Analisi attrattività Paesi esteri - Dove investire? Case Study - Giordano Srl Agricultural...

Analisi dei mercati esteri:

dove esportare?

Giordano srl – Agricultural Implements

Indice

Premessa 1. L’azienda 2. Il prodotto 3. Scenario internazionale 4. Paesi in portafoglio 5. Analisi SWOT - Giordano Srl 6. Analisi attrattività Paesi: screening 7. Risultati 8. Schede Paese 9. Conclusioni Bibliografia

Giordano Srl è un nome di fantasia utilizzato per descrivere una realtà aziendale esistente nel mio territorio. A causa dei tempi ridotti per la realizzazione di tale lavoro e per gli scopi cui si prefigge, non ho reputato opportuno richiedere una pubblicazione a nome della reale Azienda.

Premessa

Nonostante ciò, le informazioni descritte nel presente lavoro sono tutte di pubblico dominio: sito web aziendale, bilanci e visure pubblicati presso il registro delle imprese.

1. L’azienda

Giordano Srl Agricultural Implements dal 1927

‘’ “Dal 1927 un lungo cammino dedicato allo sviluppo tecnologico di trebbie e presse raccoglitrici progettate e costruite con l'esperienza vissuta nei campi di tutto il mondo.”

L’azienda Giordano Srl in numeri:

▣ 1927 anno di fondazione ▣ 46 Paesi mondiali di destinazione ▣ 4,31 milioni di euro fatturato 2015 ▣ 18 numero di addetti dell’impresa

Dal 1927 un lungo cammino dedicato allo sviluppo tecnologico di trebbie e presse raccoglitrici progettate e costruite con l'esperienza vissuta nei campi di tutto il mondo. Una passione che ha conquistato negli anni gli imprenditori agricoli nei quattro continenti: dal Cile al Messico e agli Stati Uniti, dall’Iraq alla Russia ,dalla Corea del Sud e dal Nord Africa fino alla Cina , passando attraverso tutta l’Europa e l’intero bacino del Mediterraneo. Oltre 40 Paesi dove le nostre macchine sono diventate sinonimo di grandi prestazioni e di facile uso, in grado di lavorare senza soste nelle condizioni ambientali più difficili.

Il Prodotto “…molteplicità di brevetti industriali, tutti volti alla

ricerca del risparmio energetico”

2.

Big Balers, Pick-up Balers, Trashers

La Giordano Srl è specializzata

nella produzione di macchine

agricole, in particolar modo presse

convenzionali, presse giganti e

trebbie. L’analisi oggetto del

presente lavoro fa riferimento alle

macchine imballatrici. Si tratta di

macchinari agricoli usati per

raccogliere e comprimere

principalmente prodotti agricoli

come foraggio e paglia.

Balers, pick-up balers, thrashers

energetico e alla conseguente

riduzione delle emissioni

atmosferiche durante le

lavorazioni effettuate dalle

imballatrici, alla resistenza e alla

semplicità delle componenti

meccaniche, che rendono più

agevole l’utilizzo delle presse

in difficili condizioni atmosferiche

o del terreno, e che permettono

interventi di riparazione rapidi e

semplici, alla portata anche del

produttore agricolo.

Le “balers” raccolgono e

comprimono il materiale in balle di

varie forma, a seconda dei modelli,

legate con fili di ferro o nylon o

con reti o teli prefabbricati. Le Big

Balers e le Presse Convenzionali

della Giordano Srl realizzano balle

rettangolari, definite anche

“square balers”.

Il punto di forza, che differenzia il

prodotto dalla concorrenza, è una

molteplicità di brevetti industriali,

tutti volti alla ricerca del risparmio

3. Scenari

Internazionali

Il mercato delle macchine agricole

oggi vale circa 40 miliardi di euro.

L’attuale situazione è

caratterizzata da un trend

negativo nonostante il valore del

mercato è ai massimi storici

nell’ultimo decennio. In calo anche

il mercato delle “presse” che segue

il trend generale del settore. Nel

2016 si è registrata una

diminuzione della domanda di

macchine agricole in Europa e per

il 2017

Mercato Macchine Agricole

si prevede un calo di un ulteriore

5% del valore del mercato.

Nonostante ciò, alcuni paesi

registrano performance positive

ed è previsto un incremento nel

2017 per Francia e Spagna. Nel

2016 vi è stato un calo del 2.4% nel

mercato delle presse e si prevede

un ulteriore leggero calo per tutto

il 2017.

