Assicurazione telematica

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Insurance Telematics La nascita di un mercato da 50 miliardi di Eu London – Brussels – Milano, aprile 2014

Transcript of Assicurazione telematica

Page 1: Assicurazione telematica

Insurance TelematicsLa nascita di un mercato da 50 miliardi

di Eu

London – Brussels – Milano, aprile 2014

Page 2: Assicurazione telematica

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PTOLEMUS in a nutshell

PTOLEMUS è la prima società di consulenza strategica focalizzata su telematica e Location Based Services (LBS)

Contenuti Mobile e social networking Application stores, crowd-sourcing, ecc…

Sistemi di Navigazione & Location-Based Services(mappe, informazioni sul traffico, prezzi dei carburanti ,

speed cameras, parcheggi, ecc…)

Sistemi di tariffazione Usage-based/PAYD / PHYD assicurativi, pedaggi, PAYD car leasing &

rental

Telematics & Intelligent Transport SystemsConnected car, tracking, fleet management, eCall, bCall,

Stolen Vehicle Recovery, Car As A Service, ecc…

Positioning / Location enablement

M2M & connectivity

I nostri ambiti di esperienza

I nostri ambiti di esperienza

Definizione della Strategia

Nuovi scenari di mercato, sviluppo di business plan, board coaching e

supporto strategico

Definizione della Strategia

Nuovi scenari di mercato, sviluppo di business plan, board coaching e

supporto strategico

Valutazione degli

InvestimentiDue diligence

strategica, market

assessment, Studi di fattibilità

Valutazione degli

InvestimentiDue diligence

strategica, market

assessment, Studi di fattibilità

Innovation management

Sviluppo di Prodotti & Servizi

definizione della roadmap, project

management, strategia dei

brevetti

Innovation management

Sviluppo di Prodotti & Servizi

definizione della roadmap, project

management, strategia dei

brevetti

Business development

Strategie di Partnership, supporto alla

RFPs, lobbying

Business development

Strategie di Partnership, supporto alla

RFPs, lobbying

I nostri servizi di consulenzaI nostri servizi di consulenza

Strategia sul ProcurementRequisiti delle

specifiche, pubblicazione delle gare, selezione &

negoziazione con I fornitori

Strategia sul ProcurementRequisiti delle

specifiche, pubblicazione delle gare, selezione &

negoziazione con I fornitori

Implementation

Progetto & gestione, analisi

dei rischi & strategia di

gestione

Implementation

Progetto & gestione, analisi

dei rischi & strategia di

gestione

Page 3: Assicurazione telematica

3

Content & application providers

Consumer electronics makers

Positioning solution providers

Telecom operators

Fleets

Telecom infrastructure suppliers

OEMs & telematic vendors

Montezemolo & Partners

Financiers

1

Insurers, aggregators & assistance providers

PTOLEMUS in a nutshell

ITS operators & regulators

Nell’ eco_sistema LBS abbiamo aiutato questi players

Page 4: Assicurazione telematica

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Introduction to the 2013 study

• 800 pagine di analisi rigorosa del mercato PAYD / PHYD costruito attraverso: - 201 interviste in 18 paesi- 330 tabelle numeriche e grafici- 3 anni di esperienza diretta - La nostra competenza

sull’ecosistema incluso OEMs e TSPs

• 38 case studies analizzati che includono Allianz, Amaguiz, Cobra, Coverbox, Insurethebox, Ingenie, OnStar, Hollard Insurance, Insurethebox, Liberty Mutual, MAIF-MACIF, Norwich Union, Octo Telematics, Progressive, Quindell…

• Una analisi strategica della evoluzione della catena di valore che include:- l’impatto dell’ e-Call- Il ruolo degli smartphone- I nuovi brevetti e partnerships

• Un handbook di 44 soluzioni di “suppliers” inclusi una nostra

valutazione e ranking

• Un market forecasts proiettato su 10 anni- Previsioni sul mercato in Canada,

China, France, Germany, India, Italy, Japan, Russia, South Africa, the UK and the US

