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A. Nova - Carta, Editoria, Stampa e Trasformazione: Quali interventi di politica industriale?

La carta è rinnovabile, riciclabile ed è il supporto più naturale per le idee

1

CARTA, EDITORIA, STAMPA e TRASFORMAZIONE: Quali interventi di politicaindustriale?

Roma, giovedì 9 ottobre 2008 ore 10:00

Sala CivitaPiazza Venezia 11

Alessandro Nova - Università L. Bocconi



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La filiera della carta, editoria, stampa e La filiera della carta, editoria, stampa e trasformazione: trasformazione:

i comparti e gli “attori”i comparti e gli “attori”

La filiera della carta, editoria, stampa e La filiera della carta, editoria, stampa e trasformazione: trasformazione:

i comparti e gli “attori”i comparti e gli “attori”

La presente analisi prende in considerazione la filiera complessiva del settore della editoria e della carta stampata. La filiera è composta dai seguenti comparti che si connettono tra loro in senso verticale:

Macchine per la grafica e la cartotecnica (ACIMGA e ARGI)

Produzione di carta e cartone (ASSOCARTA)

Editoria (AIE, ANES, FIEG)

Stampa di giornali quotidiani (ASIG)

Stampa, cartotecnica e trasformazione (ASSOGRAFICI)



3

La filiera della carta nel contesto La filiera della carta nel contesto italiano:italiano:

rappresentatività e sentieri di rappresentatività e sentieri di sviluppo recentisviluppo recenti



4

La struttura della filieraLa struttura della filieraLa struttura della filieraLa struttura della filiera

Stampaeditoriale

Carta e cartone

Fatturato*42.379(mln di Euro)

Fatturato*42.379(mln di Euro)

Editoria(libraria, quotidiana,

periodica, periodica special.)

Stampa pubblicitaria e commerciale

Macchine (per grafica e cartotecnica)

Cartotecnicae trasformazione

* Fatturato aggregato 2008



5

Un problema rilevante: lo sviluppo “bloccato” del Un problema rilevante: lo sviluppo “bloccato” del sistema italiano…. (medie 2002-2007)sistema italiano…. (medie 2002-2007)

Un problema rilevante: lo sviluppo “bloccato” del Un problema rilevante: lo sviluppo “bloccato” del sistema italiano…. (medie 2002-2007)sistema italiano…. (medie 2002-2007)

Fonte: OCSE

Gran BretagnaItalia

Francia

Spagna

Germania

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0%

Tasso crescita medio del P.I.L.

Tasso

cre

scit

a

med

io

pro

du

zio

ne

ind

ustr

iale



6

La dinamica delle macrovariabili della filiera La dinamica delle macrovariabili della filiera [Mln di [Mln di Euro]Euro]

La dinamica delle macrovariabili della filiera La dinamica delle macrovariabili della filiera [Mln di [Mln di Euro]Euro]

VALORI 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008**

Fatturato* 40.165 40.349 41.340 41.512 41.762 42.713 42.379

Vendite interne 32.566 32.829 33.484 33.408 33.291 34.042 33.524

Export 7.599 7.520 7.856 8.104 8.471 8.671 8.855

Import 5.805 5.243 5.395 5.557 5.853 5.983 5.969

Consumo apparente 38.371 38.072 38.879 38.965 39.144 40.025 39.493 Saldo bilancia commerciale

1.794 2.277 2.461 2.547 2.618 2.688 2.886

Export/fatturato 19% 19% 19% 20% 20% 20% 21%

Import penetration 15% 14% 14% 14% 15% 15% 15%

Addetti 261.907 260.236 258.755 257.045 257.831 255.932 254.276 VARIAZIONI 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008**

Fatturato -2,0% 0,5% 2,5% 0,4% 0,6% 2,3% -0,8%

Vendite interne -2,4% 0,8% 2,0% -0,2% -0,4% 2,3% -1,5%

Export -0,3% -1,0% 4,5% 3,2% 4,5% 2,4% 2,1%

Import -2,6% -9,7% 2,9% 3,0% 5,3% 2,2% -0,2%

Consumo apparente -2,4% -0,8% 2,1% 0,2% 0,5% 2,3% -1,3%

Addetti -0,4% -0,7% -0,4% -0,2% -0,5% -0,7% -0,6%

* Valori aggregati; ** Stime

Fonte: Uffici Studi Associazioni di filiera



7

La Dinamica delle macrovariabili settoriali La Dinamica delle macrovariabili settoriali [Mln di [Mln di

