercato turistico

2.a Analisi del turismo outgoing

Flussi turistici all’estero e principali destinazioni

In questi ultimi anni il Brasile ha dimostrato di essere una delle economie più vive e produttive in uno scenario economico mondiale caratterizzato da una forte recessione economica. Tuttavia, dal 2012, anche l’economia brasiliana ha subìto un rallentamento a causa di un’industria poco competitiva, infrastrutture ancora precarie e una burocrazia bizantina.

Questi aspetti, comunque, non hanno inciso significativamente sul trend di crescita del flusso del turismo outgoing brasiliano, strettamente collegato alla grande crescita della classe media e alla sua alta propensione al consumo in costante aumento da dieci anni a questa parte. Nel corso dei due mandati del presidente Lula (dal 2002 al 2010) circa 29 milioni di brasiliani non abbienti sono entrati nella classe media divenendo a tutti gli effetti consumatori. La classe media e quella alta includono i brasiliani con reddito mensile da 1000 USD a oltre 3300 USD e rappresentano attualmente il 53.3% (oltre 100 milioni di persone).

L’elevato numero di potenziali utenti che si è riversato per la prima volta sul mercato del turismo outgoing rappresenta una spinta economica in grado di “sopravvivere” anche a periodi di rallentamento dell’economia brasiliana. I cittadini brasiliani che viaggiano oltre oceano per motivi di vacanza o business sono in continua crescita e, secondo l’ultimo rapporto della “European Travel Commission”, l’interesse verso l’Europa e, in particolare, verso l’Italia è molto elevato.

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Nel primo quadrimestre del 2014, i brasiliani hanno speso all’estero 8,137 miliardi di USD contro i 7,189 miliardi di USD del primo quadrimestre del 2013. In particolare, nel solo mese di aprile 2014, la spesa dei brasiliani nei viaggi internazionali ha raggiunto il valore record dal 1947 a oggi: ben 2,34 miliardi di USD. Per quanto concerne i flussi turistici, gli ultimi dati ufficiali disponibili sul turismo outgoing sono stati pubblicati nell’ottobre del 2013 dal locale Ministero del Turismo. Si evince che il 2012 è stato l’anno che ha fatto registrare il più consistente traffico aereo passeggeri degli ultimi dieci anni sulle rotte internazionali da e per il Brasile con 18,5 milioni di viaggiatori.

Tale crescita è dovuta anche a una sempre maggiore presenza delle compagnie aeree straniere, che nel 2012 hanno registrato un incremento del traffico di circa il 175% rispetto al 2003, contrariamente a quelle brasiliane che hanno riportato un incremento del 67,1%.

Tra le compagnie aeree straniere spicca la TAP che nel 2013 ha intrapreso una campagna promozionale, in co-marketing con ENIT, specifica per gli aeroporti di Firenze, Venezia e Bologna, con la quale ha ottenuto, su tali rotte, un aumento medio del 15% di passeggeri.

Europa, Sud America e Nord America sono le aree che hanno registrato nel 2012 il maggior traffico sui voli internazionali da e verso il Brasile rispettivamente con 5.810.000, 5.760.000 e 4.450.000 passeggeri. Flussi turistici e spesa turistica verso l’Italia, principali destinazioni turistiche italiane

Flussi turistici verso l’Italia

Fonte: ISTAT

PAESE DI ORIGINE

2013 VARIAZIONE %

2012/2013 VARIAZIONE %

2012/2013

Arrivi Presenze

Arrivi

Presenze

Brasile

747.065

1.830.635 - 2,42

- 0,1

Secondo l’ultima indagine ISTAT disponibile, i turisti brasiliani che hanno visitato l’Italia nel 2013 sono stati 747.065. Secondo i dati di Banca d’Italia, nel 2014 la spesa dei viaggiatori brasiliani per vacanze in Italia è stata pari a 450 milioni di euro rispetto ai 337 milioni del 2013. Da un’analisi effettuata tra i principali operatori del settore è emerso che nel 2014 il flusso verso l’Italia dovrebbe aver raggiunto gli 800.000 turisti brasiliani, mentre nel 2015 dovrebbe attestarsi intorno agli 850.000. In particolare, dalle stime sui visitatori previsti all’evento di EXPO MILANO 2015, circa 450.000 dovrebbero arrivare dal Brasile.

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Posizionamento dell’Italia rispetto ai principali “competitors”:

Secondo i dati ANAC – Agenzia Nazionale per l'Aviazione Civile, l’Italia occupa, in Europa, il 3° posto per flussi turistici dal Brasile, seguendo Portogallo e Francia.

Il mercato brasiliano è oggetto di grande interesse da parte di tutti i paesi europei con importanti investimenti promozionali: la Turchia, ad esempio, nel corso del 2012 ha speso più di 1.500.000 di euro in una grande campagna di comunicazione.

Il dato interessante, secondo Tripadvisor Brasile, è che l’Italia risulta essere la prima destinazione su cui i brasiliani cercano informazioni: 211.814 contatti contro i 154.444 della Francia e i 111.492 del Portogallo.

