Presentazione Aziendale

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Offriamo servizi di

consulenza aziendale

dal 1960

Indice

Chi siamo

Gruppo Fidinam

I nostri esperti

Servizi

Operazioni selezionate

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Chi siamo

• La Fidinam Transaction Advisory SA è specializzata nell’esecuzione di mandati M&A (Mergers &

Acquisitions), sia nazionali che cross border

• Nata come joint venture tra Fidinam Group (1960) e Ramus & Co. (1993), oggi è interamente posseduta da

Fidinam Group e ne costituisce il ramo specializzato M&A e Transaction Services

• Abbiamo forti collaborazioni sinergiche con il Gruppo Fidinam sia a livello di know-how che geografico

• Il nostro headquarter è basato a Lugano, con presenza nel Nord Italia attraverso l’ufficio Fidinam Milano

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Gruppo Fidinam

• Il Gruppo Fidinam è una società privata di

consulenza globale, presente in Europa, Medio

Oriente, Asia ed Australia

• Fondata nel 1960 dal celebre Dr. Avv. Tito

Tettamanti, Fidinam costituisce oggi il più

grande gruppo fiduciario privato in Svizzera,

con oltre 250 dipendenti in tutto il mondo

• Fidinam si focalizza sulla consulenza aziendale

internazionale, digitale, fiscale ed immobiliare

• Dalle sue origini, il Gruppo ha sviluppato forti

legami nel mercato italiano ed ancora oggi

serve un grande numero di imprenditori e

piccole e medie imprese italiane

Switzerland/

Europe

OverseasLugano

Zurich

Geneva

Bern

Luzern

Basel

Bellinzona

Mendrisio

Milano

Luxembourg

Montecarlo

Hong Kong

Dubai

Singapore

Sydney

Ho Chi Minh City

Wellington

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I nostri esperti

Dr. Roberto Grassi

Chairman of the Board

Avv. Massimo Pedrazzini

Senior AdvisorM&A Expert

Emanuel Abram

Board MemberFinance Expert (CPA)

Samuele Lombardini

Senior AdvisorFinance/M&A Expert

Avv. Filippo Tornambé

Senior AdvisorTax Expert

Dott. Pietro Cumpostu

Senior AdvisorFinance/M&A Expert

Tobia Losa

M&A Senior AssociateFinance Expert

Avv. Paolo Zanazza

Senior AdvisorM&A Legal Expert

Avv. Carlotta Parente

Senior AdvisorLegal Expert

Avv. Raffaella Arena

Senior AdvisorLegal Expert

Giuseppe Lerose

Senior AdvisorM&A Tax Expert

Alessandro Pedrinoni

Senior Advisor (Asia Pacific Region)Finance Expert

Guido Turati

Senior AdvisorFinance Expert

Christian Ballabio

Senior AdvisorM&A Tax Expert

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Servizi

Mergers & Acquisitions

Advisory

Transaction ServicesEquity & Debt Financing

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Mergers & Acquisitions (M&A)

Forniamo un’ampia gamma di servizi di M&A advisory in

tutti i settori.

• Implementazione di operazioni di vendita e

acquisizioni di aziende (mandati sell- e buy-side)

• Pianificazione di successioni aziendali

• Accompagnamento lungo i processi di Carve Out,

Spin Off, MBO, MBI

• Consulenza pre- e post acquisizione

• Valutazione di aziende e di asset aziendali

• Approccio tailor-made per ogni

progetto

• Approccio sistematico ed orientato alle

soluzioni

• Network rilevante in diversi settori

• Introduzione di approcci innovativi

• Vasta esperienza nel gestire

negoziazioni complesse

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Equity & Debt Financing

• Esperienza nella definizione di strategie

di finanziamento

• Ottimizzazione e coordinamento della

struttura di capitalizzazione e di cash

flow

• Esperienza nella negoziazione con

partner finanziari

• Accesso ad una rete di private equity e

debt investors internazionale

Agiamo da sparring partner in relazione a soluzioni di

finanziamento tailor-made per i nostri clienti e agiamo

come intermediari per investitori di equity e di debito.

• Raccolta di nuove linee di finanziamento

• Acquisizioni in operazioni di M&A e project finance

• Ristrutturazioni finanziarie e riorganizzazioni

societarie

• Rinegoziazione del debito finanziario esistente

• Ricerca di nuovo equity

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Transaction Services

• Know-how finanziario, fiscale e

strategico

• Flessibilità ed efficienza di costo

• Nuove prospettive, ottenute fuori dal

perimetro aziendale

• Servizi orientati alla performance e

qualità per il cliente

I nostri esperti hanno una comprovata esperienza in ambito

finanziario, commerciale, legale, fiscale ed operativo. La

nostra priorità è assicurare che i clienti massimizzino il loro

risultato economico, diventando loro partner di fiducia.

• Analisi finanziarie e valutazioni societarie

• Due diligence per l’investitore

• Assistenza e due diligence al venditore

• Preparazione del contratto di compravendita (SPA)

• Due diligence fiscale

• Servizi finanziari ad interim

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Un approccio internazionale per i nostri clienti

Transazione tipica

Valore della transazione:

fino a CHF 50 Mio.

Fatturato società target:

fino a CHF 100 Mio.

Focus geografico:

DACH / ITA / Int. Cross Border

Industria:

focus ampio

Cliente tipico

Divisioni di grandi aziende internazionali (quotate)

Imprenditori / Business familiare / PMI

Strutture di Private Equity / Investitori finanziari

Multi-Family Offices

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Operazioni selezionate

M&A Sell-side

was acquired by

Financial DD for

M&A Buy-side

was acquired by

ABACUS consulting

division ofLeading Italian player

in the renewable

energy distribution

Financial Valuation

Leading global player

in the visa services

industry

Investment Memorandum

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Tobia Losa

M.Sc. Finance

Senior Associate

tobia.losa@fidinam.com

Fidinam Transaction Advisory SA

Via Maggio 1

CH - 6900 Lugano

Tel. +41 91 973 17 31

deals@fidinam.ch

www.fidinam.com/en/deals

Samuele Lombardini

M.A. Business and Economics

Senior Advisor

samuele.lombardini@fidinam.com

Fidinam Transaction Advisory SA

Via Maggio 1

CH - 6900 Lugano

Tel. +41 91 973 17 31

deals@fidinam.ch

www.fidinam.com/en/deals