0 Confidi Province Lombarde Cavenago, 18 Marzo 2008 Il Confidi e la garanzia mutualistica.

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Confidi Province LombardeConfidi Province Lombarde

Cavenago, 18 Marzo 2008

Il Confidi e la garanzia mutualistica

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Introduzione

Servizi e Prodotti

Casi aziendali

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Più 5.200 imprese associate 35 banche convenzionate e quasi 1 miliardo di Euro di affidamenti in essere,

Confidi Province Lombarde è il garante del credito alle PMI lombarde.

Nel 2008 presenteremo a Banca d’Italia richiesta di iscrizione all’elenco speciale degli intermediari finanziari ex art. 107 del testo unico bancario.

ProfiloProfilo

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Confidi Province Lombarde presenta un’offerta che si articola in:

convenzioni bancarie con garanzia collettiva;finanziamenti speciali a favore degli investimenti nei settori dell’ energia e del fotovoltaico;finanziamenti speciali per TFR, 13°, 14° e impegni fiscali;abbattimento tassi per investimenti e programmi di patrimonializzazione finanziamenti speciali a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo;consulenza e assistenza per l’accesso agevolato al credito e ai contributi a fondo perduto erogati da enti pubbliciconsulenza per migliorare la gestione finanziaria dell’impresa;analisi finanziaria e ratingsportello factoringincontri formativi gratuiti sui temi del credito e della finanza.

Linee di businessLinee di business

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Confidi è presente a: Milano – sede centrale Legnano – sede locale con autonomia deliberativa Monza – apertura sede nel 2008 Sportello di Lodi - presso sede Associazione

Organizzazione e territorioOrganizzazione e territorio

Opera attraverso una rete di 6 commerciali attivi sul territorio

e una struttura di 10 analisti del credito.

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Enti Promotori: Assolombarda, CCIAA Milano,

Assimpredil,Confindustria Monza e Brianza,Confindustria Alto MilaneseUnione grafici Cartotecnici

UCIMU-Sistemi per Produrre

Pmi di tutti i settori

Società partecipate:Federfidi Lombardia spa, ACF spa

Banche territoriali e nazionali

Associazioni:Federconfidi

Coordinamento nazionale Confidi

Allgar Alleanza di Garanzia

Si associano

detiene quote di

Partecipa ad

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Il sistemaIl sistema

CONFIDI CONFIDI PROVINCE PROVINCE LOMBARDELOMBARDE

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Obiettivi e innovazioniObiettivi e innovazioni

1. Ricercare la soddisfazione dei clienti/soci:

– Porre il socio al centro dell’azione di sviluppo

– Avvio rete commerciale sul territorio

– Campagne in collaborazione con le Associazioni

2. Migliorare la qualità ampliando l’offerta:

– Nuovi prodotti

– Servizi di assistenza

– Incontri informativi

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Obiettivi e innovazioniObiettivi e innovazioni

3. Migliorare la qualità snellendo i processi– Griglia deleghe per il rilascio della garanzia– Predelibere– “Patti chiari”

4. Consolidare “sul campo” le alleanze e le partnership con i più grandi Gruppi Bancari

– Campagne prodotto

– Campagne “predelibere”

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Introduzione

Servizi e Prodotti

Casi aziendali

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Il servizio ratingIl servizio rating

Dal 2005 ci siamo dotati di un rating interno: strumento in grado di far acquisire alle aziende maggiore consapevolezza e dimestichezza nell’approccio ai modelli di misurazione del rischio di credito previsti dal Nuovo accordo di Basilea.

L’elaborazione è affidata alla Nostra partecipata ACF, che fornisce una stringa alfa numerica e un vero e proprio report esplicativo

Sono escluse le realtà con fatturato inferiore ai 500m€ e le nuove attività per cui non ci sia la disponibilità di almeno tre bilanci chiusi.

Nella primavera del 2006 abbiamo testato il nostro modello su quello elaborato da Sanpaolo IMI con una coincidenza di valutazioni sul 93%. A questa esperienza si è aggiunta poi quella con Banca Popolare Milano da cui è emersa una coincidenza nella metodologia applicata.

Nel prossimo futuro a queste linee di analisi si aggiungerà anche la rilevazione del rapporto andamentale intrattenuto con il Sistema Bancario mediante l’inserimento dei dati derivanti dalla Centrale Rischi.

Il nostro rating è reso noto anche all’Istituto di Credito di volta in volta partner nell’operazione di finanziamento.