Per quanto concerne i paesi extraeuropei, gli Stati Uniti, l’Argentina e i Caraibi continuano a mantenere una posizione predominante sul mercato brasiliano, puntando su un consistente e costante investimento nella comunicazione, un’ampia offerta commerciale “all-inclusive” e una promozione diretta a centri rinomati per lo shopping.

Prospettive future relative all’outgoing

Il settore del turismo outgoing dall'anno 2000 ha registrato un buon ritmo di crescita, grazie principalmente ad una serie di facilitazioni di accesso al credito che hanno favorito i consumi. Recentemente, tuttavia, questo panorama ha subito un cambiamento di rotta, soprattutto a causa della bassa crescita dell'economia brasiliana nel 2014 (praticamente ferma allo 0,1%), in aggiunta ad un tasso di inflazione in rialzo (6,41% a fine 2014) e alla svalutazione della valuta nazionale nei confronti del dollaro (su base annuale, all'inizio del mese di marzo 2015 il dollaro ha fatto registrare un apprezzamento del 27% nei confronti dell'euro e del 32% nei confronti del Real – fonte: Banca Centrale del Brasile). Il dollaro più caro ha fatto lievitare in modo significativo il costo di biglietti aerei e alberghi quotati in Brasile in valuta estera, oltre al prezzo dei prodotti acquistati in viaggio. L'apprezzamento della divisa statunitense ha inciso negativamente anche sulle carte di credito e di debito all'estero - che soffrono l'incidenza dell'Imposta locale sulle Operazioni Finanziarie (IOF), ad oggi pari al 6,38%. Questo insieme di fattori frena evidentemente la propensione ai viaggi internazionali. È importante sottolineare che l'industria del turismo, con il passare degli anni, ha conseguito un consolidamento del mercato interno, raggiunto grazie un mix di fattori, che includono investimenti costanti, professionalizzazione dei servizi, controllo dei costi e ampliamento dei canali di distribuzione: fattori che sul lungo periodo hanno portato ad aumento della produttività del settore nel suo complesso. L’apprezzamento del dollaro limiterà tuttavia le prospettive di crescita del settore nel breve periodo, obbligando gli operatori turistici ad adattarsi alla nuova situazione, implicando una maggiore flessibilità dell’offerta. Ciò troverebbe conferma dai dati emersi a seguito di uno studio della Datatur-Braztoa (Associazione Brasiliana di Tour Operator), secondo cui le vendite di pacchetti viaggio internazionali, relative al mese di maggio 2015, sarebbero rimaste stabile principalmente grazie ai forti sconti applicati sui biglietti aerei. 2.b Composizione target

Utilizzando i dati forniti dal Ministero del turismo brasiliano, si può tracciare un profilo dei turisti brasiliani che viaggiano all’estero: ne emerge un turista tipo tra i 30 e 40 anni di età, appartenente alla classe medio-alta o alta della popolazione (con un reddito di circa 40.000 dollari l’anno), con un livello di istruzione elevato e la conoscenza di almeno una lingua straniera, generalmente

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inglese o spagnolo. La maggior parte di tali turisti viaggiano da soli o in coppia, più raramente con bambini o in gruppo.

La motivazione principale del viaggio è per il 64% dei turisti brasiliani trascorrere un periodo di vacanza. Molto diffusi tra i giovani i viaggi per motivo di studio. Seguono per il 14% motivazioni legate al business, poi la “visita ai familiari”, soprattutto per il Portogallo e l’Italia, e la partecipazione a convegni e conferenze.

Secondo EMBRATUR, ente di promozione del turismo brasiliano, i turisti brasiliani che viaggiano all’estero visitano più destinazioni, con una permanenza media complessiva di 17 giorni, 3 giorni per ogni destinazione visitata.

Oltre il 70% sceglie una sistemazione alberghiera, principalmente con tre o quattro stelle, evidenziando una forte preferenza per quelle localizzate nei centri storici delle città più importanti.

Tra le attività maggiormente praticate durante i viaggi all’estero spiccano quelle sportive, il contatto con la natura, le esperienze culturali e quelle legate all’arte. I brasiliani viaggiano per assistere a eventi sportivi, come ad esempio le gare di Formula1, i big-match di calcio o quelli di basket della NBA americana, così come dimostrano grande interesse per il folklore locale (musica, danza e artigianato).

Lo shopping di beni tecnologici e di lusso è un’altra motivazione di grande interesse per il turismo brasiliano, dovuto al fatto che in Brasile l’imposizione di dazi sulle importazioni determina prezzi al consumo di tali beni molto elevati anche per le classi più agiate.

La stagionalità dei viaggi è molto marcata: i periodo preferiti sono da dicembre a febbraio e da luglio ad agosto.

Giovani/studenti 13%

Seniors 9%

Famiglie con bambini

15% Singles

22%

Uomini d'affari/professionisti

19%

Altro 6%

Coppie senza figli

16%

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TURISTA BRASILIANO

Segmento socio-economico di appartenenza

I turisti brasiliani che visitano l’Italia sono principalmente liberi professionisti, funzionari di aziende private, nonché giovani single o in coppia, con disponibilità di spesa medio-alta.