- Stima bottom-up sui numeri delle polizze per ogni compagnia assicurativa negli US, l’EU e South Africa

• Modelli di mercato dei principali “Telematics Insurers”- Stato di preparazione del mercato

all’ UBI per 20 paesi

- Analyses* of the insurer's business models in 6 countries

• Un completo set di “raccomandazioni” destinato alle compagnie assicurative, legislatori/regulators, TSP, OEMs e operatori

Molto di più di una documento di ricerca; un

reale analisi strategica del mercato

* Italia, UK, Francia, Germania, Russia e US

UBI Global Study, una immagine chiara del mercato UBI!

Page 5: Assicurazione telematica

Source: PTOLEMUS

Che cosa è l’ Assicurazione Telematica?

• La maggior parte delle attuali polizze assicurative utilizza criteri statici / statistici per valutare il rischio dei conducenti

– Età, tipologia, tipo di veicolo & età, luogo di residenza, occupazione, ecc…

• L’Assicurazione Telematica è una polizza basata su questi criteri e 4 ulteriori nuovi parametri dinamici

Il principio di base

Why insurance telematics matters

Elementi di valutazione del conducente

Distanza

Statici (statistici)

Orario

LuogoComportamento di guida

Page 6: Assicurazione telematica

6Source: The New Yorker, mchumor.com

Su Internet, nessuno sa che tu sei un cane

Why insurance telematics matters

Purtroppo neanche in auto…!

Nell’attuale mercato dell’assicurazione automobilistica, coloro che guidano bene pagano per... Chi guida da cane!

Page 7: Assicurazione telematica

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Why insurance telematics matters

Source: Progressive Insurance

Questo è confermato dalle Compagnie Assicurative Telematiche con più esperienza

Esperienza di Progressive negli USA

Page 8: Assicurazione telematica

8Source: PTOLEMUS, based on Gartner's Hype Cycle

E’ arrivato il momento per l’assicurazione telematica!