Ad oggi circa il 70% delle aziende socie è retato con questo modello

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I bandi CCIAA di MilanoI bandi CCIAA di Milano

ABBATTIMENTO TASSI CCIAA MILANO PER INVESTIMENTI

Abbattimeno Tassi

-per la parte di spesa fino a 100.000,00 euro: abbattimento di 2,00 punti – elevato a 2,50 punti per le nuove imprese, le imprese a prevalente partecipazione femminile e/o giovanile-per la parte di spesa eccedente i 100.000,00 euro-da 100.000,01 a 200.000,00 euro: abbattimento di 1,50 punti – elevato a 2,00 punti per le nuove imprese, le imprese a prevalente partecipazione femminile e/o giovanile-da 200.000,01 a 300.000,00 euro: abbattimento di 1,00 punto – elevato a 1,50 punti per le nuove imprese, le imprese a prevalente partecipazione femminile e/o giovanile

FinalitàInvestimenti materiali, immateriali e scorte e nuove strutture o impianti per interventi di riduzione dell’impatto ambientale ancora da effettuarsi alla data di presentazione della domanda.

Importo Min. € 13.000 - Max € 300.000

Durata Da 36 a 60 mesi

Tasso Euribor 6 mesi mmp + 1,50%

Erogazione Contributo

Dopo 6 mesi data protocollo CCIAA in unica rata attualizzata

DocumentazioneIl richiedente deve consegnare a Confidi e alla Banca i preventivi di spesa e dopo l’erogazione del finanziamento le fatture che attestino la realizzazione degli investimenti.

ScadenzaIl bando scade il 31/12/2008. Per motivi organizzativi Confidi accetta con riserva le domande pervenute dopo il 01/11/2008.

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I bandi CCIAA di MilanoI bandi CCIAA di Milano

ABBATTIMENTO TASSI CCIAA MILANO PER PATRIMONIALIZZAZIONE

Abbattimeno Tassi

Aumento del Capitale Sociale: per gli importi fino a € 150.000 un abbattimento di 2.50 punti del tasso d’interesse del finanziamento;per gli importi eccedenti € 150.0000, ovvero tra € 150.001 e € 300.000 un abbattimento di 1.75 punti del tasso d’interesse del finanziamentoEmissione Prestito Obbligazionario e Versamento soci in conto capitale:contributo pari all’abbattimento di 1.50 punti del tasso di interesse dell’intero finanziamento

Operazioni Aumento del capitale sociale, Emissione di prestito obbligazionario convertibile.Versamento dei soci in conto capitale.

Importo Min. € 25.000 - Max € 300.000



Erogazione contirbuto

12 mesi dalla data di ricezione della domanda ed erogato in un’unica rata attualizzata.

DocumentazioneCopia del verbale di assemblea dei soci;copia del contratto stipulato con la banca; il modulo di domanda di contributo; la dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà.


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I bandi CCIAA di Monza e BrianzaI bandi CCIAA di Monza e Brianza

ABBATTIMENTO TASSI CCIAA MILANO PER INVESTIMENTI

Abbattimeno Tassi

-1,50 punti per le altre imprese. -2,00 punti per le nuove imprese e per le imprese a prevalente partecipazione femminile e/o giovanile.

FinalitàInvestimenti materiali, immateriali e scorte e nuove strutture ancora da effettuarsi alla data di presentazione della domanda.

Importo Min. € 13.000 - Max € 300.000



Erogazione Contributo

Dopo 6 mesi data protocollo CCIAA in unica rata attualizzata

DocumentazioneIl richiedente deve consegnare a Confidi e alla Banca i preventivi di spesa e dopo l’erogazione del finanziamento le fatture che attestino la realizzazione degli investimenti.


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I bandi CCIAA di Monza e BrianzaI bandi CCIAA di Monza e Brianza

ABBATTIMENTO TASSI CCIAA MILANO PER PATRIMONIALIZZAZIONE

Abbattimeno Tassi

–2,25 punti per l’aumento di capitale sociale.–1,50 punti per le altre operazioni.

Operazioni Aumento del capitale sociale, Emissione di prestito obbligazionario convertibile.Versamento dei soci in conto capitale.

Importo Min. € 25.000 - Max € 300.000



Erogazione contirbuto

12 mesi dalla data di ricezione della domanda ed erogato in un’unica rata attualizzata.

DocumentazioneCopia del verbale di assemblea dei soci;copia del contratto stipulato con la banca; il modulo di domanda di contributo; la dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà.