Euro]Euro] La Dinamica delle macrovariabili settoriali La Dinamica delle macrovariabili settoriali [Mln di [Mln di

Euro]Euro]

* Stime

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*

Fatturato Vendite interne Export Import Consumo apparente



8

La rappresentatività della filiera nel sistema La rappresentatività della filiera nel sistema economico italianoeconomico italiano

La rappresentatività della filiera nel sistema La rappresentatività della filiera nel sistema economico italianoeconomico italiano

* Stime

5,2% 5,2% 5,1% 5,1% 5,1% 5,1% 5,1% 5,1%

2,8% 2,8% 2,8% 2,8%2,8% 2,7%

2,6%2,4%

2,3% 2,3% 2,2%

2,0%1,9%

1,8%1,7% 1,6%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Occupazione/occupazione totale Export/Export totale Import/import totale



9

Il fatturato* della filiera per comparti Il fatturato* della filiera per comparti [Mln Euro][Mln Euro]Il fatturato* della filiera per comparti Il fatturato* della filiera per comparti [Mln Euro][Mln Euro]

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008**

Produzione di macchine per la grafica e la

cartotecnica (ACIMGA)1.470 1.470 1.570 1.640 1.670 1.680 1.679

Importazione di macchine per la grafica e

la stampa (ARGI)700 380 560 450 486 556 556


7.540 7.270 7.280 7.440 7.250 7.660 7.360

Editoria libraria (AIE) 3.329 3.409 3.518 3.538 3.560 3.574 3.592

Editoria quotidiana (FIEG/ASIG)

3.383 3.726 3.882 3.839 3.942 3.997 3.990

Editoria periodica non specializzata (FIEG) ***

4.039 4.667 5.070 5.096 5.111 5.069 5.070

Editoria periodica specializzata (ANES) ***

1.400 1.330 1.200 1.200 1.300 1.340 1.380

Industria della stampa, cartotecnica e trasformazione (ASSOGRAFICI)

18.304 18.097 18.260 18.309 18.443 18.837 18.752

Totale 40.165 40.349 41.340 41.512 41.762 42.713 42.379 * Valori aggregati; ** Stime; *** Dati comprensivi dei ricavi da pubblicità




10

La crescita del fatturato rispetto all’industria italianaLa crescita del fatturato rispetto all’industria italianaLa crescita del fatturato rispetto all’industria italianaLa crescita del fatturato rispetto all’industria italiana

* Stime

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Fatturato filiera

Fatturato Industria



11

Il consumo interno* della filiera per comparti Il consumo interno* della filiera per comparti [Mln [Mln Euro]Euro]

Il consumo interno* della filiera per comparti Il consumo interno* della filiera per comparti [Mln [Mln Euro]Euro]

* Valori aggregati; ** Stime; *** Dati comprensivi dei ricavi da pubblicità


2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008**



Importazione di macchine per la grafica e la stampa

(ARGI)700 380 560 450 486 556 556


8.062 7.707 7.684 7.764 7.612 8.025 7.700



3.383 3.726 3.882 3.839 3.942 3.997 3.990

Editoria periodica non specializzata (FIEG) ***

4.039 4.667 5.070 5.096 5.111 5.069 5.070

Editoria periodica specializzata (ANES) ***

1.400 1.330 1.200 1.200 1.235 1.273 1.311


15.972 15.692 15.765 15.874 15.934 16.322 16.064

Totale 38.371 38.072 38.879 38.965 39.144 40.025 39.493



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Export su fatturato e import penetrationExport su fatturato e import penetrationExport su fatturato e import penetrationExport su fatturato e import penetration

* Stime

18%

19%19%

19%19%

20%

20% 20%

21%

15% 15% 15%

14% 14%14%

15% 15% 15%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

22%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*

Export/fatturato Import penetration



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La dinamica delle variabili di commercio estero [La dinamica delle variabili di commercio estero [Mln di Mln di Euro]Euro]

