11 luca forte rapporto mediterraneo srm
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Le relazioni economiche dell’Italia e del Mezzogiorno con il Mediterraneo. Scenario e prospettive Luca FORTE SRM – Osservatorio Mediterraneo Napoli, 6 dicembre 2012
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Osservatorio Europalab presenta Seminari Verso Europa 2020 Napoli, ottobre - dicembre 2012 www.europalab.net
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Le relazioni economiche dell’Italia e del
Mezzogiorno con il Mediterraneo.
Scenario e prospettiveScenario e prospettive
Luca FORTE
SRM – Osservatorio Mediterraneo
Napoli, 6 dicembre 2012
I “tre” Mediterranei
Southern MED: Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto
Eastern MED: Israele, Libano, Siria, Turchia
1
Adriatic MED: Albania, Montenegro, Bosnia-Herzegovina,
Croazia
AREA MED
AGENDA
� L’Osservatorio Permanente di SRM
� Inquadramento dell’Italia nel Mediterraneo
rispetto agli altri paesi europei
� Le relazioni commerciali del Mezzogiorno con i
2
� Conclusioni
� Le relazioni commerciali del Mezzogiorno con i
paesi del Mediterraneo
SRM: Siti Web ufficiali
www.sr-m.it
www.srm-med.com
(completamente dedicato alle relazioni economiche
nel bacino del Mediterraneo)
3
Osservatorio Mediterraneo e Statistiche Territoriali:
attraverso il proprio Osservatorio Permanente
sull’economia del Mediterraneo, SRM realizza un
monitoraggio sistematico sulle relazioni
economiche e commerciali tra l’Italia/Mezzogiorno
e Paesi del Mediterraneo.
AGENDA
� L’Osservatorio Permanente di SRM
� Inquadramento dell’Italia nel Mediterraneo
rispetto agli altri paesi europei
� Le relazioni commerciali del Mezzogiorno con i
4
� Conclusioni
� Le relazioni commerciali del Mezzogiorno con i
paesi del Mediterraneo
Interscambio totale con l’Area Med – I principali paesi europei
2001-2014 (miliardi di euro)
37,2
57,7
74,0
46,8
51,9
40,8
56,6
65,7
40
50
60
70
80
€ bn Expected values
5
30,1
14,8
30,4
13,5
21,9
28,531,5
0
10
20
30
40
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
ITALY FRANCE SPAIN UNITED KINGDOM GERMANY
Interscambio totale: peso del commercio estero con l’Area Med sul
totale del commercio estero: i principali paesi europei (2001-2011)
6,9
8,4
9,1
7,4
4,14,5
5,3 5,04,9
5,8
6,9
6,4
2,7 2,72,72,9 2,9 2,9
4
5
6
7
8
9
10
6
Il peso dell’Area Med sul commercio estero dell’Italia è cresciuto dal 6,1% nel 2001 al 9,1%
nel 2010; i dati al 2011 indicano una riduzione dell’incidenza dell’Area Med sul commercio
estero dei principali paesi europei, più marcata per l’Italia (dal 9,1% al 7,4% del 2011)
2,02,4
2,7 2,72,72,9 2,9 2,9
0
1
2
3
2001 2006 2010 2011
ITALY FRANCE SPAIN UNITED KINGDOM GERMANY ITALY
Peso di ciascuna Sub-Area sul totale del commercio estero con
l’Area Med al 2011: i principali paesi europei
Southern
Med (%)
Eastern
Med (%)
Adriatic
Med (%)
Med Area (Bn €;
2011)
Italy 49.8 38.5 11.8 57.7
Germany 25.9 66.2 7.9 56.6
France 64.4 33.7 1.8 46.8
Spain 64.6 33.6 1.9 30.2
7
L’Italia ha relazioni commerciali particolarmente intense con i paesi dell’area Southern
Med, che conta per quasi la metà del commercio italiano con l’Area Med nel 2011; segue
l’area Eastern Med con il 38,5%. Addirittura superiore l’incidenza dell’area Southern Med
per Francia e Spagna, mentre per la Germania, è l’area Eastern Med ad esprimere i flussi
maggiori di interscambio commerciale, mentre l’incidenza dell’area Adriatic Med (11,8%) è
molto maggiore per l’Italia rispetto agli altri paesi europei analizzati.