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ContattiContatti

Per i dettagli delle offerte presentate, invitiamo a prendere contatto con il nostro referente Giacomo Costa e l’Area Mercato di cui si trovano i riferimenti di seguito

Sede Milano: Via Pantano, 2- 20122 MilanoArea Mercato

Valeria Pengue (Coordinatrice) [email protected] Tel. 02 72 171 404

Carlo Conti [email protected] Tel. 02 72 171 420

Vittorio Coppo [email protected] Tel. 02 72 171 421

Giacomo Costa [email protected] Tel. 02 72 171 446

Paolo Verduci [email protected] Tel. 02 72 171 419

Sede Legnano: Via San Domenico, 1- 20025 Legnano

Andrea Pontani (Responsabile) [email protected] Tel. 0331 540 817

Mara Capelli [email protected] Tel. 0331 540 817

Sportello Monza: c/o Confidustria Monza e Brianza, viale Petrarca, 10 - 20052 Monza

Giuseppe Pozzi (Responsabile) [email protected] Tel. 039 3638 237Cell. 349 1727810

Martina Gavazzi [email protected] Tel. 039 3638 261

Massimo Morandi [email protected] Tel. 039 3638 261

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Introduzione

Servizi e Prodotti

Casi aziendali

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Fondata nel 1993 la società Alfa ha per oggetto la produzione di macchinari e automazioni per la lavorazione di metalli nonché lavorazioni speciali.

Esperienza storica nel settore della filtrazione: i telai anticollasso per maniche filtranti non sono ad elevato contenuto tecnologico ma ricoprono una posizione fondamentale nella funzionalità degli impianti di filtrazione per aria fumi e polveri.

Opera in un settore di nicchia ove a livello nazionale esistono solo 2 concorrenti.

La compagine societaria – peraltro con capitale sociale modesto - è composta per il 30% da 2 persone fisiche e per il 70% da una SRL riconducibile ai soci.

Nel 2006 Alfa ha realizzato un fatturato di circa 3,13 mio euro con una chiusura del 2007 per 3,5 mio euro.

Azienda Alfa : ProfiloAzienda Alfa : Profilo

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Alfa è socia di Confidi dal 2005 ha utilizzato la garanzia collettiva su 3 istituti per 3 operazioni a m/l per 460.000 euro di finanziamento corrispondenti a 208.000 euro di esposizione.

La proposta di intervento di Confidi è per una operazione straordinaria di natura immobiliare.

Alfa ha necessità di entrare in uno stabilimento di dimensioni superiori rispetto all’attuale in quanto oggi è costretta a lavorare su tre turni (di cui uno notturno) ed alcuni macchinari costruiti in economia non si sono potuti installare per mancanza di spazio.

La mancanza di spazio ha inciso anche sui costi di logistica, trasporto e magazzinaggio esterno.

Sulla base del maggior spazio stime della società indicano una crescita media del fatturato per il 2008 sul dato 2007 del 12,7%.

Azienda Alfa : ProfiloAzienda Alfa : Profilo

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La nuova richiesta è di un mutuo ipotecario a 19 anni (di cui 1 di preammortamento) finalizzato a supportare l’acquisto di un immobile per un’area di 5.000 mq. in un comune limitrofo da società posta in liquidazione.

L’immobile è stato periziato in un valore prudenziale di 3,6 mio euro.

L’importo del mutuo è pari a 2,8 mio euro con garanzia iniziale pari al 50% e durata di 10 anni.

Azienda Alfa : La richiestaAzienda Alfa : La richiesta

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Alfa oggi è proprietaria di un immobile del valore commerciale di 1,3 mio euro su cui residua un mutuo di 105.000 euro.

L’onere del mutuo in esame ammonta a circa 239.000 euro annue (vale a dire un onere aggiuntivo rispetto al mutuo già esistente che verrebbe estinto di 129.000 euro)

Alfa incassa a 58 gg e paga a 119 gg. Da questo combinato è limitato il ricorso al credito esterno.

Alfa ottimizza alcuni costi:

Dismissione del turno notturno: - 95.000 euro

Risparmio logistica e magazzinaggio: -18.000 euro

Risparmio costi turn over magazzino: - 15.000 euro

ALFA ha capacità di rimborso?ALFA ha capacità di rimborso?

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La Centrale Rischi ad agosto 2007 segnala:

4 banche

Utilizzi totali per 1.361 mila euro (606.000 autoliquidante, 0 c/c e 749.000 MLT)

Accordato totale di 2.672 mila euro (1,8 autoliquidante, 115.000c /c e 749.000 MLT)

Fidejussione dei soci spese sul sistema

Andamento dei flussi con la banca proponente: molto soddisfacente

Tutti i crediti sono assicurati e il costo del premio viene ribaltato sul prezzo di vendita concordato con i clienti.

