28 Maggio 2013

L'eCommerce B2c in Italia:le prime evidenze per il 2013

Osservatorio eCommerce B2cNetcomm - School of Management Politecnico di Milano28 Maggio 2013

www.osservatori.net

L'eCommerce B2c in Italia: le prime evidenze per il 2013 28 Maggio 2013

L’Osservatorio eCommerce B2c

L’Osservatorio eCommerce B2c nato nel 1999 e giunto alla sua dodicesima edizione misura le vendite di prodotti e servizi, via Internet, da siti con operatività

in Italia ai consumatori finali attraverso i fatturati dei principali operatori sentiti tramite interviste

dirette, i fatturati degli altri operatori raccolti sulla base di survey e una stima del valore delle code

L’edizione 2013 della Ricerca è supportata da:

è resa possibile grazie al contributo di oltre 200 merchant eCommerce con operatività in Italia che partecipano alla nostra indagine

La base di partenza: il consuntivo 2012

Osservatorio eCommerce B2cNetcomm - School of Management Politecnico di Milano

28 Maggio 2013

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La dinamica delle vendite eCommerce B2c in Italia

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20120

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

2,822

4,1075,032

5,754 5,7726,779

8,081

9,593

0%

+14%

+23%

+45%

mln €

mln €mln €

mln € mln €mln €

mln €

+17%

mln €

+19%

Valore delle vendite da siti italiani


+19%

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La distribuzione delle vendite per comparto merceologico

7%

45%

11%

11%

10%

3%

1%

12%

Turismo

Assicurazioni

Abbigliamento

Editoria

Grocery

Informatica edelettronica

Altro prodottiCollezionabili, Couponing prodotti, C2c, Alimentari

Altro servizi Couponing servizi, Ticketing, Ricariche

Dati 2012

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La distribuzione delle vendite tra Prodotti e Servizi

Dati 2012

Prodotti

37%

Servizi

63%

7%

45%

11%

11%

10%

3%

1%

12%

Le stime per il 2013


28 Maggio 2013

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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

11,000

12,000

4,1075,032

5,754 5,7726,779

8,081

9,593



La dinamica delle vendite eCommerce B2c in Italia

* Previsione ad Aprile 2013

+17%

mln €mln €

mln € mln €mln €

mln €

mln €

17%+0%

+14%

+23%

19%

11.242mln €

19%

www.osservatori.net


2012 2013*0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

11,000

12,000

5,3746,080

2,421

2,965

1,798

2,197

L’andamento dell’eCommerce B2c nelle principali macro aree

Altro (Arredamento, C2c, Made in Italy, Merchandising, Siti di Couponing e Ricariche)

Prodotti(Abbigliamento, Editoria, Mus. e Aud., Grocery eInformatica ed elettronica)

Servizi(Assicurazioni e Turismo)


+13%

+22%

+22%

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2012 2013*0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

11,000

12,000

5,3746,080

2,421

2,965

2012 2013*

18.2 19.6

2012 2013*

17.119.8

Numero di ordini (mln)

+16%

+8%

Prodotti

Servizi

2012 2013*

294 309

2012 2013*

142 150

Scontrino medio (€)

+5%

+5%

+13%

+22%

L’andamento dell’eCommerce B2c nelle principali macro aree


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0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

4339.534926

4918.3388135

Abbigliamento Altro Assicurazioni Editoria Grocery Informatica ed

elettronica

Turismo20132012 20132012 20132012 20132012 20132012 20132012 20132012

+13%+13%• Bene i trasporti tradizionali aerei grazie sia

all’aumento degli ordini che dello scontrino medio• Ottime le performance delle compagnie ferroviarie• Sopra la media i risultati dei portali per la

prenotazione di hotel • Crescita un po’ sotto la media delle online travel

agencies

Crescita 2013 su 2012Crescita media annuale (2009-2013)

Yx

La dinamica delle vendite e i tassi di crescita per comparto merceologico

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-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

1027.41242632149

4339.534926

1303.73216904785

4918.3388135


elettronica

Turismo20132012 20132012 20132012 20132012 20132012 20132012 20132012

+13%+13%

+27%+39%


Yx

• Il settore è in fermento, sia per i continui nuovi ingressi sia per i progetti multicanale implementati

• Bene i club online anche grazie alla capacità di innovare e sperimentare

• La componente fashion resta prevalente, grazie alle ottime performance sia delle boutique multibrand che dei produttori di marca

• Crescita un po’ sotto alla media per l’abbigliamento sportivo


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-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

1027.41242632149 996.880446832804

4339.534926

1303.73216904785 1232.03131759937

4918.3388135


elettronica

Turismo20132012 20132012 20132012 20132012 20132012 20132012 20132012

+13%+13%

+24%+19%

+27%+39%


Yx

• Il settore è ancora una volta caratterizzato da un’aggressività commerciale molto spinta (margini molto ridotti)