Livello culturale La maggior parte dei viaggiatori brasiliani (74,5%) ha un’istruzione di livello superiore. (Fonte: EMBRATUR)

Fasce di età

Dai 18 ai 24 anni 11,3%

Dai 25 ai 31 anni 18,7%

Dai 32 ai 40 anni 23,3%

Dai 41 ai 50 anni 25,3%

Dai 51 ai 59 anni 13,1%

Oltre i 60 anni 8,3%

Fonte: EMBRATUR

Propensione al viaggio

La propensione a viaggiare dei brasiliani è elevata e in costante incremento. La crescita economica e l’ingresso di un numero sempre più grande di cittadini brasiliani nelle fasce di reddito più alte favoriscono tale propensione. La maggioranza degli oriundi italiani desiderano conoscere i luoghi di origine dei loro avi in Italia.

Principali motivazioni di vacanza all’estero

Il 64% dei viaggiatori all’estero ha quale motivazione principale le vacanze, categoria all’interno della quale sono compresi i viaggi studio, molto diffusi tra i giovani, mentre il 14% viaggiano per lavoro, segue poi la visita ai familiari.

Mezzi di trasporto preferiti (auto, pullman, aereo, treno, ecc., con relative quote %)

Il mezzo di trasporto è l’aereo. Ci sono offerte di trasporto alternative via mare, concentrate nei mesi di dicembre e marzo, in occasione del trasferimento della flotta di navi da crociera dal Sud America all’Europa e viceversa. Il numero di viaggiatori che si avvale di tale forma di trasporto non è significativo.

Prodotti turistici preferiti ed emergenti (arte, mare, montagna, laghi, ecc.)

Città d’arte, laghi, mare, montagna, eno-gastronomia, turismo religioso e percorsi di pellegrinaggio, turismo archeologico, turismo di ritorno (si stima che più del 10% della popolazione brasiliana è di origine italiana), crociere.

Fattori determinanti nella scelta delle destinazioni (prezzi, livello di organizzazione, conoscenza delle lingue, sicurezza, efficienza dei servizi, ecc.)

Giusto rapporto qualità/prezzo, efficienza dei servizi, qualità del cibo, sicurezza personale, opportunità di acquisti di beni tecnologici e di lusso.

Tipo di alloggio preferito

Alberghi/residence 63%

Residenza di amici o parenti 23,5%

Residenza in affitto 3,0%

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Camping/ostelli della gioventù 3,0%

Villaggi 2,6%

Residenza propria 2,1%

Altri 1,8%

Fonte: EMBRATUR

Fonti di informazione preferite (cataloghi, siti web, stampa specializzata, ecc.)

Esperienze di amici o parenti 35% Siti web 30% Stampa specializzata 20% Cataloghi 15%

Fonte: Rilevazione ENIT Brasile realizzata attraverso un’indagine tra i principali tour operators

Canali d’acquisto utilizzati (Agenzie di viaggio, Tour Operators, Internet, ecc.)

Agenzie di Viaggio 60% Attraverso internet 18% Attraverso internet con conclusione del contratto in agenzia

22%

Fonte: rilevazione ENIT Brasile realizzata attraverso un’indagine tra i principali tour operators

2.c Analisi SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) della destinazione “Italia”

Punti di forza Punti di debolezza

I punti di forza dell’offerta turistica italiana sono legati principalmente al grande fascino del patrimonio artistico-culturale, all’enogastronomia e ai tradizionali legami che uniscono il Brasile all’Italia. Il ruolo della comunità italiana riveste una notevole importanza per promuovere sia la diffusione del “Made in Italy”, sia l’offerta di turismo in Italia.

Inoltre, tra i punti di forza possiamo menzionare:

Offerta comprendente più prodotti (mare, cultura, gastronomia, shopping, montagna, laghi, natura);

I brasiliani amano il nostro modo di vivere e i nostri prodotti, dalla cucina alla moda, dai vini al design;

Accoglienza e ospitalità degli italiani;

Altissima qualità dell’enogastronomia;

Servizi turistici cari rispetto ad altri paesi;

Carente offerta personalizzata di pacchetti turistici;

Rapporto qualità/prezzo a volte non corrispondente alla realtà;

Alto costo del biglietto aereo rispetto ai mercati concorrenti (specie rispetto all’offerta del Nord America);

Scarsa offerta di voli charter;

Scarsa offerta di materiale promozionale redatto in lingua portoghese (cartine regione, collegamenti bus, calendari manifestazioni)

Distanza geografica

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Facilità di trasporto pubblico interno, in particolare quello ferroviario.

Buona infrastruttura del paese per il turismo accessibile.

Ampia offerta per il turismo religioso.

Opportunità Rischi/Difficoltà Potenziali

EXPO 2015 - Promozione dell’evento per attrarre maggiori flussi per visitare Milano e l’Italia in generale.