La dinamica delle variabili di commercio estero [La dinamica delle variabili di commercio estero [Mln di Mln di Euro]Euro]

* Stime

7.3127.622 7.599 7.520

7.8568.104

8.4718.671

8.855

5.867 5.959 5.805

5.243 5.3955.557

5.853 5.983 5.969

1.4451.663 1.794

2.2772.461 2.547 2.618 2.688

2.886

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*

Export Import Saldo bilancia commerciale



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Il Saldo della bilancia commerciale comparato al Il Saldo della bilancia commerciale comparato al saldo della bilancia commerciale italiana (escluso saldo della bilancia commerciale italiana (escluso

settore energetico)settore energetico)

Il Saldo della bilancia commerciale comparato al Il Saldo della bilancia commerciale comparato al saldo della bilancia commerciale italiana (escluso saldo della bilancia commerciale italiana (escluso

settore energetico)settore energetico)

** Stime

1.445 1.794 2.277 2.461 2.618 2.688

29.201

35.678

31.844

27.965

31.363

41.262

1.6632.547

26.984

31.292

4,9%4,7%

5,6%

8,4%8,8%

8,1%8,3%

6,5%

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

3,0%

5,0%

7,0%

9,0%

11,0%

13,0%

15,0%Filiera carta Italia escluso settore energetico saldo filiera/saldo Italia

Valo

ri [

Mln

di

Eu

ro] R

ap

porto

fi

liera

/Italia



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L’occupazione nella filiera della carta (addetti)L’occupazione nella filiera della carta (addetti)L’occupazione nella filiera della carta (addetti)L’occupazione nella filiera della carta (addetti)

* Solo giornalisti; i grafici sono compresi nel dato di Assografici. Fonte: Uffici Studi Associazioni di filiera

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008**



Importazione di macchine per la grafica e la stampa

(ARGI)1.150 1.100 1.050 1.080 1.080 1.080 1.080


24.500 24.000 23.700 23.400 23.000 22.700 22.500



13.844 13.699 13.751 13.764 13.857 13.860 13.870

Editoria periodica non specializzata (FIEG) *

1.846 1.885 2.030 3.187 3.325 3.300 3.300

Editoria periodica specializzata (ANES) *

7.400 7.200 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800


187.991 186.910 186.150 184.661 184.669 183.192 181.726

Totale 261.431 259.694 258.531 257.992 257.831 255.932 254.276 ** Stime



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L’occupazione “generata” (o indotta) in altri L’occupazione “generata” (o indotta) in altri settorisettori

L’occupazione “generata” (o indotta) in altri L’occupazione “generata” (o indotta) in altri settorisettori

Il numero complessivo di addetti che, nei settori a valle risulta “direttamente” influenzato dalla filiera della carta, ovvero che, all’interno dei settori industriali utilizza prodotti finali della lavorazione della carta e dell’editoria quali input produttivi essenziali per il proprio lavoro si stima intorno alle 578.000 unità*.

Nel complesso, dunque, la filiera della carta “attiva”, in Italia, circa 830.000 addetti, che rappresenta una quota estremamente considerevole dell’occupazione nazionale, specie se riferita al settore manifatturiero

* Fonte: Ns. elaborazioni su dati ISTAT (occupazione totale e matrici Input-Output) e Filiera della carta



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Il ruolo della filiera nel sistema industriale Il ruolo della filiera nel sistema industriale italiano italiano [1][1]


Il sistema rappresentato dalla filiera della carta può essere inquadrato all’interno del sistema produttivo italiano sulla base della sua rappresentatività:

Un’occupazione complessiva intorno ai 254.000 addetti nel 2008, pari al 5,1% dell’occupazione manifatturiera complessiva, stabile nel corso dell’ultimo quinquennio, nonostante aumenti di produttività all’interno del settore;

Una occupazione “indotta” nei settori a valle che può essere quantificata in circa 578.000 unità;