• Performance positive per tutti i principali retailer, grazie anche al successo delle iniziative multicanale implementate

• Tra le Dot Com, alcune iniziative crescono molto bene, altre faticano un po’


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-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

1027.41242632149 1034 996.880446832804

4339.534926

1303.732169047851162

1232.03131759937

4918.3388135


elettronica

Turismo20132012 20132012 20132012 20132012 20132012 20132012 20132012

+13%+13%

+24%+19%

+27%+39%


Yx

• Buoni risultati per tutti i principali player del settore, anche se la crescita è inferiore rispetto a quella media registrata nell’ultimo quinquennio

• Il comparto resta focalizzato sulle assicurazioni RC Auto

• Diventa sempre più significativo il ruolo dei comparatori


+12%+25%

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-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

1027.41242632149 1034

276.811919216164

996.880446832804

4339.534926

1303.732169047851162

287.025590659397

1232.03131759937

4918.3388135


elettronica

Turismo20132012 20132012 20132012 20132012 20132012 20132012 20132012

+4%+15%

+13%+13%

+24%+19%

+27%+39%


Yx

• Rallenta la crescita rispetto al 2012 per quasi tutti gli operatori

• Concorre, ai risultati poco incoraggianti registrati, il successo avuto dagli ebook


+12%+25%

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-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

1027.41242632149 1034

276.811919216164120.379

996.880446832804

4339.534926

1303.732169047851162

287.025590659397142.1404

1232.03131759937

4918.3388135


elettronica

Turismo20132012 20132012 20132012 20132012 20132012 20132012 20132012

+18%+19%

+4%+15%

+13%+13%

+24%+19%

+27%+39%


Yx

• Crescita sempre riconducibile alle perfomance del leader di mercato


+12%+25%

www.osservatori.net


-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

1,027

1,798

1,034

277 120

997

4,340

1,304

2,197

1,162

287 142

1,232

4,918


elettronica

Turismo20132012 20132012 20132012 20132012 20132012 20132012 20132012

+22%+18%


+18%+19%

+4%+15%

+12%+25%

+13%+13%

+24%+19%

+27%+39%


Yx

• Molte le nuove iniziative, soprattutto nel settore dell’Arredamento

• Prosegue la crescita dei siti di Couponing sia nella vendita di servizi che di prodotti, anche se a velocità ridotte rispetto al passato

• In crescita, anche se sotto la media di mercato, i biglietti per eventi

• Molto bene l’eCommerce di prodotti per la casa (anche di design)

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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*

46%53% 53% 52% 52%

48% 45% 44%

3%

3% 4% 6% 8%10%

11% 12%

10%

10% 10% 10%10%

10%10% 11%

9%

8% 8% 8%9% 10% 11% 10%

2%

2% 2% 3%3% 3% 3% 3%

1%

1% 1%1%

1% 1% 1% 1%

28%23% 22% 20% 17% 18% 19% 19%

Turismo

Assicurazioni

Abbigliamento

EditoriaGrocery

Altro

Informatica edelettronica

La distribuzione delle vendite per comparto merceologico

5.032

mln €

5.754

mln €

6.779

mln €

8.081

mln €

9.593

mln €

5.772

mln €

4.107

mln €

11.242

mln €


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La distribuzione delle vendite tra Prodotti e Servizi

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*

64% 66% 67% 67% 67% 66% 63% 61%

36% 34% 33% 33% 33% 34% 37% 39%Prodotti

Servizi


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La ripartizione delle vendite per tipologia di player


2013*

70%

30%

Top 20

Altri

Crescita 2012-2013

Concentrazione

+19%

+13%

2013*

52%

48%

Crescita 2012-2013

Canale

Tradizionali

+22%

+14%

Dot Com

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La dinamica delle vendite all’estero e il contributo dei diversi comparti

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*0

500

1000

1500

2000

Turismo

Abbigliamento

Altro

59%

28%

58%

29%

805mln €

863mln €

876mln €

1.024mln €

1.305mln €

1.659mln €

740mln €

55%

31%


13%

13%

14%

2.046mln €

+23%

+27%

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La domanda in Italia

Domandada clienti italiania siti italiani

7.934

1.659

10.984mln di €

Domandada clienti italiania siti esteri

+18%


6.776

1.305

9.347mln di €

2.571


Valore dell’acquistato eCommerce da consumatori italiani

Valore dell’acquistato eCommerce da consumatori italiani

20122011

9.196

2.046

12.516mln di €

Import3.32

0



Export

2013** Previsione ad Aprile 2013

3.050

Import

Export

Import

Export

+14%

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Il confronto con i principali mercati internazionali