9,000,000,000 di persone

popolazione mondiale prevista per il 2050

La popolazione mondiale supererà i

9 miliardi di persone nel 2050 ma

terreni e acqua destinati

all’agricoltura diventano scarsi di

giorno in giorno. La domanda di

macchinari innovativi, che siano in

grado di migliorare i rendimenti e

ridurre i costi, è in aumento e tali

prodotti diventeranno sicuramente

indispensabili negli anni a venire

anche a seguito di una diminuzione

delle risorse naturali. Il prezzo del

petrolio costituisce una variabile

economica determinante per la

Scenari Internazionali

definizione dei costi di produzione

agricola ma lo sarà maggiormente in

futuro, vista la graduale e naturale

riduzione delle risorse petrolifere e

visto l’andamento normativo

internazionale, che richiede, e

richiederà maggiormente, una

riduzione dell’emissioni di CO2 in

atmosfera anche per la produzione

agricola.

L’efficienza energetica e la riduzione

dello spreco delle risorse naturali,

diventeranno obblighi sempre più

stringenti per i produttori agricoli.

Nel 2011, negli Stati Uniti, è entrato in

vigore il Food Safety Modernization

Act (FSMA) che limita le importazioni

di prodotti alimentari negli Stati Uniti

se non sono stati realizzati o lavorati

rispettando determinati requisiti. Tra

i principali, la riduzione di emissioni

di CO2 in atmosfera e l’utilizzo

efficiente delle risorse naturali, come

ad esempio l’acqua negli impianti di

irrigazione. Il tutto deve essere

comprovato attraverso

l’implementazione di macchinari e

Riduzione di CO2

strutture adeguate a raggiungere tali

obiettivi o attraverso una produzione

tecnologicamente avanzata

(es. agricoltura di precisione).

La reazione delle aziende produttrici

di macchine per l’agricoltura

dovrebbe essere dettata da maggiori

investimenti in Ricerca&Sviluppo, ,

volti alla creazione di macchinari e

componenti in grado di rispondere a

tali esigenze che diventeranno

sempre più rilevanti col passare degli

anni e sempre più determinanti per

la costruzione del vantaggio

competitivo.

Nel caso della Giordano Srl, sarebbe

opportuno continuare il proprio

percorso di specializzazione

produttiva mirando al

raggiungimento di tali obiettivi che si

riveleranno cruciali nel prossimo

futuro.

Riduzione di CO2

4. Paesi in portafoglio

Caratteristiche comuni dei Paesi in portafoglio

Mais, Riso e Grano Paesi che producono annualmente quantità significative di mais, riso o grano

Import Saldo import/export di macchine imballatrici positivo. La produzione interna dei macchinari non è sufficiente a coprirne il fabbisogno

Competitività Indice di competitività medio-basso

Export Opportunity Index Indicatore non inferiore, o non molto inferiore ai 50/100

Rischio Credito e Paese Rischio di credito e di paese medio alto

Adozione Tecnologica Indice di adozione tecnologica nella media

Analisi SWOT

5.

Analisi SWOT - Giordano Srl

Efficienza energetica con significative riduzioni di emissioni in atmosfera

Alta specializzazione produttiva con presenza indotto produttivo

Costante attività di ricerca e sviluppo

Predisposizione all’export ed esperienza pluriennale

Fatturati non elevati che rendono difficile l’ingresso in nuovi Paesi

Nessuna diversificazione del rischio di credito e del rischio paese in portafoglio

Quote di mercato ridotte e attività di marketing non ancora sufficienti alla creazione di un brand riconosciuto in tutto il mondo

Brand di nicchia

Ingresso nei paesi in cui vi è maggiore esigenza di riduzione delle emissioni in atmosfera

Ingresso in paesi ad elevata adozione tecnologica grazie all’alta specializzazione e alla qualità dei materiali

Concorrenza intensa da parte delle multinazionali

Significativa ricerca e sviluppo delle grandi imprese del settore

Sviluppo accordi e reti commerciali internazionali da parte della concorrenza

STRENGTHS WEAKNESS

OPPORTUNITIES THREATS

6. Analisi

attrattività Paesi: screening

primo screening

secondo screening

quarto screening

terzo screening

Modalità di analisi

Tutti i valori sono stati confrontati con i valori dei Paesi già in

portafoglio.

In base a tale confronto è stata stabilita una soglia minima di

accettazione Paese utilizzata nelle varie fasi degli screening.

In alcuni casi, la soglia minima è stata stabilita in base a delle

scelte effettuate che verranno descritte nel prosieguo del

presente lavoro.