In forte crescita la domanda dei consumatori della terza età;

Azioni di co-marketing con i tour operators e le compagnie aeree;

Collaborazioni con i produttori televisivi/cinematografici per una maggiore produzione di documentari e reportage su turismo, cultura, musica e gastronomia;

Nuove forme di pubblicità che possano attrarre anche un pubblico più giovane. Per esempio i social media stanno assumendo sempre più importanza per la promozione di prodotti turistici. Tra i più diffusi Facebook e Istagram;

Costante politica di espansione del credito per la popolazione, con ricaduta positiva per la vendita di pacchetti turistici;

Maggiore disponibilità di voli con destinazione Italia;

Liberalizzazione delle tariffe internazionali da parte dell’ANAC;

Crescita costante della spesa dei turisti brasiliani all'estero.

Grandi campagne promo-pubblicitarie della concorrenza;

Rafforzamento della posizione, in termini di rapporto qualità/prezzo, delle località nazionali e dei Paesi sudamericani vicini

Grande varietà dell’offerta di crociere nel litorale brasiliano e argentino;

Scarsa offerta di materiale promozionale redatto in lingua portoghese.

2.d Analisi della domanda organizzata

In Brasile sono circa 1500 le agenzie di viaggio e 60 i tour operators che commercializzano l’offerta Italia.

Secondo un sondaggio che l’Enit ha svolto sui principali T.O. brasiliani, tra i Paesi europei l’Italia continua a essere la destinazione più ricercata da tutte le generazioni.

Le destinazioni prescelte sono le città d’arte presenti lungo la cosiddetta “Golden Route” ossia Milano, Venezia, Firenze, Roma e Napoli. Tuttavia, negli ultimi tempi si è registrato un crescente interesse verso mete alternative come borghi e montagne.

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Gli operatori brasiliani sono alla costante ricerca di prodotti nuovi, di nuove destinazioni, di nuovi target.

In linea con tale orientamento, nel 2015 l’Enit di San Paolo continua a lavorare nel “Club Italia Brasile” per analizzare insieme ai colleghi brasiliani strategie di penetrazione dei vari segmenti del sistema turistico incoming italiano.

Il Club coinvolge cinque importanti T.O. brasiliani, che hanno una consolidata esperienza sul mercato e, in particolare, nella promozione della destinazione Europa.

Club Italia

Fatturato (anno 2014) Non disponibile

Quota di mercato (anno 2014) Non disponibile

Numero pax venduti (anno 2014) Non disponibile

Strategie di mercato

Il gruppo, composto da alcuni tra i maggiori players brasiliani, è costituito da Agaxtur, Flot, Monark, New Age e Soft Travel. Nasce con l’obiettivo di sviluppare pacchetti al di fuori delle rotte classiche, in stretta collaborazione con le Regioni italiane partner del progetto, al fine di differenziare l’offerta oggi presente sul mercato.

Previsioni di vendita per l’anno 2015

Crescita del 5%.

Tipologia operatore (tour operator, bus operator, wholesaler, agenzia di viaggi, ecc.)

Tour operator – Agenzia di viaggio – Crociere – Bus operator.

Canali di vendita (proprie agenzie di viaggio, altre agenzie di viaggio, internet, telemarketing, ecc.)

Il gruppo utilizza vari canali di vendita: agenzie di viaggio proprie, altre agenzie di viaggio, internet, telemarketing.

Tipologia pacchetti venduti (per individuali, per gruppi,"all inclusive" da catalogo, "su misura", con volo di linea, con volo charter, con volo low cost, tour con pullman, last minute, fly & drive, ecc)

Tutti i tipi di pacchetti - individuali, per gruppi, "all- inclusive" da catalogo, "su misura", con volo di linea, con volo charter, con volo low-cost, tour con pullman, last minute, fly&drive, ecc..

Tipologia clienti (giovani, studenti, terza età, famiglie con bambini, coppie senza figli, singles, ecc)

Tutti le tipologie di clienti.

Strutture ricettive proposte (hotel 5 stelle superior/5 stelle, hotel 4 stelle superior/4 stelle, hotel 3 stelle, hotel 1/2 stelle, residenze turistico-alberghiere, villaggi turistici, agriturismi, bed & breakfast, ville e appartamenti, castelli/dimore storiche, campeggi, ecc)

Il gruppo offre un’ampia gamma di strutture ricettive.

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CVC

Fatturato (anno 2014) € 1.000 Milioni

Quota di mercato (anno 2014) Circa il 47% (dati forniti dall’azienda)

Numero pax venduti (anno 2014) Circa 5.000.000


CVC è il più grande tour operator in America Latina; ha adottato una strategia con un ambizioso piano di crescita fino al 2016. La società, che serve attualmente 5 milioni di passeggeri l'anno, prevede di concentrarsi sull'offerta di viaggi nazionali verso città di medie dimensioni e lontano dai maggiori centri del paese. Tale scelta è dettata dalla domanda e dal crescente numero di voli messi a disposizione dalle compagnie aeree partner, come Avianca, Trip, Azul e Webjet.