Spain 64.6 33.6 1.9 30.2
United Kingdom 29.2 69.1 1.7 21.3
Peso della componente energetica sul totale del commercio estero con
l’Area Med: i principali paesi europei (2010 e 2011)
43,6
11,1
19,9
33,9
15,7
35,6
10,9
19,3
30,4
12,8
20
30
40
50
8
Il peso del commercio di prodotti energetici supera il 10% per tutti i paesi considerati,
in particolare per Italia e Spagna; sebbene in calo, tale peso è pari al 35,6% per l’italia
(rispetto al 43,6% del 2010)
11,1 10,912,8
0
10
Italy Germany France Spain United Kingdom
2010 2011
2010 2011
Interscambio totale, al netto dei prodotti energetici, con l’Area Med: i
principali paesi europei - 2001-2014 (miliardi di euro)
23,3
36,9 39,3
25,4
37,841,4
21,225,7
27,0
50,4
57,8
30
40
50
60
70€ bn
Expected values
Italy
9
23,325,4
8,7
21,2
12,4 19,2 22,3
0
10
20
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
ITALY FRANCE SPAIN UNITED KINGDOM GERMANY
Interscambio totale con l’Area Med: i principali paesi europei
I semestre 2012 - miliardi di euro
SOUTHERN MED EASTERN MED ADRIATIC MED MED AREA
1H 20121H 2012 vs.
1H 20111H 2012
1H 2012 vs. 1H 2011
1H 20121H 2012 vs.
1H 20111H 2012
1H 2012 vs. 1H 2011
Italy 20,3 26,9% 10,2 -13,7% 3,2 -4,9% 33,7 8,1%
Germany 9,2 12,8% 18,5 -4,3% 2,3 3,9% 30,0 1,0%
10
France 15,3 -3,0% 8,0 -4,7% 0,4 -3,9% 23,7 -3,6%
Spain 13,0 26,0% 5,0 -7,1% 0,3 -10,3% 18,2 14,2%
United Kingdom
4,5 46,6% 7,8 8,8% 0,2 0,0% 12,4 19,8%
Interscambio totale, al netto dei prodotti energetici, con l’Area Med: i
principali paesi europei - I semestre 2012 - miliardi di euro
SOUTHERN MED EASTERN MED ADRIATIC MED MED AREA
1H 20121H 2012 vs.
1H 20111H 2012
1H 2012 vs. 1H 2011
1H 20121H 2012 vs.