Screening

Eliminare paesi valore inferiore a 4100ha di Arable Land and Permanent Crops (Fao 2014) Eliminare paesi valore inferiore a 2 milioni di tonnellate di wheat, maize e rice production (Fao 2014)

Eliminare paesi con saldo negativo import/export balers (Fao 2009) Eliminare paesi con valore Export Opportunity Index (SACE) inferiore a 55

Eliminare paesi con adozione tecnologica valore minore di 3.7 (Global Competitiveness Report)

Analisi ed eliminazione paese in base alla strategia da adottare

PRIMO SCREENING SECONDO SCREENING

TERZO SCREENING QUARTO SCREENING

Variabili fisico geografiche Variabili economiche

Variabili tecnologiche Scelta strategica

Arable Lands and Permanent Crops Questo indicatore mostra la quantità

di terreni disponibili per la

produzione agricola di un Paese. Il

dato è espresso in 1000ha ed è stato

valutato come stock di valori al 2014

in confronto con i paesi già in

portafoglio.

(Faostat)

I screening: variabili fisico geografiche

Wheat, Maize and Rice Production Analisi sulle quantità, in tonnellate

annue, di grano, mais e riso prodotti

da ogni singolo paese. Questo

indicatore fornisce una statistica sui

principali Paesi che potrebbero

costituire il mercato potenziale in

termini di produzione di foraggio,

paglia ecc che rappresentano il

materiale di lavorazione delle presse.

(Faostat)

Arable lands and Permanent Crops: TOP 10

AREA UNIT VALUE

India 1000ha 169.360,00

USA 1000ha 157.204,69

Brazil 1000ha 86.589,00

Canada 1000ha 50.656,00

Australia 1000ha 47.307,00

Indonesia 1000ha 46.000,00

Nigeria 1000ha 40.500,00

Kazakhstan 1000ha 29.527,00

Francia 1000ha 19.328,30

Ethiopia 1000ha 16.259.00

Maggior produttore mondiale: India

Rice Wheat Maize 95.850.000,00

Tonnes 2014 157.200.000,00

Tonnes 2014

23.670.000,00 Tonnes 2014

Import-Export balers Grazie a tale statistica è possibile

determinare quali sono i Paesi in cui vi è

più possibilità di ingresso vista l’assenza o

l’insufficienza di produzione interna delle

“presse” o macchine imballatrici. È stato

calcolato un delta grazie al quale poter

osservare tale fenomeno. La quantità dei

valori è espressa in 1000 dollari

statunitensi, rilevazione anno 2009.

(Faostat)

II screening: variabili economiche

Export Opportunity Index Realizzato dall’agenzia SACE , è una sintesi

che racchiude alcuni indicatori economici

descritti per ogni singolo Paese: media

rischio politico, media rischio di credito,

crescita PIL, rating Paese (S&P’s, Moody’s e

Fitch), competitività dell’economia,

corruzione percepita, sono solo alcuni tra

le più importanti variabili che concorrono

alla formazione dell’Export Opportunity

Index. Il valore intermedio è dato da

50/100 ma in questo lavoro si è voluta

operare una “scrematura” più ampia

alzando il livello soglia a 55/100 così da

poter selezionare paesi con un indice più

che sufficiente.

Import/Export Balers TOP 10 (1000 US$ - 2009)

IMPORT EXPORT DELTA

Canada 52.948,49 7.537,07 45.411,42

Switzerland 18.091,00 988,00 17.103,00

Sweden 18.451,79 1.560,76 16.891,03

Norway 23.395.00 9.805,00 13.590,00

New Zeland 13.500,00 270,00 13.230,00

Austria 16.933,00 4.633,00 12.300,00

Czechia 10.089,00 658,00 9.431,00

Slovenia 6.403,00 323,00 6.080,00

Denmark 8.213,89 2.738,28 5.475,61

Lithuania 5.474,00 1.075,00 4.399,00

Export Opportunity Index: TOP 10

AREA VALUE/100

USA 76

India 75

UK 73

Czechia 72

Japan 69

Peru 69

Sweden 69

Slovakia 68

France 67

Germany 67

Technological Adoption E’ un indice frutto di una ricerca del World Economic Forum del 2011 e

costituisce, di concerto con altri numerosi indici, il “Global Competitiveness

Report” che offre una prospettiva globale sul grado di competitività di ogni

Paese. Technological Adoption descrive appunto l’indice di adozione

tecnologica riuscendo a mostrare un divario tra i Paesi ad alto utilizzo di nuove

tecnologie e Paesi in cui le tecnologie presenti sono di livello decisamente

inferiore. Tale screening serve ad effettuare una scrematura di quei Paesi in

cui i prodotti della Giordano Srl avrebbero maggiori difficoltà ad inserirsi vista

l’alta specializzazione offerta e vista una ridotta domanda di tale

specializzazione.