Previsioni di vendita per l’anno 2015

Crescita del 12%.


Tour operator – Agenzia di viaggio – Crociere – Bus operator.


L'azienda utilizza vari canali di vendita: proprie agenzie di viaggio, altre agenzie di viaggio, internet, telemarketing.


Tutti i tipi di pacchetti - individuali, per gruppi,"all inclusive" da catalogo, "su misura", con volo di linea, con volo charter, con volo low cost, tour con pullman, last minute, fly&drive, ecc. La società opera anche sul mercato delle crociere, con quattro transatlantici.


Tutti i tipi di clienti.


L'azienda offre un’ampia gamma di strutture ricettive.

Prodotti turistici venduti (business e MICE, enogastronomia, grandi città d'arte, Italia minore, laghi, mare, montagna estiva, montagna invernale, natura e parchi, terme & benessere, turismo religioso, turismo sportivo, ecc)

Business e MICE: 4 Enogastronomia: 5 Grandi città d’arte: 2 Italia minore: 3 Mare e Laghi: 6 Montagna: 7 Natura e Parchi: 9 Terme e Benessere: 8

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Turismo religioso: 10 Turismo Sportivo: 11 Itinerari con più mete: 1

FLYTOUR

Fatturato (anno 2014) Dati non disponibili

Quota di mercato (anno 2014) Dati non disponibili

Numero pax venduti (anno 2014) 1.700.000


Il Gruppo Flytour, uno dei gruppi più grandi e diversificati tra le imprese del settore del turismo in Brasile, con attività focalizzate in Viaggi di lavoro, Travel and Leisure. Opera anche nei servizi aeroportuali con più di 200 punti di assistenza in Brasile.

Previsioni di vendita per l’anno 2015 Stabile.


Tour operator - Agenzia di viaggi.


L'azienda utilizza vari canali di vendita: proprie agenzie di viaggio, franchising, altre agenzie di viaggi e internet.


Per la maggior parte pacchetti individuali, “all inclusive”.


Tutte le tipologie di clienti


L'azienda offre tutti i tipi di strutture ricettive.


Business e MICE: 5 Enogastronomia: 5 Grandi città d’arte: 1 Italia minore: 3 Mare e Laghi: 8 Montagna: 6 Natura e Parchi: 11

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Terme e Benessere: 4 Turismo religioso: 6 Turismo Sportivo: 10 Itinerari con più mete: 2

MGM

Fatturato (anno 2014) Dati non disponibili.

Quota di mercato (anno 2014) Dati non disponibili.

Numero pax venduti (anno 2014) 122.000


Previsioni di vendita per l’anno 2015 Crescita di 2,0%


Tour Operator - Agenzia di viaggi.


Proprie agenzie di viaggi.


Per la maggior parte pacchetti individuali, “all inclusive”.


Tutti le tipologie di clienti, con particolare attenzione alla fascia giovane (30-40 anni).


L'azienda offre diversi tipi di strutture ricettive.


Business e MICE: 3 Enogastronomia: 4 Grandi città d’arte: 1 Italia minore: 4 Mare e Laghi: 7 Montagna: 6 Natura e Parchi: 11 Terme e Benessere: 8 Turismo religioso: 3 Turismo Sportivo: 10 Itinerari con più mete: 3

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DECOLAR.COM

Fatturato (anno 2014) € 1.700 Milioni


Numero pax venduti (anno 2014) 1.750.000

Strategie di mercato La principale Azienda Turistica Online - OTA

Previsioni di vendita per l’anno 2015 Crescita di 12%


Tour Operator Online - Agenzia di viaggi.


Internet.


Diverse tipologie di pacchetti.


Si propone a tutti i tipi di clienti.


L'azienda offre tutti i tipi di strutture ricettive.



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TAM VIAGENS

Fatturato (anno 2014) Dati non disponibili.


Numero pax venduti (anno 2014) Circa 700.000

Strategie di mercato Il tour operator TAM Viagens è presente in tutti gli Stati del Brasile, con più di 230 negozi modello franchising. L'espansione è basata su linee guida standardizzate del brand management e sul supporto di negozi franchising per attirare nuovi investitori. Sylvio Ferraz – Direttore Commerciale.

Previsioni di vendita per l’anno 2015 Crescita dell’ 5%


Tour operator - Agenzia di viaggi.


L'azienda utilizza vari canali di vendita: proprie agenzie di viaggio, franchising, altre agenzie di viaggi e internet.


L'azienda offre diverse tipologie di pacchetti.


Tutti i tipi di clienti.


L'azienda offre un ampia gamma di strutture ricettive.



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2.e Collegamenti aerei

La stragrande maggioranza dei turisti provenienti dal Brasile usa l’aereo per recarsi in Europa e, in casi eccezionali, navi da crociera.

Il mercato aereo brasiliano è un mercato aperto in cui qualunque operatore del settore che rispetti le leggi nazionali sull’aviazione e le norme aeroportuali stabilite dall’ANAC é libero di entrare e offrire i propri servizi.

