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“Turismo E Sviluppo” Meeting Assoturismo Confesercenti

Assemblea Elettiva Nazionale Asshotel Roma, 22 Novembre 2005

30 anni di vacanzeTurismo ed alberghi dal 1970 ad oggi

a cura Ufficio Economico, Confesercenti Nazionale

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Presentazione Rapporto

Viviamo nell’era della globalizzazione dei mercati e dell’Europa a 25 Paesi. La capacità di competere è diventato un fattore cruciale per il futuro degli Stati e delle loro economie. Il turismo è uno dei settori a maggior tasso di sviluppo nel prossimo futuro. Il nostro è un paese che vanta una lunga storia di accoglienza turistica, legata anzitutto alle sue ricchezze storiche, artistiche e naturali e alla sua collocazione ponte tra l’est e l’ovest. Per dotazione di strutture ricettive l’Italia occupa una posizione di primo piano in Europa. Eppure il turismo nel nostro paese è in crisi. Le giornate di presenza continuano a scendere e nelle classifica mondiale delle destinazioni più scelte per vacanza perdiamo posizioni. Cosa è cambiato nell’offerta e nella domanda turistica in Italia e in Europa ? Le tavole di seguito presentate forniscono dati aggiornati: sull’economia mondiale del turismo e sulla collocazione del nostro paese; sui consumi e sull’occupazione; sull’offerta ricettiva italiana ed europea; sui flussi di domanda e sulle diverse tipologie di turismo; sugli ostacoli allo sviluppo del turismo.

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L’economia mondiale del turismo

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Gli arrivi turistici internazionali:

da 760 milioni a 1,6 miliardi nel 2020 Nel 2004 gli arrivi turistici mondiali hanno raggiunto i 760 milioni, pari ad un incremento del 10% rispetto al 2003, il più alto dal 1984. Gli arrivi in più sono quantificabili in circa 70 milioni, dei quali solo il 23% in Europa.

L’economia mondiale del turismo sarà nel futuro vicino il più importante settore economico a livello mondiale. Gli arrivi turistici internazionali raggiungeranno 1 miliardo nel 2010 e 1,6 miliardi nel 2020 (WTO). Nel 2020 la quota di mercato dei paesi europei è prevista scendere dal 54,6% al 46%. Chi perderà il suo peso e chi lo guadagnerà in Europa?

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Aumento degli arrivi turistici 2004: ripartizione

Medio Oriente9%

Africa3%Americhe

16%

Asia e Pacifico49%

Europa23%

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Destinazione arrivi turistici nel 1995

Africa4% Americhe

19%

Asia e Pacifico15%

Europa60%

Medio Oriente2%

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Destinazione arrivi turistici nel 2020

Africa5% Americhe

18%

Asia e Pacifico27%

Europa46%

Medio Oriente4%

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L’Italia nella competizione globale

Nella classifica per entrate valutarie da turismo l’Italia occupa il 4° posto con 31,2 miliardi di dollari.Nella classifica mondiale degli arrivi internazionali l’Italia occupa oggi il 5° posto, dopo Francia, Spagna, USA e Cina. Ma si prevede che nel 2020 l’Italia scenderà al 7° posto, superata da Hong Kong e Regno Unito, mentre al 1° posto balzerà la Cina.Nella classifica europea del trasporto aereo, l’Italia con 74 milioni di passeggeri occupa il 5° posto in Europa, dopo Regno Unito (178 milioni), Germania (121 milioni), Spagna (120 milioni) e Francia (96 milioni). Il nostro è il Paese dove il numero di passeggeri cresce di più: +13,3% nel 2003, contro una media europea del 5%.

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Paesi per entrate valutarie da turismo

USA

SpagnaFrancia

Italia

Germania Regno Unito

Cina

0

10

20

30

40

50

60

70

miliardi di dollari

10

L’importanza economica del turismo: consumi e lavoro

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87 miliardi di euro la spesa turistica

La rilevanza dell’impatto economico del turismo si può cogliere bene se si tiene conto che esso vale:

- 3 volte il sistema moda italiano;

- 3 volte il sistema agroalimentare italiano, con il quale peraltro il settore è molto interconnesso.

La spesa per consumi turistici nel 2004 è stata calcolata in circa 87 miliardi di euro, pari a ben l’11% del totale dei consumi nazionali. Sul totale della spesa turistica quella dei non residenti è circa un terzo (29 miliardi di euro).

Il valore aggiunto prodotto dal turismo nel 2004 è pari a 68,3 miliardi di euro (5,5% del valore aggiunti nazionale).