III screening: variabili tecnologiche

Technological Adoption (min 0 - max 6)

AREA VALUE

Switzerland 6

Sweden 5,9

Norway 5,9

UK 5,8

Istrael 5,8

... ...

Ghana 4,1

Georgia 4,1

Serbia 3,9

Ethiopia 3,7

Rosa Paesi Il risultato di tutti gli screening fornisce una rosa Paesi in cui poter

potenzialmente effettuare il proprio ingresso. A questo punto, il management

della Giordano Srl dovrebbe decidere quale strategia adottare e in tal senso

effettuare un’ultima scelta definitiva che determinerà una rosa di Paesi più

ristretta sulla quale effettuare le opportune e approfondite indagini previste

per l’export.

Le ricerche successive dovrebbero concentrarsi su diversi aspetti dei singoli

Paesi scelti: limitazioni alle importazioni o a particolari materiali, logistica

interna al Paese, presenza distributori e concessionari, numerosità e

caratteristiche dei concorrenti diretti e indiretti, distanza in termini di modalità

e costi di spedizione.

IV screening: scelta strategica

7. Risultati

Rosa Paesi e Matrice Paesi

ROSA PAESI

Il risultato degli screening precedentemente descritti ha fornito la

seguente rosa di Paesi:

▣Giappone

▣Perù

▣Serbia

▣Slovacchia

▣Sud Africa

▣Svezia

▣Regno Unito

▣Australia

▣Austria

▣Canada

▣Croazia

▣Ceca (Repubblica)

▣Danimarca

▣Etiopia

▣India

MATRICE PAESI

Dopo aver individuato la rosa Paesi, si è proceduto ad effettuare

un ulteriore confronto tra l’indice di competitività (fornito dal

World Economic Forum) e la media dei rischi composta dal

rischio paese e il rischio di credito di ogni singolo Paese (forniti da

SACE). Dall’incrocio dei suddetti valori, è stato possibile creare

una Matrice Paesi grazie alla quale poter effettuare valutazioni

strategiche aggiuntive.

Australia Austria

Canada

Croatia

Czechia

Denmark

Ethiopia

India Italy

Japan

Peru

Serbia

Slovakia

South Africa

Sweden

United Kingdom

MEDIA PAESI IN PORTAFOGLIO

0

20

40

60

80

100

120

0 20 40 60 80 100

ATT

RA

TTIV

ITA

’ IN

BA

SE

ALL

A C

OM

PE

TITI

VIT

A’

ATTRATTIVITA’ IN BASE AL RISCHIO

MATRICE PAESI INCREMENTO QUOTE DI MERCATO RISCHIO E COMPETIZIONE MINORI

RISCHIO E COMPETIZIONE MAGGIORI RIDUZIONE RISCHIO IN PORTAFOGLIO

MATRICE PAESI: “incremento quote di mercato”

Nel primo quadrante vi sono i Paesi che registrano un tasso di rischio più

elevato ma una competitività minore rispetto a tutti i Paesi che

compongono la rosa precedentemente determinata.

Data l’elevata rischiosità e la facilità di ingresso, l’export in tali Paesi

dovrebbe essere effettuato per determinare un aumento delle quote di

mercato a livello internazionale. Sicuramente l’Etiopia, la Serbia e la

Croazia non rappresentano nazioni in cui solidificare il proprio export,

piuttosto potrebbero essere presi in considerazione nel momento in cui

la scelta strategica sarà quella di ampliare le quote di mercato per creare

maggiore forza e riconoscimento al brand e alle macchine della

Giordano Srl.

MATRICE PAESI: “rischio e competizione maggiori”

In questo quadrante compare un solo Paese: l’India.

Anche se, rispetto alla rosa Paesi, si trova in una posizione in cui sia il

rischio che la competitività sono più elevati (ma non elevatissimi), l’India è

il Paese che detiene il primato mondiale nella produzione di grano, mais e

riso toccando livelli elevatissimi di tonnellate prodotte annualmente.

Primato mondiale detenuto anche per la presenza di terreni coltivabili.

Pertanto è necessaria una valutazione più approfondita per decidere di

effettuare o non effettuare un ingresso nel mercato indiano.