Le principali aziende che operano “voli diretti” tra Brasile e Italia sono:

ALITALIA: (trasferimenti quotidiani tra São Paulo - Roma e Rio de Janeiro - Roma) Attualmente la compagnia italiana di bandiera opera un volo giornaliero su Roma – São Paulo e 4 giorni a settimana vola sulla rotta Rio de Janeiro - Roma Alitalia ha identificato nel Brasile un mercato prioritario per il proprio piano di crescita fino al 2016. TAM: trasferimenti quotidiani tra São Paulo - Milano e Rio de Janeiro - Milano Le principali aziende che operano “voli indiretti” tra Brasile e Italia sono:

AIR EUROPA: In Brasile, la compagnia aerea vola da Madrid a Salvador e São Paulo (GRU), quattro volte a settimana dalla capitale bahiana - lunedì, mercoledì, venerdì e sabato e cinque frequenze da Sao Paulo - lunedì, martedì, giovedì, venerdì e sabato. Air Europa appartiene al gruppo Globalia e fa parte dell'alleanza aerea SkyTeam.

TAP: È la compagnia aerea straniera che ha una maggiore offerta di voli tra il Brasile e l'Europa. consentendo la partenza dei voli verso l'Europa da 11 diverse città brasiliane, comprese Salvador e Manaus.

TURKISH: Compagnia aerea con recente esperienza sul mercato brasiliano. Utilizza una politica molto aggressiva in termini di prezzo e da Istanbul vola su diversi aeroporti italiani.

LUFTHANSA: Utilizza l'aeroporto di Francoforte come un hub per varie destinazioni in Italia. Per quanto riguarda i voli dal/al Brasile dopo la Germania stessa, l’Italia è la seconda destinazione più importante. Recentemente hanno rinnovato l’intera flotta attiva sulla rotta Brasile – Europa. 2.f Brand Italia e analisi dei competitors

Il livello di percezione del “brand Italia” nel mercato brasiliano é piuttosto alto, motivato in parte dall’elevata percentuale della popolazione che ha origini italiane.

Esso è associato, nell’immaginario dei brasiliani, a tutto ciò che di positivo l’Italia offre, ovvero arte, cultura, enogastronomia, paesaggio. Un altro elemento da non sottovalutare è il crescente interesse verso le eccellenze del Made in Italy, che sono una componente importante del brand Italia come moda, design, alimentazione, nautica, automotive, ecc. A tale proposito, nel corso del 2014 l’Ambasciata d’Italia ha organizzato a Brasilia un seminario dal titolo “Le eccellenze italiane per la cooperazione italo-brasiliana” che ha riscosso un notevole successo tra le autorità, gli operatori e i giornalisti brasiliani. Sempre nel 2014, l’Agenzia-ICE ha realizzato un grande evento presso il prestigioso museo MUBE di San Paolo, mirato a far conoscere ulteriormente il design italiano, con particolare riferimento alla produzione industriale. Il marchio Italia conferisce al prodotto un valore aggiunto che ha riflessi positivi anche sul turismo. Sono molti i brasiliani che si recano in Italia per fare acquisti di beni e prodotti Made in Italy. Tuttavia, il successo di una destinazione turistica passa anche attraverso la politica di promozione. Senza dubbio i grandi investimenti finanziari e le campagne promozionali a 360° sul mercato

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brasiliano effettuati da paesi come Turchia, Croazia, Argentina, Perù e Stati Uniti hanno contribuito in maniera determinante al successo di tali mete turistiche. Si segnalano, inoltre, importanti campagne promozionali poste in essere da Slovenia, Svizzera, Portogallo e Germania per quanto riguarda l’Europa, e da Dubai, Qatar e Cuba per quanto concerne i Paesi extra europei. 2.g Nuove tecnologie e turismo

La tecnologia è sempre più utilizzata nel mercato turistico brasiliano e nelle attività di promozione tra Italia e Brasile con l’intento di migliorare la qualità dei servizi forniti.

Il numero di utenti Internet in Brasile continua a crescere costantemente. Secondo i dati di eMarketer, nel dicembre 2014 erano circa 107,7 milioni gli utenti Internet. Il tasso di crescita è in media del 9% annuo. La vendita di smartphone in Brasile cresce più della media mondiale. Nel 2015, la previsione della IDC è arrivare il record di 54,5 milioni di unità, in crescita del 16% rispetto al 2014.

L'acquisto via Internet è in aumento tra le famiglie brasiliane. Per quanto riguarda il turismo, sempre più spazio hanno guadagnato i siti web specializzati, sia per ottenere informazioni che per la ricerca dei prezzi più vantaggiosi per gli acquisti di biglietti, per prenotare alberghi, ecc.

Inoltre, nel 2013, molte Agenzie Turistiche Online (OTA) sono entrate sul mercato brasiliano aumentando notevolmente la competitività. Internet é diventato la migliore fonte d’informazione per il consumatore, offrendo la possibilità di consultare opinion leaders, professionisti e soprattutto vedere le opinioni degli altri consumatori. Consente di comparare all’istante i prezzi di vari fornitori e offre oggi le stesse condizioni di pagamento (pagamento a rate) dei fornitori fisici.