Why insurance telematics matters

Insurance telematics ha oltrepassato la fase della disillusione…

20122012

Maturity

20132013

The AA and Admiral launch PHYD offers

The AA and Admiral launch PHYD offers

Gender ruling

becomes applicable

Gender ruling

becomes applicable

Enlightenment

20112011

NYC & Massachus

sets investigate

PAYD models

NYC & Massachus

sets investigate

PAYD models

Zurich launches

Fleet Intelligence PHYD offer

Zurich launches

Fleet Intelligence PHYD offer

ÖSA launch telematics

offer in Germany

ÖSA launch telematics

offer in Germany

Test-Achats gender ruling

Test-Achats gender ruling

European Commission decides

to mandate eCall

European Commission decides

to mandate eCall

Moody's recommend

s usage-based

insurance

Moody's recommend

s usage-based

insurance

Technology trigger

Peak of expectations Disillusionmen

t

Unipol & Aurora launch Octo's

solution

Unipol & Aurora launch Octo's

solution

Progressive launches MyRate,

1st PHYD offer

Progressive launches MyRate,

1st PHYD offer

20042004

Progressive pilots

TripSense UBI

program

Progressive pilots

TripSense UBI

program

20052005 20072007 20082008 20092009 20102010

Renault launches

commercial line PAYD

programme

Renault launches

commercial line PAYD

programme

Norwich Union stops

PAYD programme

Norwich Union stops

PAYD programme

Norwich Union

launches PAYD offer

Norwich Union

launches PAYD offer

20062006

Groupama launches Amaguiz

PAYD system

Groupama launches Amaguiz

PAYD system

Towergate & Aviva launch PAYD

commercial insurance

Towergate & Aviva launch PAYD

commercial insurance

Qualcomm launches PAYD / PHYD

solution

Qualcomm launches PAYD / PHYD

solution

Norwich Union

launches PAYD trial

Norwich Union

launches PAYD trial

MAIF & MACIF launch

unsuccessful

telematics offer

MAIF & MACIF launch

unsuccessful

telematics offer

Launch of Coverbox by Cobra Wunelli

Launch of Coverbox by Cobra Wunelli

Launch of Insure The Box in the

UK

Launch of Insure The Box in the

UK

Progressive renames MyRate

Snapshot Discount

Progressive renames MyRate

Snapshot Discount

Toyota & Aioi launch PAYD on

Toyota's G-Book

Toyota & Aioi launch PAYD on

Toyota's G-Book

20032003

Unipol trial of Octo's solution

Unipol trial of Octo's solution

Amaguiz launches 1st

OBD solution in

Europe

Amaguiz launches 1st

OBD solution in

Europe

Autoline launches 1st smartphone

solution

Autoline launches 1st smartphone

solution

Progressive reaches 1

M cum. UBI customers

Progressive reaches 1

M cum. UBI customers

OEMs freeze eCall

devices specs

OEMs freeze eCall

devices specs

Monti law implementa

tion

1st OEM policies

EC published

eCall delegated

act to mandate eCall by

2015

ABI publishes

good practice guide

Page 9: Assicurazione telematica

9Source: PTOLEMUS

Lo scorso anno si è più che raddoppiato il numero di progetti prova

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Noi abiiamo contato ben 185 UBI trials & lanci di nuovi servizi

The UBI market today

UBI lancia a partire dal dicembre 2013

•68 trials & lanci di prodotto in Eu

•140 lanci commerciali in Europa

•Storie di successo in molti paesi, in particolare Italia (Unipol), Spagna (Mapfre), Francia (Amaguiz), UK (Insure the box, Co-operative), Austria (Uniqa) e USA (Progressive)

•In totale, oltre 5.5 milioni di polizze UBI

•68 trials & lanci di prodotto in Eu

•140 lanci commerciali in Europa

•Storie di successo in molti paesi, in particolare Italia (Unipol), Spagna (Mapfre), Francia (Amaguiz), UK (Insure the box, Co-operative), Austria (Uniqa) e USA (Progressive)

•In totale, oltre 5.5 milioni di polizze UBI

La fase dei trials si può considerare superata

Page 10: Assicurazione telematica

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Why insurance telematics matters

Source: PTOLEMUS global market forecast model (www.ptolemus.com/insurance)

Tutti i paesi stanno facendo esperienza con il decollo dell’ UBI

Share of total policies from telematics - Personal line market (%)

Page 11: Assicurazione telematica

11Source: PTOLEMUS UBI Global Study 2013

UBI rappresenta il segmento di crescita più veloce nell’ ambito assicurativo veicoli

11

Valori dei premi generati dalle polizze telematiche (€ million)

Latin America

Why insurance telematics matters

Page 12: Assicurazione telematica

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Abbiamo identificato 7 steps nell’attuale UBI catena di valore

PRODUZIONE DI VEICOLI

PRODUTTORI DI DEVICE

SERVICE PROVISION

DATA MANAGEMENT

TELEMATICS PROCESS

MANAGEMENTDISTRIBUTION

• Produttori di auto e & truck

• Distributori di auto

• Progettisti dei Telematics device

• Sviluppatori dei sistemi operativi

• Produttori dei Device

• Montaggio dei device in produzione

• Installazione Aftermarket

• Des-installation

• Hardware selection

• Application software development

• Supply chain management

• SIM fitting & activation

• Device provisioning

• Device des-activation

• Data storage

• Privacy management

• Data analysis

• Predictive models building

• Atuarial

• Pricing & underwriting

• VAS provision

• Reinsurance

• Billing

• CRM & policy management

• Claims management

• Aggregation

• Comparison engine

• Promotion

• Selling

INSTALLATORI DEI DEVICE

The insurance telematics value chainThe insurance telematics value chain

The UBI market today

UBI Service Provider

Page 13: Assicurazione telematica

13Source: PTOLEMUS

Quale fonte di dati sarà disponibile domani?

