Il Project Management nella Cantieristica Navale: il modello Fincantieri Slide 1 FINCANTIERI 2003.
2010 02 22 Presentazione Cantieristica Italiana
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LA CANTIERISTICA ITALIANA
PANORAMA E PROSPETTIVE
Carrara, 19 febbraio 2010
INDICE
CHI È LA CANTIERISTICA ITALIANA
LE PUNTE DI DIAMANTE
ALCUNI DATI SULLA CANTIERISTICA ITALIANA
IL PANORAMA MONDIALE
EVOLUZIONE PASSATA E SCENARI FUTURI
LA SFIDA PER IL FUTURO DEL SETTORE
UN MODO E UN LUOGO PER PARLARE DEL SETTORE
LA CANTIERISTICA ITALIANA-ASSETTO PROPRIETARIO
POCHI PLAYER
DI GRANDI DIMENSIONI
PUBBLICA PRIVATA
MOLTI PLAYER
DI PICCOLE DIMENSIONI
ELEVATA FRAMMENTAZIONE
LA CANTIERISTICA PUBBLICA ITALIANA
Alcuni nomi
Fincantieri Cantieri Navali S.p.A – con sede a Triestre e strutture produttive dislocate su tutto il territorio nazionale.
Nuovi Cantieri Apuania S.p.A.- con sede a Marina di Carrara.
LA CANTIERISTICA ITALIANA PRIVATA E ANCANAP
I principali cantieri navali privati italiani sono rappresentati dall’A.N.CA.NA.P.
Rosetti Marino S.p.A. – Ravenna
Cantiere Navale T. Mariotti – Genova
Cantieri Navali F.lli Giacalone – Mazara del Vallo
Cantiere Navale Di Pesaro – Pesaro
Cantiere Navale Vittoria – Vittoria Adria
Cantiere Navale Palumbo - Napoli
Nuovo Arsenale Cartubi - Trieste
Cantiere Navale Tringali – Augusta
ALTRI CANTIERI NAVALI PRIVATI NON ANCANAP
Cantieri Navali Visentini – Porto Viro (RO)
Cantieri San Marco – La Spezia
Oltre ai cantieri Ancanap, vi sono altri cantieri privati nello scenario nazionale, tra cui:
Navi da crociera
Ferries
Ro-Ro
Navi militari
Mega yachts
Navi speciali
Navi passeggeri da crociera
Traghetti passeggeri
Traghetti merci
Mezzi veloci
Chimichiere
Gasiere
Rimorchiatori e Supply Vessel
Yacht – Navi da diporto
Mezzi speciali per la ricerca e lavoro in mare
Navi appoggio
Naviglio per enti governativi
TIPOLOGIA NAVI PRODOTTE
CANTIERISTICA
PUBBLICA
CANTIERISTICA
PRIVATA
CONVERSIONI DALLA CANTIERISTICA MERCANTILE ALLA NAUTICA DA DIPORTO
Nel corso degli ultimi anni molti cantieri navali sono passati, con motivazioni e cause diverse, dalla cantieristica mercantile alla nautica da diporto. Ecco alcuni degli
esempi più eclatanti
• Cantiere Navale Ferrari
• SEC
• Cantiere Orlando
• Cantiere Morini
• Cantiere Tommasi
• Cantieri Baglietto
• VSY - FIPA -Overmarine -
Azimut Benetti
• Azimut Benetti
• CNR
• Isa Yachts
LE PUNTE DI DIAMANTE DELLA CANTIERISTICA ITALIANA
SEABOURN ODYSSEY – costruita dal Cantiere T. Mariotti di Genova
Scheda della nave
Tipologia: Nave da Crociera
Tonnellate 31.650 tsl
Lunghezza 198,15 m
Passeggeri 452
Persone imbarcabili: 800
N Cabine: 225
Motori: 4 Wartsila 12v32
Armatore: Seabourn Cruise Line Ltd
Caso A
LE PUNTE DI DIAMANTE DELLA CANTIERISTICA ITALIANA
– Città di Milazzo costruito da Rosetti Marino S.p.A.