Secondo un sondaggio pubblicato all'inizio di 2014 dalla società di consulenza E-consultancy, il segmento rende più di R$ 8,7 miliardi di Reais (ca. 4 miliardi di USD).

I siti che aggregano le vendite di biglietti aerei e alloggi hanno investito in applicazioni per smartphone o tablet e sulla formazione e l'assunzione di personale specializzato. Contemporaneamente, le agenzie e i tour operators hanno iniziato a prestare maggiore attenzione alle opportunità che il mondo virtuale offre, rivedendo le proprie strategie al fine di attirare nuovi clienti.

Le OTA sono agenzie che offrono un nuovo canale di vendita. Tutti gli operatori stanno investendo in tecnologia multicanale.

Alcuni importanti OTA presenti nel mercato brasiliano:

Decolar.com -> Fondata nel 1999, Decolar.com (www.decolar.com) è presente in 20 paesi della regione, con circa tremila dipendenti. Un pioniere nel settore OTA, ha permesso al cliente di costruire il proprio pacchetto, con volo combinato, e di cercare la soluzione di alloggio più adatta al proprio profilo di consumo. Ha un’offerta di oltre 150 mila alberghi.

Viajanet.com.br -> Società brasiliana, con tre anni di funzionamento, occupa il quarto posto nel mercato. L'agenzia ha fatturato nel primo anno di attività R$ 55 milioni (ca. 25 milioni di USD). Nel 2014 il fatturato potrebbe aver raggiunto i R$ 200.000.000 (ca. 93 milioni di USD). Oggi l'azienda opera con 95 compagnie aeree e riceve più di 70.000 chiamate al mese.

Social Network: il Brasile è tra i paesi al mondo con il maggior uso delle reti sociali. Secondo una ricerca effettuata da Nielsen, l'86% degli utenti internet attivi in Brasile utilizzano un social network con una media di connessione di circa 5 ore al mese (dato anno 2009). I principali social network utilizzati sono Facebook e Twitter.

L’Enit di San Paolo è presente sia su Facebook con circa 31.000 fans che su Istagram e Youtube.

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3. Le linee strategiche

Insieme ai maggiori Tour Operators brasiliani e a quelli degli altri Paesi dell’area Ispano-Americana l’ufficio ENIT di San Paolo sta implementando azioni congiunte per individuare prodotti specifici da proporre alla clientela in un mercato turistico che si presenta sempre più segmentato. A tale proposito, è possibile evidenziare le azione del “Club Italia-Brasile” - costituito insieme ai cinque maggiori tour operators brasiliani, che sta studiando strategie di penetrazione dei vari segmenti del sistema turistico incoming italiano.

Con questa iniziativa nel 2015 ENIT si presenta ai principali T.O. sud americani quale “consulente” per l’individuazione di azioni specifiche atte a migliorare il loro posizionamento sul mercato outgoing verso il destino Italia. Inoltre, il progetto prevede l’avvio di un’attività formativa rivolta ai funzionari dei T.O. e alle agenzie di vendita a cui gli operatori brasiliani sono collegati commercialmente.

Gli asset dell’Italia sono un importante fattore di competitività, in quanto esercitano una forte attrazione sui turisti internazionali, ma il successo delle azioni di attrazione di flussi turistici dipende sempre più dalla capacità di intervenire contemporaneamente su varie leve quali comunicazione, canali di vendita, offerta di prodotti specifici e innovativi, ecc.

Per rispondere alle esigenze del “nuovo turismo esperienziale”, frutto degli enormi cambiamenti sociali e culturali a cui stiamo assistendo, è di fondamentale importanza trasformare le destinazioni in generatori di emozioni. Le destinazioni turistiche, infatti, non sono più intese e apprezzate in quanto meri luoghi da visitare, ma in virtù della somma delle emozioni e delle sensazioni che inducono nel turista.

L’ENIT, nell’ambito del suo piano promozionale rivolto al mercato dell’America Latina, caratterizzerà nei prossimi anni la propria comunicazione attribuendo grande enfasi alle emo-destination e riservando maggiore spazio alle peculiarità regionali dell’Italia, valorizzandone la storia, la cultura e le tradizioni locali.

A tal fine è stato lanciato il progetto “Italia Sentieri dell’Anima”, nel quale si presenta un concetto di viaggio emozionante e arricchente, immerso nella cultura e nelle storie dei luoghi.

Tale proposta invita a sviluppare dei viaggi costruiti essenzialmente su quattro temi:

Spirito: un sentiero dove poter riscoprire la propria spiritualità, visitando i luoghi o partecipando alle tradizioni sacre che ogni regione offre.

Storia: un sentiero alla scoperta delle tracce di antiche civiltà, attraverso cui comprendere la cultura dei luoghi e l'origine della storia italiana.