MATRICE PAESI: “rischio e competizione minori”

Il terzo quadrante è composto da Paesi in cui vi è un basso livello di

competizione e un livello di rischio medio basso.

Oltre al Perù e alla Slovacchia, all’interno del quadrante si collocano

mediamente anche i Paesi già detenuti in portafoglio.

A parità di altre condizioni, tali Paesi presentano i requisiti migliori per

poter effettuare un espansione a livello internazionale, nel momento in

cui le scelte strategiche saranno quelle di continuare ad espandersi

seguendo le strade percorse dall’Impresa fino ad oggi.

MATRICE PAESI: “riduzione rischio in portafoglio”

L’ultimo quadrante è il più numeroso. È composto da Australia, Austria,

Canada, Repubblica Ceca, Danimarca, Giappone, Regno Unito, Svezia e

Sud Africa. Anche l’Italia, con le sue caratteristiche, rientra nel quarto

quadrante. I livelli di competizione sono elevati, per alcuni Paesi sono

elevatissimi, e i livelli di rischio sono i più bassi tra tutti quelli individuati

finora. L’ingresso nei Paesi di tale quadrante è più difficoltoso vista l’alta

competizione che spingerebbe ad una riduzione dei margini di profitto

ma, nonostante ciò, potrebbe rappresentare una scelta opportuna e

necessaria per ridurre il rischio di credito e il rischio paese sopportati

dall’impresa in quanto, come illustrato precedentemente, i rischi dei

Paesi detenuti in portafoglio sono di medio/alto livello.

Rischio Paese Rischio Credito Export Opportunity Index Technological Adoption Buyer Sophistication Gross Capital Stocks

8. Schede Paese

Credits indicatori– schede Paese

▣Rischio di credito, rischio paese, export opportunity index - SACE

▣Technological adoption, buyer sophistication – Word Economic Forum

▣Gross Capital Stoks – Food and Agriculture Organization of the United

Nation

Indicatori schede Paese

Il Buyer Sophistication è un indicatore fornito WEF presente in una più ampia

ricerca dal nome “quality of demand conditions”. E’ il risultato delle risposte alla

seguente domanda, posta al campione di riferimento: “nel suo Paese, su quali basi

gli acquirenti prendono le decisioni di acquisto?” I valori vanno da 1 – si basano

esclusivamente sul basso livello di prezzo – a 7 – basato sul sofisticato.

Il Gross Capital Stocks (Agriculture, Forestry and Fishing) della Fao è un indicatore

macroeconomico che descrive lo stock di capitale lordo nel settore dell’agricoltura,

silvicoltura e pesca. Rappresenta il valore totale delle acquisizioni meno le cessioni,

le immobilizzazioni nel corso dell’esercizio più l’aggiunta di altri valori di attività non

prodotte (come i giacimenti o miglioramenti della produttività dei terreni) e può

essere utilizzato per analizzare le variazioni degli investimenti nel settore

dell’agricoltura, silvicoltura e pesca.

Gli indicatori rischio di credito, rischio paese, export opportunity index e

technological adoption sono stati già descritti precedentemente in questo lavoro.