Possibili tecnologie per i servizi dei veicoli interconnessi

Aftermarket

Black box OBD device

FMS box

OEM sistemi

Moduli di connessione auto-

alimentati

Tachigrafodigitale

Drive Cam

altri sistemi

Cigarette-lighter device

Smartphone

Speed camera locatorPND

Smartwatch

OEM Smartwatch

Fissi Rimuovibili Portatili

Primo impianto

Sistemi semi-embeddedChiavi Veicolo

The UBI market today

Page 14: Assicurazione telematica

14

Source: Generali (Genertel), Zurich Insurance

Con il PHYD, I clienti possono influenzare il loro livello di rischio e di premio assicurativo

The UBI market today

Page 15: Assicurazione telematica

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The UBI market today

Source: Autoline Insurance

Utilizzare uno smartphone per raccogliere i dati per una polizza assicurativa non è più fantascienza!

15

Smart phone, smart insurance?Smart phone, smart insurance?

Nel Giugno 2012, Autoline, un broker Irlandese, per primo ha iniziato ad utilizzare una applicazione su smartphone

- Registra i dati relativi ai comportamenti di guida

- Calcola un punteggio per il conducente su una scala 1-100

• L’applicazione è sviluppata da MyDrive Systems, che ha anche sviluppato uno specifico algoritmo basato sui sensori dello smartphone

• Questa soluzione promette uno sconto finale

- Fino al 40% per gli App users- Fino al 50% per gli automobilisti

prudenti- Le polizze sono sottoscritte da un

gruppo di compagnie assicurative

Page 16: Assicurazione telematica

16

The UBI market today

Sparkassen DirektVersicherung (S-Direkt) ha disegnato la sua offerta attorno alla prudenza e sicurezza

16Source: Unipol, PTOLEMUS

• Il metrcato Tedesco è sensibile alla privacy, alla sicurezza ed al furto del veicolo

• S-Direkt ha stretto una partership con Telefonica per fornire una offerta basata sui servizi

• Ha stretto partnership con Deutsche Assistance (eCall, bCall) e Masternault (tracking)

• Specificamente per la Germania, l’architettura è stata modificata per separare I dati legati all’automobilista da quelli assicurativi e da quelli di emergenza

• La gestione della parte Smartphone è gestita da Telefonica.

- Dove si trova la mia auto

- un contest sul miglior automobilista sconto limitato al 5%

Page 17: Assicurazione telematica

17

Sources: Wunelli, PTOLEMUS

Probabilità di sinistro (%) Premio medio (in £)

La telematica porta “trasparenza” alla classificazione del rischio ed al prezzo della polizza

Valore attribuibile all’età del conducente

Trends in insurance telematics

Page 18: Assicurazione telematica

18

Nuovi players si stanno affacciando nella “battaglia” sulla interconnessione del veicolo

Source: PTOLEMUS 18LBA: Location-based Advertising; LBM: Location-based Marketing PAYD: Pay As You Drive insurance; PHYD: Pay How You Drive insurance

Car OEMsCar OEMs

InsurersInsurersOil

companiesOil

companies

Power suppliersPower

suppliers

Assistance providers

Assistance providers

Toll operators

Toll operators

Car sharing

Car sharing

Multimodal

navigation

Multimodal

navigation

Traffic & other

services

Traffic & other

services

FinancingFinancing

Driver managem

ent

Driver managem

ent

PAYD / PHYD

PAYD / PHYD

LBA / LBMLBA / LBMStolen vehicle

recovery

Stolen vehicle

recovery

Voice & messaging

Voice & messaging

eCalleCall

Energy managem

ent

Energy managem

ent

Car maintenan

ce

Car maintenan

ce

Resource managem

ent

Resource managem

ent

Navigation & search vendors

Navigation & search vendors

Maintenance firms

Maintenance firms

Telematics service

providers

Telematics service

providers

Banks & leasing firms

Banks & leasing firms

Mobile operatorsMobile

operators

Road user charging

Road user chargingbCallbCall

Handset and HW vendors

Handset and HW vendors

Trends in insurance telematics

Page 19: Assicurazione telematica

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Source: PTOLEMUS; CAAS: Car As A Service

Che cosa stanno facendo gli automotive OEMs?