Una produzione crescente (anche se a tassi ridotti rispetto alla “storia” settoriale) anche nel corso dell’ultimo quinquennio, pur nel contesto di una dinamica dei consumi interni bloccata e con effetti di riduzione nei prezzi in alcuni comparti rappresentativi che hanno prodotto una compressione dei margini di redditività;



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Rapporti di export/fatturato e di import penetration relativamente ridotti in valore (in virtù del modesto grado di apertura internazionale della filiera, soprattutto nei suoi segmenti a valle) ma che indicano chiaramente un forte tenuta della competitività internazionale (ancora in crescita l’export su fatturato mentre l’import penetration risulta stabilizzato intorno al 15%);

Un saldo positivo e crescente della bilancia commerciale che ha messo in evidenza una crescita da 1,4 a 2,9 miliardi di Euro nel periodo 2000-2008* (dato stimato) ottenuto attraverso una stabilizzazione delle importazioni e una crescita dell’export di filiera;

Un saldo della bilancia commerciale che ha sperimentato una riduzione rispetto al sistema nazionale soltanto nel 2007, in virtù del forte sviluppo delle esportazioni a livello nazionale. Se si considera anche l’interscambio di prodotti energetici, poi, il contributo positivo del saldo commerciale della filiera risulta ancora più determinante;



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L’analisi dello sviluppo della filiera nell’ultimo L’analisi dello sviluppo della filiera nell’ultimo quinquennio: quinquennio:

le determinanti di mercatole determinanti di mercato

L’analisi dello sviluppo della filiera nell’ultimo L’analisi dello sviluppo della filiera nell’ultimo quinquennio: quinquennio:

le determinanti di mercatole determinanti di mercato

Il percorso di sviluppo evidenziato dalla filiera della carta nel corso del quinquennio appena trascorso può essere analizzato sulla base di due dimensioni di analisi:

• la dinamica del fatturato delle imprese, suddivisa tra vendite interne ed esportazioni;

• l’andamento del mercato italiano dei prodotti cartotecnici, editoriali e della stampa, ripartito tra la crescita delle vendite interne e la componente dei prodotti importati.



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Lo sviluppo della filiera nell’ultimo quinquennio: Lo sviluppo della filiera nell’ultimo quinquennio: la crescita del fatturatola crescita del fatturato

Lo sviluppo della filiera nell’ultimo quinquennio: Lo sviluppo della filiera nell’ultimo quinquennio: la crescita del fatturatola crescita del fatturato

IL MODELLO DI SVILUPPO DEL FATTURATO: lo sviluppo del fatturato della filiera nel corso dell’ultimo quinquennio (si veda la slide successiva) è avvenuto prevalentemente sui mercati internazionali. Dopo un biennio (2002-2003) di sviluppo non favorevole soprattutto sui mercati esteri, nel periodo 2004-2006 le esportazioni sono tornate a crescere mentre le vendite interne hanno mostrato leggere contrazioni legate alla non positiva dinamica dei consumi. Infine, dopo un 2007 caratterizzato da buone condizioni di sviluppo sia interno che sui mercati esteri il 2008 è atteso ancora in crescita nelle esportazioni ma in contrazione rispetto alle vendite interne. In sintesi, dunque, dall’analisi emerge un modello di sviluppo che, almeno negli ultimi anni, si è incentrato maggiormente sulla componente dell’export e meno sui consumi interni, caratterizzati da una fase di crescita estremamente ridotta.



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2008*

2007

20062005

2004

2003

2002

2001

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

-3% -2% -1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6%

Tasso di crescita delle esportazioni

Tas

so d

i cr

esci

ta d

elle

ven

dite

inte

rne

SVILUPPOTRAINATO

DALL'EXPORTCONTRAZIONE DEL

FATTURATO

SVILUPPOTRAINATO DAL

MERCATO INTERNO

CRESCITA

Il modello di sviluppo del fatturato della filieraIl modello di sviluppo del fatturato della filieraIl modello di sviluppo del fatturato della filieraIl modello di sviluppo del fatturato della filiera

* Stime



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Lo sviluppo della filiera nel periodo 2008-2003:Lo sviluppo della filiera nel periodo 2008-2003:lo sviluppo del mercatolo sviluppo del mercato