Rating CPL : BBB

Qual è l’indebitamento di ALFA?Qual è l’indebitamento di ALFA?

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Fondata nel 1975 sotto forma di Srl, Beta ha avuto diverse trasformazioni societarie arrivando nel 2003 alla configurazione attuale.

Centrale la figura del titolare, che aveva consolidato una esperienza significativa con precedenti società del comparto elettrico-elettronico. In particolare seguiva un cliente importante che assicurava una grande fetta del fatturato di Beta (in installazione, assistenza e manutenzione).

Lo stesso è attivo anche in iniziative imprenditoriali collegate ad altre società operanti nel settore edilizio.

Opera per commessa in molteplici settori dell’impiantistica elettrico-industriale sia per edilizia industriale, sanitaria o civile.

La compagine societaria è rappresentata per l’80% dalla famiglia del titolare.

Nel 2006 Beta ha realizzato un fatturato di circa 1,3 mio euro con una chiusura del 2007 per 1,6 mio euro.

Azienda Beta : ProfiloAzienda Beta : Profilo

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Nell’ambito di una propria azione commerciale volta al ravvivamento dei rapporti con gli associati Confidi visita Beta.

Dall’incontro emerge un fabbisogno di Beta collegato ad uno specifico appalto: valore complessivo pari a 5 mio euro in 2 anni.

L’appalto è stato assegnato ad una società (riconducibile a grande gruppo) che ha creato un consorzio di costruzione.

A sua volta quest’ultimo ha affidato a Beta congiuntamente ad altra società (Gamma) la realizzazione della commessa.

Pertanto Beta e Gamma hanno costituito una ATI.

Beta fatturerà mediamente 150.000 euro mensili direttamente al consorzio, che pagherà a 120 gg.

Azienda Beta : ProfiloAzienda Beta : Profilo

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Alla data della richiesta Beta:

– ha acquisito ordini in corso d’opera per complessivi 6.755.000 euro

– socia di Confidi dal 1989 ha utilizzato la garanzia di Confidi per complessivi 1,9 mio euro in 15 operazioni.

– dal 1999 Beta non utilizzava CPL

La richiesta finale è di 600.000 euro di anticipo fatture e 100.000 euro di scoperto conto corrente.

Confidi ricerca per conto dell’impresa la Banca erogante: individua nuovo istituto (… al terzo tentativo).

Azienda Beta : La richiestaAzienda Beta : La richiesta

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Capacità della proprietà di sostenere la società con mezzi propri (presente un finanziamento soci infruttifero per 1,4 mio euro)

MP/Totale di Bilancio = 15,4%

I lavori acquisiti rivelano l’alta qualità dei servizi offerti

Interessanti prospettive future di crescita

Centrale rischi regolare

Intervento di fidi finalizzato

Valore dell’immobile inferiore al valore commerciale

Aspetti positivi di BetaAspetti positivi di Beta

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La Centrale Rischi – regolare - a maggio 2007 segnala:

4 banche

Utilizzi totali per 1.321 mila euro (390.000

autoliquidante, 186.000 c/c e 744.000 MLT)

Accordato totale di 1.754 mila euro (750.000

autoliquidante, 260.000c /c e 744.000 MLT)

Fidejussione dei soci spese sul sistema

La Centrale Rischi di BetaLa Centrale Rischi di Beta

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Dati di bilancio – soprattutto economici – deficitari

Trend del fatturato nell’ultimo triennio in diminuzione

Utile 2006 conseguente ad operazione straordinaria

derivante dall’attività edilizia

Perdita 2005 dovuta ad una composizione dei costi del

personale (ripianata con finanziamento soci) e

conseguente alla perdita del “grande cliente”

Oneri finanziari eccessivi (11,40%)

Rating CPL : B

Aspetti negativi di BetaAspetti negativi di Beta

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Il Caso ALFA

Tempi di lavorazione pratica: dal 5/11 al 21/11 cioè 16 gg.

Erogazione: 15 gg dopo la delibera Confidi

Operazione personalizzata

Proponente Banca

L’operazione si chiude al tasso Euribor 3 mmp + 1,00

Il Caso BETA

Ravvivamento socio – visite del 23/5

Tempi di lavorazione pratica: dal 6/9 all’ 11/9

Operazione finalizzata

Proponente Confidi

L’operazione si chiude al tasso Euribor 1 mmp + 1,75

EsitoEsito

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