Sapori: un sentiero per condividere momenti intorno a una tavola, un percorso dove poter degustare i cibi e i vini locali.

Suoni: un sentiero per vivere momenti unici accompagnati dai diversi ritmi musicali che si possono trovare in ogni regione.

Inoltre, in questi ultimi anni si è riscontrato che in Brasile l’interazione tra strumenti tradizionali di promozione e nuove modalità di promozione, come ad esempio, l’uso del mezzo radio-televisivo riesce ad agire quale catalizzatore di attenzione nei confronti dei territori promossi. Si citi ad esempio il caso della soap opera brasiliana “Passione”, girata in parte in Toscana, che ha avuto come conseguenza un incremento dei flussi turistici verso quella regione di quasi il 70%.

In relazione alle grandi potenzialità che tale strumento di promozione ha dimostrato di possedere in Brasile, si è convenuto di continuare a investire in tale direzione collaborando, nel corso del 2015, con un’azienda produttrice cinematografica brasiliana per la realizzazione di un film di cui una parte significativa sarà realizzata in Italia.

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Inoltre, si sta lavorando per finalizzare ulteriori collaborazioni con altri produttori sud americani, come la Rede Globo, principale emittente televisiva brasiliana, per la produzione di altri prodotti audio-visivi da girare sul territorio italiano, con particolare riferimento alle regioni meridionali.

Le azioni promozionali previste da ENIT per i prossimi anni verteranno quindi su una maggiore definizione e arricchimento dell’offerta turistica, una sempre più stretta collaborazione con le istituzioni regionali italiane e un investimento nelle nuove tecnologie informatiche.

Il piano di marketing per il biennio 2015-2016 nasce soprattutto da un’analisi approfondita effettuata con i principali operatori dell’America Latina e tenderà a favorire:

Promozione di EXPO Milano 2015, quale grande opportunità per il turista brasiliano che intende visitare l’Italia. Il Brasile, infatti, si presenta alla manifestazione milanese con un padiglione di oltre 4 mila metri quadrati e un investimento di oltre 30 milioni di USD.

Incontri tra gli operatori italiani e gli operatori dell’America Latina attraverso dei workshop itineranti, che consentano agli operatori italiani di ottimizzare le risorse investite nel loro viaggio nel continente sudamericano, attraverso riunioni con omologhi brasiliani, argentini e cileni.

Partecipazione alle maggiori fiere di settore.

Attività promozionali mirate sui prodotti turistici italiani.

Attrazione di nuovi bacini di formazione del flusso turistico: settori turistici che presentano maggiori potenzialità d’incremento verso l’Italia, come il turismo d’affari, il turismo di ritorno (come detto, si stima che circa 30 milioni di brasiliani abbiano origine italiana), il turismo religioso (il Brasile è il paese più cattolico del mondo, con circa 120 milioni di fedeli), il turismo studentesco (considerando l’alta domanda di lingua italiana, il cicloturismo, il turismo invernale, il turismo accessibile, l’agriturismo).

Lo sviluppo di nuove sinergie tra le istituzioni italiane presenti in Brasile per continuare il lavoro in rete che il Sistema Italia, sia pubblico sia privato, sta portando avanti in questi anni con il coordinamento dell’Ambasciata a Brasilia e la collaborazione della rete consolare, dell’Agenzia-ICE, degli Istituti di Cultura di Rio de Janeiro e San Paolo, delle Camere di Commercio miste e dei circa 900 stabilimenti produttivi di imprese italiane. L’Italia potrebbe giovarsi delle ricadute positive che potrà avere un’iniziativa di sistema quale l’Anno dell’Italia in America latina, prevista dal 2015 al 2016, in analogia al grande interesse di pubblico e di stampa che ha riscosso la Rassegna culturale ed economica “Italia na Copa”, organizzata dall’Ambasciata d’Italia in occasione dei Mondiali di calcio 2014.

Maggiore presenza sui social network.

Ricerca di collaborazione con le società di produzioni cinematografiche/televisive per la promozione delle location italiane.

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Bibliografia

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Contatti ENIT Brasile - Agenzia Nazionale del Turismo Responsabile: Salvatore Costanzo - Direttore ENIT – Area America Latina Avenida Paulista, 1971 – 3° Piano São Paulo – SP – CEP 01311-300 Tel: +55 11 2148-7261 Fax +55 11 2148-7269 E-mail: [email protected] Sito: http://www.enit.it/ Ambasciata d'Italia Ambasciatore: Raffaele Trombetta S.E.S. Av. das Nações, Quadra 807, Lote 30 Brasilia - DF – CEP 70420-900

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Tel: +55 61 3442 9900 Fax: +55 61 3443 1231 E-mail: [email protected] Sito: http://www.ambbrasilia.esteri.it Consolato Generale d’Italia a San Paolo Console Generale: Michele Pala Av. Paulista, 1963 São Paulo (SP) - CEP 01311-300 Tel: +55 11 3549 5699 Fax: +55 11 3549 5699 E-mail: [email protected] Sito: http://www.conssanpaolo.esteri.it

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