Lo sviluppo della filiera nel periodo 2008-2003:Lo sviluppo della filiera nel periodo 2008-2003:lo sviluppo del mercatolo sviluppo del mercato

IL MODELLO DI SVILUPPO DEL MERCATO ITALIANO: la dinamica del mercato interno ha ricalcato alcune considerazioni legate allo sviluppo del fatturato, ma in tono meno favorevole. Dopo un 2001 caratterizzato da uno sviluppo equilibrato, nel 2002 e 2003 la domanda interna ha mostrato una dinamica non favorevole che ha inciso soprattutto sul valore dei prodotti importati. Nel successivo quadriennio, il 2004 e il 2007 hanno nuovamente evidenziato segnali di un buon sviluppo, mentre nel 2005 e nel 2006 la domanda ha favorito i flussi di importazione. Il 2008 infine viene previsto come un momento di contrazione del mercato complessivo, che risulta però colpire in modo maggiore la quota di mercato delle imprese italiane.



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Lo sviluppo del mercato della filieraLo sviluppo del mercato della filieraLo sviluppo del mercato della filieraLo sviluppo del mercato della filiera

* Stime

2008*

2007

20062005

2004

2003

2002

2001

-3,0%

-2,0%

-1,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

-10% -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8%

Tasso di crescita delle importazioni

Tas

so d

i cr

esci

ta d

elle

ven

dit

e in

tern

e

SVILUPPO DEL MERCATO

RIDUZIONE DELLA DOMANDA PERDITA DEL

MERCATO INTERNO

CONQUISTA DEL MERCATO INTERNO



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Due punti di forza della filieraDue punti di forza della filieraDue punti di forza della filieraDue punti di forza della filiera

Anche in questo periodo, nonostante la non brillante dinamica del mercato, vanno sottolineate due condizioni che caratterizzano la filiera e ne sottolineano il valore (all’interno del sistema economico italiano), soprattutto nel regime di forte “turbolenza” che ha caratterizzato gli ultimi anni:

La continuità nella crescita: sia sul lungo periodo (1990-2007) che in un intervallo più breve (2000-2007) la filiera della carta ha mostrato una tasso di crescita reale della produzione tra i più elevati all’interno del sistema manifatturiero italiano anche se la crescita si è ridotta negli ultimi anni soprattutto in ragione dei ridotti consumi interni;

La stabilità nella crescita: sia nel lungo che nel medio periodo la filiera della carta ha inoltre mostrato una forte stabilità nel processo di crescita (si vedano le slide successive), con positivi effetti sia sul mantenimento dei livelli occupazionali sia sulla mitigazione del rischio delle imprese.



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La crescita di lungo periodo della produzione nei La crescita di lungo periodo della produzione nei settori manifatturieri e nella filiera (1990-2007) settori manifatturieri e nella filiera (1990-2007)

[1990=100][1990=100]

La crescita di lungo periodo della produzione nei La crescita di lungo periodo della produzione nei settori manifatturieri e nella filiera (1990-2007) settori manifatturieri e nella filiera (1990-2007)

[1990=100][1990=100]

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

1601990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Alimentare, bevande e tabacco

Tessile e dell'abbigliamento

Conciario, prodotti in cuoio, pelle esimilari

Legno e prodotti in legno

Carta e cartone, prodotti di carta;stampa ed editoria

Prodotti chimici e fibre sintetiche eartificiali

Articoli in gomma e materieplastiche

Prodotti della lavorazione diminerali non metalliferi

Metallurgia e fabbricazione diprodotti in metallo

Macchine ed apparecchi meccanici

Macchine elettriche e diapparecchiature elettriche,elettroniche ed otticheMezzi di trasporto

Altre industrie manifatturiere



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La crescita di medio periodo della produzione nei La crescita di medio periodo della produzione nei settori manifatturieri e nella filiera (2000-2007) settori manifatturieri e nella filiera (2000-2007)

[1990=100][1990=100]

La crescita di medio periodo della produzione nei La crescita di medio periodo della produzione nei settori manifatturieri e nella filiera (2000-2007) settori manifatturieri e nella filiera (2000-2007)

[1990=100][1990=100]