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Il contributo del turismo alla crescita dell’occupazione

Nei 25 paesi dell’UE circa 8 milioni di persone risultano occupate negli hotel e restaurant, pari al 4% della forza lavoro. Elevata è la presenza di donne (54%) e giovani (48% ha meno di 34 anni). Diffuso il part–time (26% degli occupati). In Italia l’occupazione diretta negli alberghi e pubblici esercizi è pari a 1.345.000 (5,5% del totale). Il 46% degli occupati nel turismo ha meno di 34 anni, il 50% è donna e il 23,5% lavora a tempo parziale. Sommando agli occupati diretti quelli indiretti, in Italia lavorano nel turismo circa 3 milioni di persone: il 12,3% della forza lavoro. Rilevante il contributo del turismo alla crescita dell’occupazione in Italia. Dal 1998 al 2004 il 15% dell’aumento di occupazione è venuto da questo settore. Si tratta di una percentuale elevata, dal momento che il peso del settore turismo sull’economia nazionale – misurato in termini di valore aggiunto – è del 5,5%.

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Le imprese turistiche e l’offerta ricettiva

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L’offerta ricettiva in Italia, 2004

Gli esercizi ricettivi in Italia sono 114.500. Gli alberghi sono 33.518 e gli esercizi complementari 81.009. I posti letto totali sono 4.205.577. Negli alberghi i posti letto sono 1.999.729 e le camere 1.011.773. I bagni 992.339.Nel settore alberghiero la metà delle camere e dei posti letto si trova nelle strutture classificate a tre stelle. Negli esercizi complementari la maggior quota di posti letto è assorbita dai campeggi e villaggi (32% dei posti letto totali), seguiti dagli alloggi in affitto (13%).

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Posti letto negli alberghi per categoria,

2004

5 stelle2% 4 stelle

24%

3 stelle54%

2 stelle14%

1 stella6%

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Posti letto negli esercizi complementari, 2004 - composizione %

Campeggi e villaggi59%

Alloggi in affitto24%

Bed and breakfast2%

altri esercizi9%

Alloggi agrituristici6%

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L’offerta ricettiva totale nell’UE, 2003

Numero % Letti % Italia 113.344 31% Francia 4.633.137 21% Regno Unito 81.730 22% Italia 4.158.621 19% Germania 55.119 15% Germania 3123344 14% Spagna 30.868 8% Spagna 2.866.707 13% Francia 28.649 8% Paesi Bassi 1.154.266 5% Austria 20.914 6% Regno Unito 1.638.921 8% Grecia 8.693 2% Austria 918.925 4% Paesi Bassi 6.703 2% Svezia 723.536 3% Svezia 3.813 1% Belgio 623.881 3% Belgio 3.558 1% Grecia 637.801 3% Portogallo 2.214 1% Portogallo 422.711 2% Irlanda 8971 2% Irlanda 210.008 1% Altri EU 3.146 1% Altri EU 675.979 3% Totale 367.722 100% Totale 21.787.837 100% Fonte: Eurostat

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In Italia dal 1991 ad oggi un milione di posti letto in più

950 mila posti letto in più dal 1991 ad oggi, pari ad una crescita del 29%. In particolare, gli esercizi alberghieri sono diminuiti del 6% ma l’offerta di posti letto è aumentata del 17% (+290 mila). Il numero medio di letti per albergo è salito da 47 a 60. Rapidissima negli ultimi anni la crescita dei posti letto negli alloggi agrituristici (+35 mila dal 2001 al 2004) e nei bed and breakfast (che raddoppiano i posti letto dal 2002 al 2004). I mutamenti descritti sono stati realizzati grazie ad una significativa crescita degli investimenti nel settore: +65% tra il 1996 e il 2000, rispetto ad una media nazionale del 28%.

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Nel Mezzogiorno solo il 25% dei posti letto

I posti letto disponibili nel Mezzogiorno sono oggi il 25% del totale; una percentuale inferiore alla quota di popolazione residente al Sud (36%). Si tratta peraltro di una capacità ricettiva non ancora pienamente sfruttata, dal momento che le presenze turistiche nel Mezzogiorno sono solo il 21% delle presenze turistiche totali.

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La domanda turistica

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Arrivi e presenze dal 1970 ad oggi

Negli ultimi trent’anni, sono aumentati arrivi e presenze, ma i primi sono cresciuti di più (4% all’anno contro 1%), perché si è ridotta la permanenza media (da 7 a 4 giorni). Raddoppiate dal 1991 ad oggi le presenze negli alberghi a 4-5 stelle e dimezzate in quelli con 1-2 stelle.

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Arrivi e presenze in tutti gli esercizi (mgl.)

Arrivi Presenze

1971 38.506 255.390 2001 81.773 350.323 2004 85.926 345.316

Var. assoluta1971-2004 44.420 89.926 var.% media annua 4% 1%

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Presenze alberghiere per categoria

Migliaia di unità

Alberghi Pensioni Locande

1971 91.087 23.127 14.453 1981 124.183 26.446 11.283

5-4 stelle

3 stelle e residence 2-1 stella

1991 34.972 85.621 75.114 2001 62.149 127.895 48.838 2003 63.744 125.504 39.903 Fonte: Elaborazione Confesercenti su dati Istat

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Alta stagionalità e basso tasso di utilizzo

Il tasso di utilizzo delle strutture è uno dei più bassi d’Europa : 39,6%, contro ad esempio il 55,3% della Spagna o il 60% della Francia. Le regioni del nostro Mezzogiorno soffrono inoltre di un elevatissimo indice di stagionalità, che supera l’80% in Calabria e Sardegna.