Australia

Rischio Paese 8/100

Rischio Credito 14/100

Export Opportunity Index 53/100

Technological Adoption 5,3/6

Buyer Sophistication 3,8/7

Gross Capital Stocks (variazione ultimi 10 anni) +99,8%

Australia: Grano, Riso e Mais

PRODOTTO TONNELLATE 2014 CRESCITA IN 10 ANNI

GRANO 25.303.037 +13,4%

RISO 819.276 +32,5%

MAIS 390.364 -1,2%

AUSTRALIA

Austria

Rischio Paese 8/100






Austria: Grano, Riso e Mais


GRANO 1.804.018 +4,7%

RISO 0 0

MAIS 2.334.385 +16,7%

AUSTRIA

Canada

Rischio Paese 6/100






Canada: grano, riso e mais


GRANO 29.280.800 +15,3%

RISO 0 0

MAIS 11.486.800 +23,1%

CANADA

Croazia

Rischio Paese 39/100






Croazia: grano, riso e mais


GRANO 648.917 -30,9%

RISO 0 0

MAIS 2.046.966 -7,5%

CROAZIA

Repubblica Ceca





Buyer Sophistication 3/7


Rep. Ceca: grano, riso e mais


GRANO 5.442.349 +7,3%

RISO 0 0

MAIS 832.235 +33,7%

REPUBBLICA CECA

Danimarca

Rischio Paese 5/100






Danimarca: grano, riso e mais


GRANO 5.153.300 +7,6%

RISO 0 0

MAIS 72.900 +4,1%

DANIMARCA

Etiopia







Etiopia: grano, riso e mais


GRANO 4.231.589 +61,8%

RISO 131.821 +90,8%

MAIS 7.234.955 +59,8%

ETIOPIA

India







India: grano, riso e mais


GRANO 95.850.000 +24,7%

RISO 157.200.000 +20,7%

MAIS 23.670.000 +40,1%

Giappone






Gross Capital Stocks (variazione ultimi 10 anni) -7,9%

Giappone: grano, riso e mais


GRANO 852.400 -0,9%

RISO 10.549.000 -3,4%

MAIS 189 +20,6%

GIAPPONE

Perù







Perù: grano, riso e mais


GRANO 218.904 +22,1%

RISO 2.896.613 +36,3%

MAIS 1.529.636 +21,5%

PERU’

Serbia







Serbia: grano, riso e mais


GRANO 2.387.202 +6,7%

RISO 0 0

MAIS 7.951.583 +57,5%

SERBIA

Slovacchia







Slovacchia: grano, riso e mais


GRANO 2.072.405 +14,8%

RISO 0 0

MAIS 1.814.113 +52,4%

SLOVACCHIA

Sud Africa







Sud Africa: grano, riso e mais


GRANO 1.750.000 +3,6%

RISO 3.056 -2,2%

MAIS 14.250.000 +31,8%

SUD AFRICA

Svezia

Rischio Paese 6/100






Svezia: grano, riso e mais


GRANO 3.086.400 +21,8%

RISO 0 0

MAIS 0 0

SVEZIA

Regno Unito







Regno Unito: grano, riso e mais


GRANO 16.606.000 +6,8%

RISO 0 0

MAIS 0 0

REGNO UNITO

9. Conclusioni

Conclusioni

Il presente lavoro esula dal dare risposte definitive ad un quesito fondamentale,

posto dalle imprese che vogliono fare export e soprattutto da quelle che già

lavorano in un contesto internazionale: “dove esportare?”

La mia analisi può essere considerata come una prima analisi da impostare nel

momento in cui si decide di effettuare un ingresso in un nuovo Paese e dovrà

necessariamente essere seguita da maggiori approfondimenti. Una volta individuate

le caratteristiche fisico geografiche, tecniche ed economiche dei singoli Paesi, è

necessario individuare quelle che sono le norme, le caratteristiche commerciali e le

consuetudini proprie di ogni Paese. Un prosieguo dell’analisi economica dovrà

concentrarsi sulla numerosità e sulle caratteristiche della concorrenza nei Paesi

individuati, sul numero e le caratteristiche degli imprenditori o dei consorzi agricoli,

sulla conformazione territoriale del Paese individuandone le aree di maggior

interesse e analizzandone distanze, conformità e ulteriori caratteristiche per poter

determinare la strategia commerciale da adottare in futuro.

Conclusioni

Senza dimenticare un’ulteriore analisi sulla possibilità o meno di introdurre i prodotti

dell’impresa nei Paesi precedentemente individuati: “quali restrizioni alle

importazioni vengono imposte? Quali materiali non possono entrare in quel

determinato Paese?”.

Last but not least le spese di spedizione: “quanto costa spedire in quel determinato

Paese? Quali sono i mezzi di trasporto più indicati affinché il prodotto possa

raggiungere la destinazione in maniera economica ed efficiente?

L’incrocio di tutte queste valutazioni sarà in grado di condurre ad una matrice grazie

alla quale poter avere un quadro generale definitivo e determinare l’ingresso in

Paesi che rispettano i requisiti minimi dettati da quelle che saranno le strategie, le

richieste e le volontà aziendali.

Bibliografia

▣ World Economic Forum - WEF (www.weforum.org)

▣Italian Trade Agency - ICE (schede paese - www.ice.gov.it)

▣SACE (schede paese – www.sace.it)

▣CEMA - European Agricultural Machinery Industry (business barometer

anno 2015, 2016)

▣Food and Agriculture Organization of the United Nations - FAO

(www.fao.org)

▣International Trade Administration (2015 Top Markets Report –

Agricultural Equipment)

Fine Marco Giordano

Master in Export Management: Commercio Internazionale e Nuovi Mercati Alma Laboris – Milano, Marzo 2017 Contatti: [email protected] https://www.linkedin.com/in/marco-giordano-marcogiordano Cell: 380.2178350

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