1H 20111H 2012
1H 2012 vs. 1H 2011
Germany 5,0 1,6% 18,4 -2,5% 2,3 3,9% 25,7 -1,2%
France 11,0 -3,5% 7,7 -3,3% 0,4 6,2% 19,0 -3,2%
11
Italy 6,8 -2,2% 8,7 -11,0% 2,6 -9,9% 18,1 -7,7%
Spain 6,3 8,3% 4,8 -4,9% 0,2 -13,3% 11,3 1,9%
United Kingdom
1,9 4,3% 7,7 8,3% 0,2 -8,4% 9,7 7,2%
AGENDA
� L’Osservatorio Permanente di SRM
� Inquadramento dell’Italia nel Mediterraneo
rispetto agli altri paesi europei
� Le relazioni commerciali del Mezzogiorno con i
12
� Conclusioni
� Le relazioni commerciali del Mezzogiorno con i
paesi del Mediterraneo
18,1
11,812,7
15
20
25
€ bn
Interscambio totale con l’Area Med – Le macroaree italiane 2001-
2011 (miliardi di euro)
13
11,8
7,67,4
0
5
10
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
North Western Italy North Eastern Italy Central Italy Southern Italy No specified regions
Peso della componente energetica sul totale del commercio estero con
l’Area Med: la Macroaree italiane (2010 e 2011)
70,8
21,2
30,3
63,8
35,6
30
40
50
60
70
80
14
Il peso del commercio di prodotti energetici è di gran lunga superiore per il
Mezzogiorno rispetto alle altre ripartizioni
21,2
9,810,5
4,4
0
10
20
Southern Italy North Western Italy North Eastern Italy Central Italy
2010 2011
2010 2011
Mezzogiorno e Centro-Nord: l’interscambio con le 3 Sub-Aree Med
peso e valore per ciascuna Sub-Area
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
6,5 mrd
15,0 mrd
4,5 mrd
17,6 mrd
North Central Italy: 37,6 €bn Southern Italy: 12,7 €bn
15
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
Southern Med Eastern Med Adriatic Med
Southern Italy North-Central Italy
5,0 mrd1,6 mrd
16
17
18
Valore Assoluto e TPC* del commercio estero del Mezzogiorno con
i 13 Paesi dell’Area Med nel 2011
300
500
700
900
1.100
1.300
1.500
1.700
60
80
100
120
140
160
180
€M
illi
on
€
€ 353,7 m
19
16,1
-300
-100
100
300
0
20
40
Per capita foreign trade excluding energy products (€ - left scale)
Total foreign trade excluding energy products (million € - right scale)
Average Med Area foreign trade excluding
energy products (right scale)
*TPC= Trade Per Capita
6,1%
18,1%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
Mezzogiorno e Centro-Nord: saldo commerciale normalizzato con
l’Area Med e le 3 Sub-Aree: totale interscambio
20
-40,0%
-30,0%
-20,0%
-10,0%
0,0%
Southern Med Eastern Med Adriatic Med Area Med
Southern Italy North Central Italy
31,7%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
Mezzogiorno e Centro-Nord: saldo commerciale normalizzato con
l’Area Med e le 3 Sub-Aree: interscambio NO ENERGY
21
8,9%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
Southern Med Eastern Med Adriatic Med Area Med
Southern Italy North Central Italy
Il mercato del “transhipment” nel Mediterraneo
0%20%
10%
16%
8%
4%9%
Tanger Med9%
Gioia Tauro10%
Port Said
Malta11%
Cagliari3%
Pireaeus8%
20052011
Quote di mercato dei porti “Hub” del Mediterraneo
22
� Tra il 2005 e il 2011 i porti hub della sponda Sud del Mediterraneo hannoincrementato la propria quota di mercato dal 18% al 30%.
� I nuovi competitor: Tanger Med e Port Said.
20%4%
8%
16%Port Said
17%
Algeciras16%
Taranto3%
Damietta3%
Valencia20%
AGENDA
� L’Osservatorio Permanente di SRM
� Inquadramento dell’Italia nel Mediterraneo
rispetto agli altri paesi europei
� Le relazioni commerciali del Mezzogiorno con i
23
� Conclusioni
� Le relazioni commerciali del Mezzogiorno con i
paesi del Mediterraneo
Il Mediterraneo “conta” per il Mezzogiorno più di quanto conta per
il Centro-Nord e ogni altro Paese europeo
12,4
19,9
15,0
20,0
25,0
24
7,4
0,0
5,0
10,0
Total Foreign Trade Total NO ENERGY Energy
Southern Italy North-Central Italy Spain
Il peso dell’Area Med per il Mezzogiorno e la Germania…
12,4
8,0
10,0
12,0
14,0
25
2,9
0,0
2,0
4,0
6,0
Area Med
Southern Italy Germany
…e quello dell’Europa dell’Est
10,5
6,0
8,0
10,0
12,0
26
3,8
0,0
2,0
4,0
Eastern Europe *
Southern Italy Germany
