PERCHÉ INVESTIRE Arca Economia Reale Bilanciato Italia 55, è il secondo Fondo PIR (Piano Individuale di Risparmio) Bilanciato della gamma Arca. I PIR offrono un incentivo fiscale che consiste nell’esenzione totale dalle imposte sulle rendite finanziarie; l’incentivo può quindi variare, a seconda del sottostante, da un minimo del 12,5% ad un massimo del 26% sulle plusvalenze realizzate a seguito del disinvestimento. I Piani Individuali di Risparmio, prevedono, inoltre, l’esenzione dall’imposta di successione in caso di trasferimento mortis causa degli strumenti detenuti nel Piano. Arca Economia Reale Bilanciato Italia 55 è un Fondo bilanciato che investe principalmente sul mercato italiano con una componente azionaria del benchmark pari al 55% e si rivolge alla clientela con una moderata propensione al rischio e con un orizzonte temporale almeno di cinque anni.

LA PAROLA AL GESTORE“Il Fondo può rappresentare una soluzione di diversificazione del portafoglio. La componente azionaria, massimo il 65% del portafoglio, investe in aziende italiane di grande o media capitalizzazione appartenenti agli indici FTSE MIB e FTSE Italia Mid Cap di Borsa Italiana e in titoli azionari di aziende internazionali (indice MSCI WORLD). Gli investimenti obbligazionari sono focalizzati (c.a. il 30% del portafoglio) su titoli di aziende italiane ad alta capitalizzazione”.

CARATTERISTICHE TEAM DI GESTIONE

SRRI Rischio minore

1 2 3 5 76

Rischio maggiore

Rendimenti potenzialmente più altiRendimenti potenzialmente più bassi

4

SETTIMIO STIGLIANOResponsabile MercatiAzionari Locali

MATTEO CAMPIResponsabile Investimenti Multiasset, Previdenziali e Istituzionali

GIOVANNI RADICELLAResponsabile Investimenti Obbligazionari

SRRI (Synthetic risk and reward indicator): la categoria indicata si riferisce alla data di aggiornamento della presente scheda e potrebbe cambiare nel tempo.

Premio Alto Rendimento 2017 Il Sole 24 Ore

Miglior Gestore – Speciale 20 anni Miglior Gestore – Fondi Italiani BIG

European Fund Trophy 2018 Best Italian Asset Manager per la categoria

Società con 8-15 Fondi

Istituto Tedesco di Qualità e Finanza La Repubblica Affari & Finanza 2018

TOP Gestore Italia Big

Categoria Assogestioni BilanciatoCategoria Morningstar TM BilanciatoValuta base EURPeriodo min. raccomandato (anni) 5Patrimonio € MIL (classe PIR + classe P) 184,29 Benchmark 20% FTSE Italia Mid Cap TR

10% FTSE Mib TR 25% MSCI World Net TR 45% ICE BofAML Senior Euro Italian Corporate ex Real Estate 5% Constrained Custom Index

ISIN/data inizio commercializzazione cl.PIR - IT0005252686 (12/06/2017)cl.P - IT0005252660 (12/06/2017)

Arca Economia Reale Bilanciato Italia 55

Dati aggiornati al 30/09/2018© 2018 ARCA FONDI SGR SPA – www.arcaonline.it

INVESTIRE NEI PIR ARCAÈ possibile usufruire dei benefici fiscali previsti dalla normativa PIR sulle masse che sono rimaste investite nel Fondo per un periodo continuativo di almeno 5 anni.Arca Fondi SGR vanta una expertise distintiva sul mercato italiano, proprio Arca Azioni Italia, nato nel 1992 è il primo e più grande Fondo specializzato sull’ Azionario Italiano, e ha già maturato una notevole esperienza negli investimenti nell’Economia Reale italiana; infatti già da aprile 2015 è attivo il fondo Arca Economia Reale Equity Italia, che investe principalmente in azioni di emittenti italiani a media e piccola capitalizzazione con interessanti prospettive di crescita nel medio termine; anche Arca Economia Reale Equity Italia è disponibile in classe PIR da maggio 2017.Arca Fondi SGR, forte di oltre trent’anni di esperienza in investimenti in obbligazioni ed azioni di società italiane, propone una gamma di Fondi PIR ampia e completa in grado di soddisfare le esigenze di diversificazione della clientela, composta oltre che dai 2 Fondi Azionari appena citati anche da 3 Fondi Bilanciati: Arca Economia Reale Bilanciato Italia (15,30 e 55).

COMMISSIONI

Commissione di gestione (annua) 1,60 %

Commissione di sottoscrizione (max.) 3,00%

Commissione in uscita non previstaCommissione di performance prevista

Arca Economia Reale Bilanciato Italia 55 presenta delle caratteristiche in grado di soddisfare le esigenze di una larga parte della clientela: è un Fondo Bilanciato a rischio medio/basso (Classe di Rischio 4), che prevede principalmente investimenti su strumenti azionari ed obbligazionari emessi da imprese residenti in Italia.Il benchmark del Fondo presenta una componente azionaria pari al 55%.

L’ECCELLENZA ITALIANA TUTTA PER TELa Componente azionaria del Fondo investe sugli indici FTSE MIB e FTSE Italia Mid Cap, quindi sul Mercato azionario italiano delle società a media e grande capitalizzazione e sull’indice MSCI WORLD, il Mercato delle grandi aziende internazionali. La componente obbligazionaria del Fondo investe in grandi emittenti Corporate italiani ed europei in grado di offrire, a parità di scadenza, un rendimento normalmente maggiore rispetto ai titoli governativi.

ASSET ALLOCATION DEL BENCHMARK

Azionario Italia

Mid Cap

Corporate Italia

Investment Grade

Corporate Italia High Yield

15% 10%

20%

25%

30%

Azionario ItaliaLarge Cap

Azionario Internazionale

Messaggio pubblicitario. Prima dell’adesione leggere le informazioni chiave per l’investitore (KIID) che il proponente l’investimento deve consegnare prima della sottoscrizione nonché il Prospetto e l’informativa MiFID disponibili presso il

Soggetto Collocatore e sul sito www.arcaonline.it. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Arca Fondi SGR è una tra le principali Società di Gestione del Risparmio operanti in Italia; nasce dalla storia e dall’esperienza di Arca SGR, fondata nell’ottobre 1983, da dodici Banche Popolari azioniste alle quali si sono aggiunti rapporti di collocamento con numerosi altri Istituti di Credito, divisioni di Private Banking, banche online e Sim.La capillarità sul territorio (120 enti collocatori con oltre 8 mila sportelli, reti di promotori finanziari e canali online) fa di Arca Fondi SGR una delle principali realtà nel campo del risparmio gestito in Italia.

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POLITICA DI INVESTIMENTO PIR COMPLIANT

Il Fondo investe in obbligazioni ed azioni di imprese residenti in Italia o in stati membri dell’UE con stabile organizzazione nel territorio italiano. Il Fondo rispetta i vincoli di investimento previsti dalla normativa PIR che consistono in un investimento minimo del 70% in strumenti finanziari (azioni e obbligazioni, sia quotate che non quotate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione) emessi da aziende italiane. Di questo 70%, almeno il 30%, quindi il 21% del portafoglio totale, deve esser investito in strumenti finanziari emessi da imprese diverse da quelle inserite nell’indice FTSE MIB di Borsa Italiana, in modo tale da far affluire il denaro anche su aziende a media o piccola capitalizzazione come ad esempio quelle quotate sui segmenti FTSE Italia Mid Cap oppure STAR di Borsa Italiana.

Arca Economia Reale Bilanciato Italia 55

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