• OEMs ha l’opportunità di diventare Service Providers

- Più opportunità di relazionarsi con i clienti, migliorare la credibilità

- Relazioni che sviluppano nuovo business

- Con numerose nuove opportunità che nascono dietro l’eCall

• L’assicurazione può diventare la fonte nr. 1 di guadagno

- L’assicurazione da sola può coprire I costi della box eCall

- La maggior parte di loro già vende servizi finanziari ai propri clienti. L’assicurazione è il passo successivo

- Servizi multipli possono esssere venduti insieme con UBI, bCall, SVR, assistenza stradale, ecc...

Trends in insurance telematics

Page 20: Assicurazione telematica

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L’UBI consente di affrontare e risolvere le seguenti sfide

• Fare prove ed imparare… e provare ed imparare ancora…

• Utilizzare la corretta tecnologia per il corretto segmento e mercato nel momento giusto

• Rendere disponibile ai clienti una soluzion end-to-end con una offerta win-win

• Protezione della privacy in modo intelligente

• Dare significato/interpretare correttamente i dati raccolti per una ottimizzazione del pricing

• Rendere i “business case” operativi per differenti segmenti onde evitare “ la trappola del premio assicurativo medio" e “la trappola del ciclo di vita annuale"

Trends in insurance telematics

Page 21: Assicurazione telematica

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Synthesis

Source: PTOLEMUS - Note: In the case of TomTom, speed and relative speed are the main evaluated factors

Don't be the last one in a Big Data world

Dati registrati di comportamento di guida (Km in miliardi)

• Le Asssicurazioni che hanno cominciato prima hanno più dati da valutare per una migliore offerta

• Non tutta la technologia è uguale: black boxes, che registra in modo continuativo i dati, fornisce più dati alle assicurazioni rispetto a l’ OBD dongles (in particolare nel modello, ormai superato, di Progressive) o rispetto agli smartphones

• Alcuni produttori di “navigatori” come, ad esempio, TomTom o Google, potrebbero essere ben piazzati per valutare I comportamenti di guida

• Le Asssicurazioni che hanno cominciato prima hanno più dati da valutare per una migliore offerta

• Non tutta la technologia è uguale: black boxes, che registra in modo continuativo i dati, fornisce più dati alle assicurazioni rispetto a l’ OBD dongles (in particolare nel modello, ormai superato, di Progressive) o rispetto agli smartphones

• Alcuni produttori di “navigatori” come, ad esempio, TomTom o Google, potrebbero essere ben piazzati per valutare I comportamenti di guida

Page 22: Assicurazione telematica

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Conclusion

E’ arrivato il momento per le Assicurazioni europee & per gli OEMs di prepararsi per l’imminente arrivo dello tsunami

• Insurance telematics ha raggiunto Il vero momento di crescita

- Superata la “Gender ruling”- La partenza dell’ eCall nel 2015- Nuove technologie & business

models- Reazione a catena da un mercato ad

un altro

• Questo è solo l’inizio- Regole sull’età del conducente 'age

ruling‘ sono ormai dietro l’angolo- Ad un momento di panico inziale

seguirà una massiva autoselezione

- OEMs potranno sviluppare il loro eCall business plan partendo dalle assicurazioni telematiche.

Bridging the gap between ideas

and realities

Page 23: Assicurazione telematica

Strategies for Mobile Companies

Brussels - Paris - Hamburg - Milan - London - [email protected]

Sergio Tusa, Associate Partner

[email protected]

+44 7973 889 392 @PTOLEMUS

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