60

65

70

75

80

85

90

95

100

105

110

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Alimentare, bevande e tabacco

Tessile e dell'abbigliamento

Conciario, prodotti in cuoio,pelle e similari

Legno e prodotti in legno

Carta e cartone, prodotti dicarta; stampa ed editoria

Prodotti chimici e fibresintetiche e artificiali

Articoli in gomma e materieplastiche

Prodotti della lavorazione diminerali non metalliferi

Metallurgia e fabbricazione diprodotti in metallo

Macchine ed apparecchimeccanici

Macchine elettriche e diapparecchiature elettriche,elettroniche ed otticheMezzi di trasporto

Altre industrie manifatturiere



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Crescita e continuità nella crescita nei settori Crescita e continuità nella crescita nei settori manifatturierimanifatturieri

Crescita e continuità nella crescita nei settori Crescita e continuità nella crescita nei settori manifatturierimanifatturieri



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La filiera della carta italiana nel contesto La filiera della carta italiana nel contesto internazionale:internazionale:

il fatturato aggregato il fatturato aggregato [Mln di Euro][Mln di Euro]


il fatturato aggregato il fatturato aggregato [Mln di Euro][Mln di Euro]

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

GERMANIA FRANCIA GRAN BRETAGNA SPAGNA* ITALIA

* Esclusi giornali

quotidiani e riviste



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la bilancia commerciale la bilancia commerciale [Mln di Euro][Mln di Euro]


la bilancia commerciale la bilancia commerciale [Mln di Euro][Mln di Euro]

* Esclusi giornali

quotidiani e riviste -2.000

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

GERMANIA FRANCIA GRAN BRETAGNA SPAGNA ITALIA



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La filiera della carta: La filiera della carta: gli interventi possibili (e necessari) gli interventi possibili (e necessari)

di politica industrialedi politica industriale



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Le caratteristiche della filiera della carta, stampa e editoria

Le caratteristiche della filiera della carta, stampa e editoria

Come evidenziato in precedenza, la filiera della carta ha evidenziato alcune caratteristiche che rendono questo contesto produttivo particolarmente prezioso per l’economia italiana nel suo complesso:

una notevole continuità nella crescita, la cui importanza risulta evidente nel contributo sia allo sviluppo del prodotto interno lordo sia sui livelli di occupazione;

un’altrettanto sostenuta stabilità nella crescita, che configura uno dei pochi comparti dell’economia italiana caratterizzati da un rischio relativamente ridotto, elemento fortemente apprezzabile in anni di forte turbolenza.

La crescita e la tenuta competitiva in un contesto sfavorevole hanno tuttavia determinato una compressione dei margini di profitto che limita la possibilità delle imprese di attivare alcune leve competitive a livello internazionale (ad esempio: prezzi, investimenti…)



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Le dinamiche competitive recenti della filiera della carta, stampa e editoria

Le dinamiche competitive recenti della filiera della carta, stampa e editoria

In questi anni, in molti dei comparti della filiera la progressiva concorrenza internazionale si è associata ad una serie di fenomeni parzialmente peculiari della filiera stessa ed in parte comuni alla grande maggioranza dei settori industriali italiani:

lo svantaggio strutturale in termini di alcune variabili a livello nazionale (il costo dell’energia, il costo del lavoro rispetto a Paesi in via di sviluppo, una più pesante normativa fiscale, i costi della burocrazia etc.);

una crescente sovracapacità produttiva legata ad una scarsa razionalizzazione del sistema produttivo di filiera, razionalizzazione che risulta però difficile;

la frammentazione del sistema produttivo (soprattutto nei comparti della grafica e cartotecnica) che implica una difficoltà strutturale a competere sui mercati esteri ed una vulnerabilità naturale a processi di acquisizione da parte di soggetti esterni



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Le possibili aree di intervento della politica industriale

Le possibili aree di intervento della politica industriale

Sulla base di queste premesse è utile tentare una razionalizzazione delle aree e degli interventi da parte della politica che potrebbero rendere più solida e competitiva la struttura della filiera italiana della carta.