Francia

Italia

Germania

UK

USA

10 €

26 €

40 €

53 £

351 $

Valore eCommerce*

- 2012 -

mld

29 €

11 €

45 €

58 £

390 $

Valore eCommerce*

- 2013 -

mld

+14%

+13%

+11%

+9%

+11%

Crescita- 2012 vs 2013 –

%

* Escluse le Assicurazioni

Fonte: elaborazione Politecnico su dati Forrester Research ed eMarketer

1,5%

5%

7,3%

12,4%

7,5%

PenetrazioneOnline

(solo prodotti)- 2013 -

%

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Tasso di penetrazione dell’eCommerce B2c

Valo

re d

elle v

en

dit

e a

l d

ett

ag

lio (

milia

rdi

di €)

0 -

15

00

- 1

50

15

0 -

30

01

50

- 3

00

30

0 -

50

03

00

- 5

00

0,01% - 0,1%0,01% - 0,1% 0,1% - 1%0,1% - 1% 1% - 5%1% - 5% 5% - 20%5% - 20%

Totale

Prodotti

Grocery

Abbigliamento

EditoriaInformatica ed elettronica

Assicurazioni

Turismo

Fonte: elaborazione Politecnico su dati ISTAT

Servizi

La dimensione dei cerchi è proporzionale alla spesa eCommerce

I tassi di penetrazione dell’eCommerce sul totale delle vendite retail

Dati 2012-2013

7,5% ca.

1,5% ca.

3% ca.

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2011 2012 2013*

72% 73% 72%

15%18% 20%

13%9% 8%

La distribuzione delle vendite per modalità di pagamento

Carta dicredito

PayPal

Altro

2011 2012 2013*

7%

5%4%

4%

3%

3%

1%

1%

1%

1%

Contrassegno

Bonifico bancario

Altro

13%

9%

8%

Finanziamento


Dettaglio modalità di pagamento in Altro

I trend in atto


28 Maggio 2013

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L’eCommerce sarà sempre più …

Targettizzato

PersonaleSocial

SempliceUsabile

VirtualeMulticanale

I trend di sviluppo dell’eCommerce B2c

Mobile

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Aprile2011 Aprile2012 Aprile2013

Merchantattivi

Merchant non attivi

74%

26%

Base: 210 iniziative del campione

42%

58%

54Merchant mobile

89Merchant mobile

52%

48%

110Merchant mobile

+65%

+24%

23

1417

35

17

37 35

30

45

Paradigma

App Mobile site

App + Mobile site

Apr

’11

Apr

’13

+52% +76%

+118%

Apr

’12

Apr

’11

Apr

’13

Apr

’12

Apr

’11

Apr

’13

Apr

’12

+0%

+21%

+22%

Mobile

La presenza dei merchant eCommerce sul canale mobile

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Il mobile Commerce in Italia

2010 2011 2012 2013*

mobileCommerce

+122%

1,7%eCommer

ce

164mln di €

+185% 74mln di €

26mln di € 0,9%

eCommerce

0,4%eCommer

ce

427mln di €

+160%

3,8%eCommer

ce


Mobile

2010 2011 2012 2013*

72%

59%54% 53%

28%

41%46% 47% Servizi

Prodotti

mobile Commerce: Prodotti Vs Servizi

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2010 2011 2012 2013*

mobileCommerce

+122%

1,7%eCommer

ce

164mln di €

+185% 74mln di €

26mln di € 0,9%

eCommerce

0,4%eCommer

ce

427mln di €

+160%

3,8%eCommer

ce


mobile Commerce: Tipologia di vendita

2010 2011 2012 2013*

87%82% 82% 84%

13%18% 18% 16%

Vendite time based

Venditetradizionali

Il mobile Commerce in Italia

Mobile

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Canale su YouTube

Profilo su Google+

Profilosu Twitter

Pagina su Facebook

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

84%

70%

58%

34%27%

16%

30%

42%

66%73%

Base: 210 iniziative del campione

85%

71%

60%50%

25%

15%

29%

40%50%

75%

2012

Presenza social

Assenza social

2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013Board

su Pinterest

Social

La presenza dei merchant eCommerce sui principali Social Network

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Fasi del processo di interazione azienda - consumatore

Multicanale

Comunicazione e pre-vendita Selezione e acquisto Pagamento Post-vendita

Socia

lP

un

to

ven

dit

aS

ito

eC

om

merc

e

Can

ali

L’eCommerce a supporto della multicanalità

Mob

ile

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Altri trend di sviluppo dell’eCommerce B2c

Semplice Personale Virtuale

Modello Colore

Soggetto

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Ci rivediamo in autunno …

Tutti coloro che desiderano partecipare alla Ricerca possono scrivere a: [email protected]

Convegno Osservatorio eCommerce

B2cPolitecnico di Milano, 31 Ottobre 2013

L'eCommerce B2c in Italia:le prime evidenze per il 2013

Osservatorio eCommerce B2cNetcomm - School of Management Politecnico di Milano28 Maggio 2013

28 Maggio 2013

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