Scheda della nave
Tipologia: Rimorchiatore
Tonnellate: > 500 tsl
Lunghezza: 32,50 m
Armatore: Capieci
Velocità: 12,50 nodi
Caso B
LE PUNTE DI DIAMANTE DELLA CANTIERISTICA ITALIANA
SILVER SPIRIT – Costruita da Fincantieri Cantieri Navali SpA
Scheda della nave
Tipologia: Nave da crociera
Tonnellate: 36.000 tsl
Lunghezza: 198,5 m
Motore: 2FP Wartsila
Passeggeri: 697
Persone imbarcabili: 918
Cantiere: Stabilimento Ancona
Armatore: Silver Sea Cruises
Caso C
LIVELLI OCCUPAZIONALI
9.450 ADDETTI DIRETTI
Fincantieri: 9.250
NCA: 200
87,9% del totale
CANTIERISTICA
PUBBLICA
1.350 ADDETTI DIRETTI
Cantieri Ancanap: 1100
Cantieri privati non Ancanap: 200
12,1% del totale
CANTIERISTICA
PRIVATA
Fonte: Assonave & Ancanap, 2009
“Gli addetti diretti complessivi della cantieristica nazionale
sono 10.750, a cui si aggiungono 40.000 addetti dell’indotto.
In percentuale, la cantieristica pubblica utilizza l’87,9% degli
addetti complessivi.”
FATTURATO CANTIERISTICA ITALIANA 2008
CANTIERISTICA
PUBBLICA
CANTIERISTICA
PRIVATA
=
2008
ANCANAP
•534 milioni di euro
ALTRI CANTIERI
•83 milioni di euro
TOTALE: € 617.000.000
FINCANTIERI
•3 miliardi di euro
NUOVI CANTIERI APUANIA
• 136 milioni di euro
TOTALE: € 3.136.000.000
€ 3.753.000.000
PREVISIONI FATTURATO CANTIERISTICA ITALIANA 2009
CANTIERISTICA
PUBBLICA
CANTIERISTICA
PRIVATA
=
PREVISIONE 2009
ANCANAP
•400 milioni di euro
ALTRI CANTIERI
•59 milioni di euro
TOTALE: € 459.000.000
FINCANTIERI
•3 miliardi di euro
NUOVI CANTIERI APUANIA
• 118 milioni di euro
TOTALE: € 3.118.000.000
€ 3.577.000.000
LIVELLI PRODUTTIVI 2009
771.873 tsl.
84%
CANTIERISTICA
PUBBLICA
144.836 tsl.
16%
CANTIERISTICA
PRIVATA
Fonte: Rina, 2009
“La stragrande maggioranza della produzione sviluppata nel
corso del 2009 è appannaggio della cantieristica pubblica con
l’84%.”
+
=916.709 tsl
2009
TIPOLOGIA DI PRODUZIONE 2009 – dati in tsl
158.000
733.873
3.2553.000
7.471 9.600
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000Ro-Ro
Nave da Crociera
Pass. Local Service
Chimichiere <5000dwt
Altro
General Cargo
Fonte: Dati Rina, 2009
“Dall’analisi come la produzione della cantieristica nazionale
sia di fatto “monoprodotto”, essendo l’80% circa della
produzione rappresentato da navi da crociera.
ANDAMENTO DELLA PRODUZIONE 2007-2009 (VOLUMI: migliaia di tslc)
806
1239
684
51
545
130
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
2007 2008 2009
CONSEGNE
ORDINI
Fonte: Assonave, 2009
“Rispetto ai livelli record registrati nel 2007, l’attività di
costruzione mercantile italiana ha registrato nel 2008 e nel 2009
una notevole contrazione. Unica eccezione, una nave da crociera,
acquisita nel dicembre 2009. Nel corso della settimana è stato
acquisito un ordine per due navi da crociera da 139.000 tsl.”
CAPACITA’ PRODUTTIVA MONDIALE e ITALIANA (in milioni di tslc)
9
11
7
8
10
20
17
10
11
25
22
12
0
10
20
30
40
50
60
70
2007 2010 2015
Altri
Cina
Corea
Giappone
“Nel 2007 la capacità produttiva mondiale era di 35 milioni di tslc.
Secondo le stime la capacità produttiva mondiale sarà di 57 milioni di tslc
nel 2010 e di 70 milioni nel 2015. La capacità produttiva italiana è di circa
800.000 tslc.” Fonte: SAJ -, 2008
IL PANORAMA MONDIALE – ANDAMENTO NUOVI ORDINI (dati in milioni di tslc)
55,5
85,9
43,7
14,2
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2006 2007 2008 2009
Nuovi ordini
- 50%
-67%
Fonte: Fairplay, 2009
“Anche a livello mondiale assistiamo ad una netta
contrazione degli ordinativi rispetto ai livelli record del 2007,
con un calo delle nuove acquisizioni del 67% rispetto ai valori
del 2008 che già avevano registrato un sensibile calo del 50%
rispetto al 2007.
