#Azione44: i motivi e le cose

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Azione 44: i motivi e le cose

Sergio SorgiVicepresidente PROGeTICA

Milano, 6 marzo 2015

Educazione finanziaria e Benessere: politiche sociali in azione.


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Azione 44: i motivi e le cose

• Perché: mutazione e benessere

• Agire pubblico. Cosa e per cosa.

• Cosa è il benessere?

• Il cambiamento del ciclo di vita

• Perché? I cinque punti chiave di

un’educazione finanziaria che

produca benessere

• Azione 44: il modello

• Azione 44 nella pratica


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Le mutazioni: errori evolutivi che creano


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Affari Esteri

Interno

Giustizia

Difesa

Economia e Finanze

Sviluppo economico

Politiche agricole alimentari e forestali

Una prima lettura delle finalità dell’Agire Pubblico

Ambiente, Tutela del Territorio e

del Mare

Infrastrutture e Trasporti

Salute

Istruzione, Università e Ricerca

Beni e Attività Culturali e Turismo

Lavoro e Politiche Sociali


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Cosa è «Benessere»? Il PIL non tiene conto della

salute delle nostre famiglie,

della qualità della loro

educazione, o della gioia dei

loro momenti di svago.

Non comprende

la bellezza della

nostra poesia… o

la solidità dei

valori familiari.

…non misura né

la nostra

arguzia, né il

nostro coraggio,

né la nostra

saggezza …

Misura tutto in breve ,

eccetto ciò che rende la

vita, veramente degna di

essere vissuta.

Robert Kennedy, marzo ‘68


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ABITAZIONE

REDDITO

LAVORO

COMUNITÀ

EDUCAZIONE

AMBIENTE

PARTECIPAZIONE CIVICA

SALUTE

SODDISFAZIONE

SICUREZZA

EQ. TRA LAVORO E VITA PRIVATA

Benessere: Indicatori OCSE e BES


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Flussi annui di denaro

Si esce di casa Lavora 1/3 dei cittadini

Speranza di vita

1901 -2001: quasi

raddoppiata

Il ciclo di vita

Fonte: Measuring and Analysing the Generational Economy, Nazioni Unite 2013


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Elementi portanti delle reti di comunità:

1. Capitale sociale di rete

(accoglienza nuovi soggetti e spazi);

2. Capitale di conoscenze;

3. Comunione Sociale (vicinanza, presenza, condivisione)

Rete

sociale

coesa

Pubblica amministrazione

Imprese

Famiglia

Terza e quarto settore

1) Welfare di Comunità «in» rete


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2) L’educazione che dà risultati

Bisogna aiutare le persone a

conoscere per fare scelte e

trovare soluzioni

Informazione

finanziaria?

«Fai da te»?

Scelta e/o utilizzo

dei prodotti?

Alfabetizzazione

economica e

finanziaria?

Consapevolezza

sommaria dei

bisogni?


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Pensare al futuro “fa bene”?

Come posso

risparmiare di più e

stabilizzare la mia

situazione

economica?

Se non potessi più

lavorare, la mia

famiglia sarebbe in

grado di cavarsela?

Quando potrò andare in

pensione? Quanto avrò

basterà? Come potrò

vivere più serenamente il

mio pensionamento?

Sarò in grado di pagare i

debiti contratti? E

come? Quanto costerà

avere la mia casa,

veramente? E quando

potrò comperarla?

Come posso

utilizzare bene gli

investimenti per

realizzare i miei

obiettivi di vita?

Come diversificare i

miei risparmi e

controllare il

rischio?

3) Finanziaria? Non solo….


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4) Non soggettività, ma terzietà. Essere sicuri.

UNI ISO 22222:2008 * Requisiti per i

pianificatori finanziario-economico-

patrimoniali personali

UNI/TS 11348:2010 * Guida all'applicazione

della UNI ISO 22222 - Terminologia,

classificazione e requisiti del servizio

UNI/TR 11403:2011 * Linee guida per la

scelta del pianificatore finanziario-

economico-patrimoniale personale

UNI 11402:2011 * Educazione finanziaria

del cittadino - Requisiti del servizio


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E’ parte di un’organizzazione che si è

certificata o messa a disposizione degli utenti

in qualità di aggregatore

Ha superato un percorso formativo

certificato di 10 giornate di aula e 60 ore

online

Adopera strumenti di simulazione certificati

Si è sottoposto ad un esame di verifica delle

competenze specifiche

Si sottopone alle valutazioni dell’utente

Accetta verifiche terze preventive sulla

coerenza tra soluzioni e necessità.

5) Una figura dedicata, l’educatore


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Azione 44. Consapevolezza e avvio alla soluzione dei

temi del ciclo di vita

Educatore di

Qualità

(pubblico, privato,

associazionismo)

Percorso IO Welfare

(Partenariato / Trainer)

Progetto di vita

Ottimizzazione

risorse

Percorso TU Welfare

(Educatore)

Percorso TU Welfare

(Educatore)

Pianificazione

Strategica

Indebitamento, Protezione,

Pensione, Investimento

Pianificazione

Strategica

Indebitamento, Protezione,

Pensione, Investimento

Implementazione: strumenti del mercato e servizi pubblici

Indebitamento, Protezione, Pensione, Investimento, Domiciliarità…


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Fare. Come?

Incontri

collettivi

Studio e

consapevolezza sul

portale web

dedicato

Incontro con

l’educatore

presso sportelli

fisici, in azienda,

…

Simulazione

del proprio

ciclo di vita

Check List

Report e

Monitoraggio


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Lee Jeffries, Homeless 2014

Rendere le persone più felici…..

#Azione44: i motivi e le cose

Economy & Finance

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