Le iniziative proposte sono molteplici e riguardano aree diverse sia del sistema che della gestione aziendale. Va però sottolineato che in nessuno di questi interventi è richiamata l’ipotesi di contributi diretti alle imprese, sotto qualunque forma. Le aree di possibile intervento sono le seguenti:

A.Interventi legati alla struttura del sistema

B.Interventi di natura fiscale e finanziaria

C.Interventi sui costi e la competitività

D.Interventi di tipo normativo a tutela

E.Interventi di sviluppo del mercato

F.Interventi di formazione



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Gli interventi indispensabiliGli interventi indispensabili

L’intervento ritenuto di gran lunga più importante è quello di [1] riattivazione delle iniziative di credito agevolato e di credito d’imposta per gli investimenti in innovazioni tecnologiche, unito ad una semplificazione dei processi burocratici di ottenimento dei fondi. E’ evidente che due condizioni di sistema determinano in modo decisivo questa richiesta: a) una dinamica del mercato statica unita ad una concorrenza internazionale crescente, che richiedono investimenti (soprattutto in tecnologia) destinati ad aumentare la competitività della filiera e b) la difficoltà di attivare fonti di finanziamento continue e consistenti che possano favorire la crescita delle imprese e il soddisfacimento delle esigenze finanziarie, in particolare in un mondo di imprese di dimensioni medio-piccole, fortemente legato al sistema bancario.

Inoltre, per correggere lo svantaggio competitivo per le imprese (soprattutto quelle “Energy intensive”) sembra indispensabile [2] l’esenzione dal pagamento delle accise sul gas per uso industriale, la [3] promozione di impianti di cogenerazione.



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Gli interventi di importanza prioritariaGli interventi di importanza prioritaria

Per quanto riguarda interventi che vengono richiesti da più associazioni di settore, questi sembrano tutti volti a favorire uno sviluppo del mercato e della domanda, sia attraverso il potenziale abbassamento dei prezzi di vendita attraverso la [4] reintroduzione del credito di imposta per l’acquisto della carta in favore delle imprese editrici di quotidiani, periodici e libri, sia attraverso il [5] miglioramento dell’efficienza del sistema distributivo di quotidiani e periodici e, più in generale, la [6] promozione della lettura. E’ evidente che le condizioni di ridotto sviluppo della domanda interna, per comparti relativamente poco aperti ai mercati internazionali, rappresenta un serio problema che andrebbe corretto attraverso interventi mirati.



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Gli interventi importantiGli interventi importanti

Sono interventi di natura più varia, come un [7] maggiore supporto alle aziende che esportano e il [8] potenziamento di iniziative di business intelligence dei mercati esteri e la [9] modernizzazione e informatizzazione della rete di distribuzione di prodotti editoriali. In questa categoria rientrano inoltre tutte le richieste di intervento a livello fiscale, dalla [10] detassazione degli utili di imprese che aumentano la capitalizzazione alla [11] limitazione del carico fiscale per aziende “labour intensive” quali quelle editoriali, dalla [12] modifica profonda di sistemi di tassazione che sfavoriscono imprese a bassa redditività (come l’indeducibilità degli interessi passivi oltre il 30% del reddito operativo lordo) alla [13] detassazione degli straordinari e alla [14] riduzione dei contributi. Inoltre, con riferimento alla regolamentazione del mercato, vanno necessariamente ricordate la [15] tutela del valore dei contenuti editoriali attraverso la difesa della normativa sui diritti d’autore e [16] l’impulso ai processi di liberalizzazione dei mercati dell’energia.



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• ACIMGA – Associazione Costruttori Italiani Macchine per l’Industria Grafica, Cartaria, di Trasformazione e Affini

• AIE – Associazione Italiana Editori

• ANES – Associazione Nazionale Editoria Periodica Specializzata

• ARGI – Associazione Rappresentanti Grafici Italia

• ASIG – Associazione Stampatori Italiana Giornali

• ASSOCARTA – Associazione Italiana fra gli Industriali della Carta, Cartoni e Paste per Carta

• ASSOGRAFICI – Associazione Nazionale Italiana Industrie Grafiche Cartotecniche e Trasformatrici

• FIEG – Federazione Italiana Editori Giornali

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