ANALISI DEGLI ORDINI MONDIALI (domanda per tipologia in milioni di tslc)
2006 2007 2008 2009
Cruise 1,5 1,7 0,2 0,1
High Tech 18,7 20,5 11,4 3,2
Standard 35,3 63,7 32,1 10.9
TOTALE 55,5 85,9 43,7 14.2
Fonte: Assonave - Fairplay, 2009
I dati preconsuntivi 2009 registrano ordini per complessivi 14,2 milioni di
tslc.
ANALISI DEGLI ORDINI PER AREE DI PRODUZIONE(Quote di mercato per area di costruzione - in % di tslc)
11
26
34
19
10
9
34
38
12
7
12
32
34
17
5
8
41
23
25
3
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2006 2007 2008 2009
UE+N
GIAPPONE
COREA
CINA
R.D.M.
Fonte: Assonave, 2009
ANALISI DEGLI ORDINI PER AREE DI PRODUZIONE
Relativamente alle acquisizioni per aree di produzione emerge che:
La cantieristica europea ha registrato una quota di mercato del 3% in tslc (rispetto al 5% del 2008), attraverso l’acquisizione di navi ad alto valore aggiunto. Nel segmento standard gli ordinativi sono praticamente inesistenti, mentre rimane pressoché invariata la quota di mercato nel segmento high-tech all’11% circa.
La cantieristica giapponese ha ottenuto ordini per 3,5 Mil.Tslc corrispondenti al 24,9% del mercato contro il 17% del 2008.
La cantieristica coreana perde la leadership a favore della Cina e penalizzata soprattutto dall’assenza di ordini per unità portacontainer registra 3,2 Mil.Tslc, pari ad una quota di mercato del 23%. Il forte rallentamento della navalmeccanica coreana è imputabile all’elevata dipendenza dalla committenza estera, soprattutto europea, che nel 2009 ha emesso ordini pari al 21% del totale, contro il 39% del 2008 e il 47% del 2007.
La cantieristica cinese, con acquisizioni pari a 5,8 Mil.Tslc, si assicura una quota del 41%della domanda, superando la Corea, rispetto al 32% del 2008.
ANALISI DEGLI ORDINI PER AREA ARMATORE (% di tslc)
4 8,3 9,316,2
33,9 4,8
4,45,3
8,3
11,7
41,735,8
38,4
46,6
46,739,2
21
9,9
41,4
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2006 2007 2008 2009
UE
R.d.M.
Giappone
Corea
Cina
Fonte: Assonave, 2009
ANALISI DEGLI ORDINI PER AREA ARMATORE -Considerazioni
Dall’analisi degli ordini per area armatore emerge quanto segue:
• Nel 2009 l’armamento europeo ha emesso ordini pari al 21% del totale, contro il 39% del 2008 e il 47% del 2007. Alla netta contrazione degli ordini dell’armamento europeo è imputabile il forte rallentamento della navalmeccanica coreana, altamente dipendente dalla committenza estera.
• Nel 2009, l’armamento giapponese ha subito un netto incremento, passando dal,’8,3% all’11,7% del 2008, trainando soprattutto la cantieristica nazionale. L’armamento giapponese ha infatti ordinato ai propri cantieri l’80% del fabbisogno totale.
• L’armamento cinese ha progressivamente incrementato la propria quota, passando dal 8,3% del 2007, al 9,3 del 2008 e al 16.2% del 2009, trainando soprattutto la cantieristica nazionale come nel caso del Giappone.
• Il 46.6% degli ordini proviene dal Resto del Mondo.
• Non si tiene conto del fenomeno della cancellazione degli ordini per navi già iniziate o da iniziare che ha raggiunto livelli molto significativi.
ANALISI RETROSPETTIVA E PROSPETTIVA CANTIERISTICA ITALIANA
2007-2009 2010
Drastico calo delle commesse nel corso degli ultimi 18 mesi.
Unica eccezione: una nave da crociera da 130.000 tsl acquisita nel dicembre 2009.
Contrazione del 30% del portafoglio, che a settembre 2009 ammontava a quota 1,47 milioni di tonnellate di stazza lorda
MINACCE
Sovraccapacità produttiva
Perdurante annullamento della domanda
Difficoltà di accesso al credito
Concorrenza paesi stranieri
Ingresso della cantieristica del Far East (Vietnam) nel settore navi da crociera
OPPORTUNITÀ
Ripresa del mercato
Forte espansione mercato crocieristico
Demolizione naviglio vetusto
Forte espansione ricerca nel settore
Creazione nuovi strumenti finanziari
Espansione mercato petrolifero
GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Giancarlo Casani
www.studiocasanieassociati.it