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Il grado di utilizzo degli alberghi in Europa

Paesi 1998 2002

ITALIA 40,4 39,6 Spagna 63,6 55,3 Francia 55,6 60,3 Grecia 61,1 63,4 Portogallo 42,5 39,3 Germania 32,3 33,2 Austria 34,2 35,9 Regno Unito 44,0 44,0 Paesi Bassi 46,4 45,5 Belgio 44,4 45,3 Irlanda 63,0 59,0 Rep. Ceca 34,6 39,7 Rep.Slovacca 30,6 40,0 Ungheria 47,5 40,0 Polonia 43,4 35,7 Fonte. Eurostat

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La stagionalità(% presenze nei mesi estivi su anno)

Piemonte 47,2Valle d'Aosta 46,0Lombardia 45,3Trantino Alto Adige 51,3Veneto 67,8Friuli Venezia Giulia 72,1Liguria 57,7Emilia Romagna 72,4Toscana 61,3Umbria 50,6Marche 73,5Lazio 44,3Abruzzo 73,3Molise 65,1Campania 61,5Puglia 77,5Basilicata 76,7Calabria 81,6Sicilia 57,4Sardegna 82,3

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I turismi

Il turismo balneare è ancora la tipologia prevalente di vacanza. Nelle località di mare si concentra il 36,7% delle presenze turistiche totali. Il turismo nelle città d’arte, il termale, l’enogastronomico e il turismo ambientale contendono da vicino il primato del balneare, sommando il 34% delle presenze totali.Si tratta peraltro di tipologie di turismo a più elevata spesa pro-capite: 109 euro la spesa media giornaliera nelle città d’arte rispetto alla media per il totale delle vacanze di 77 euro.

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Le tipologie di turismo in Italia

valori assoluti Quote%

Turismo montano estivo e collinare 37.169 10,8 Turismo ambientale e parchi 3.438 1,0 Turismo sportivo 8.494 2,5 Turismo enogastronomico 2.406 0,7 Turismo montano invernale 14.094 4,1 Balneare 125.991 36,7 Arte e città 96.753 28,1 Termali 13.406 3,9 Business e altro 42.024 12,2 Totale 343.775 100,0 Fonte: Elaborazione Confesercenti su dati Istat

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La congiuntura turistica

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Dal 2001 ad oggi meno viaggiatori

italiani all’estero e meno stranieri in Italia Secondo i dati dell’Ufficio Italiano Cambi, tra il 2001 e il 2004 i viaggiatori italiani alle frontiere sono diminuiti del -12%. Meno consistente la riduzione dei pernottamenti (-4%). Costante la spesa (pari a 15.515 milioni di euro). Sono diminuiti nello stesso periodo anche i viaggiatori stranieri in Italia (-6%). Solo lievemente più contenuto (-5%) il calo dei pernottamenti. In lievissimo aumento la spesa (+1%).

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I vincoli per la competitività

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Un fisco pesante per le imprese turistiche italiane

Le imprese turistiche sopportano in Italia una pressione fiscale superiore a quella media dei paesi dell’area euro: 43,2% rispetto a 42,2%. Decisamente inferiore a quella italiana è la pressione fiscale in uno dei principali paesi concorrenti, la Spagna, dove il prelievo fiscale si ferma al 36,5% del PIL. In tutti i principali paesi europei concorrenti dell’Italia l’aliquota IVA sulle attività ricettive è più bassa: in Spagna è del 7%, in Grecia dell’8%, in Francia addirittura del 5,5%. Anche nei 10 nuovi paesi membri, l’aliquota media è del 7,7%.

 

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Costo del lavoro: il confronto in Europa

Nella classifica dei paesi europei ordinati per costo del lavoro l’Italia occupa una posizione intermedia, con 2.904 euro al mese.

Siamo superati da Svezia, Regno Unito, Germania e Francia ma precediamo nettamente Grecia e Spagna (con 1.850-1.950 euro al mese). In coda alla classifica Bulgaria (194 euro), Romania (250 euro) e Slovacchia (518 euro).

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Infrastrutture:il confronto in Europa

Nella graduatoria dei paese europei (Europa a 15) per dotazione di infrastrutture, il nostro paese risulta: - al 9° posto per la dotazione portuale;

- al 10° posto per le telecomunicazioni - al 15° e ultimo posto per la dotazione aeroportuale;

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La competitività di prezzo dei servizi turistici

Gli indicatori di competitività di prezzo dei servizi turistici calcolati per il nostro paese dal World Travel and Tourism Council (WTTC) indicano che l’Italia: - ha guadagnato competitività verso la Germania dal 1995 ad oggi, a riprova del fatto che non sembra perciò dovuta al fattore prezzo la netta contrazione osservata nei flussi turistici tedeschi;

- ha guadagnato fortemente in competitività sui mercati americani e giapponesi a partire dal 1990 e sino ad oggi, mentre ha perso in competitività verso la Francia tra il 1995 e il 2000, recuperando solo lievemente tra il 2000 e il 2003.